智能座舱-零帕网

随着智能座舱领域以及驾驶辅助功能的不断升级，必然伴随传感器数量的提高、芯片算力要求的提高，基于软件定义汽车的共识，芯片、操作系统、中间件、应用算法软件、数据是实现智能座舱的关键因素。对汽车的架构及座舱的实现方式进行梳理，同时结合一汽红旗H9、E-HS9 车型的实践，对汽车座舱操作系统的现状和趋势进行分析，探讨在新一轮科技和产业发展中的应对战略。1 前言当前随着硬件、软件技术的不断创新发展，智能座舱从以功能需求出发，向“客户体验”为核心的理念不断演变，整体表现为更加安全、智能和舒适。主要体现为以下

1 引言 近年来，随着智能技术的应用和发展， 汽车座舱的功能、交互方式、操作方便性发生了显著变化，由原先交互方式以机械按钮为主、功能简单的电子座舱向注重多维交互、充满黑科技的智能座舱转变。智能座舱逐渐被应用于量产汽车之中，正发展为涉及汽车多种电子部件的复杂系统，包含手势识别、全液晶仪表盘、抬头显示系统、流媒体后视镜等新兴产品及技术。 2 智能座舱的关键技术 智能座舱是由不同的座舱电子组成的完整体系，其关键技术主要由四部分组成。 第一部分是机械技术，包括可变化车体技术和内饰机构技术。未来汽

从上海车展上，我们看到由于智能座舱配置性价比较高，已经成为车企的核心竞争点之一，随着座舱硬件规模化装车，蔚小理、岚图、极狐等新势力开始注重座舱多模态交互，通过集成语音/手势/触控打造智能化差异体验。车展期间，百度、商汤、华为等拥有大模型的厂商相继推出智能座舱产品，我们认为 AI 大模型的落地，将加速赋能座舱语音助手向“AI 智能管家”升级，有望推动座舱人机主动式交互时代的到来。

国家统计局数据显示国内汽车制造业规模以上工业企业在制造业中占比约8%，其规模效应和产业效应在我国经济社会发展中发挥着举足轻重的作用。汽车产业目前处于多项变革同时发生的时期，科技进步推动变革产生，新变革催生新的需求，产业转型带动竞争格局重构。电动汽车的兴起后， “软件定义汽车”的概念进入市场，智能座舱与智能驾驶、智能网联成为被广泛认同的未来发展趋势。未来决定汽车差异性的关键将是软件及软件迭代所带来的性能和功能升级。换言之，电动车的发展奠定了硬件基础，而接下来的软件定义汽车将是市场竞争的核心。从 2

我们认为当前汽车需求仍受宏观消费水平制约，但降价增配、中央及地方相关刺激政策将继续托底国内总量。出口端的持续增长，也将形成一定销量补充。长期看，参照海外发达国家汽车千人保有量水平，我国汽车销量尚有巨大的提升空间，将持续带动汽车行业的高速增长。结构上看，国内售价20万元以上新能源乘用车是核心增量市场，混动增长快于纯电。在整车增换购的趋势下，高端化和智能化是车企保持竞争力的关键，智能驾驶是车企竞争的主战场；造车新势力及比亚迪率先开启智能化造车主线，引领高端市场扩容+替代BBA增量空间；传统自主品牌紧

俄乌冲突为中国汽车供应链安全敲响了警钟。俄乌冲突爆发后，线束龙头莱尼在乌克兰的分工厂关闭，线束工厂的停工对欧洲汽车供应链造成了直接冲击，大众茨维考工厂以及德累斯顿玻璃工厂分别被迫停工，保时捷、奥迪、奔驰等厂商的欧洲工厂也将被迫减少产量。除了线束外，乌克兰是氙、氪、氖等电子特气的出口大国，电子特气在 IGBT、MEMS 及电源管理芯片等汽车芯片的生产中不可或缺；若俄乌冲突延续，或将使得全球汽车芯片供应紧张。中国尚未实现汽车供应链完全自主可控，特别是智能汽车方面，在芯片、车载操作系统等细分领域仍然依

伴随着汽车智能化、网联化、电气化的深入，低效的传统分布式架构已无法满足升级需求，汽车电子电气架构逐渐从分布走向集中，以减少车辆线束，提高内部信息流转效率。传统分布式架构下，汽车各功能模块相互独立，仅需MCU芯片即可满足所需算力。而当电子电气架构向集中式演进，算力亦趋向于集中，仅依靠传统MCU已难以满足计算需求，也因此催化了SoC芯片的发展。各大主机厂基于下一代电子电气架构的车型有望于2023年起逐步推出。特斯拉在EE架构变革中是引领者，在定义Model Y车型时直接跳过“域集中式EE架构”，直接

➢ 智能座舱先于智能驾驶实现大规模落地我们从供应和需求两端分析，认为智能座舱将更快实现大规模商业落地：供给端：受限于法律法规、基建滞后高级智驾落地暂缓；主机厂聚焦座舱差异化竞争；座舱成为新的流量入口，主机厂盈利模式丰富。需求端：座舱科技成为重要的购车因素；消费者对于舒适性和娱乐性需求提升；多交互产品与功能可以提升行车安全性。➢ 软件价值提升，Tier0.5出现汽车E/EA由分布式向集中式升级，软硬件解耦成为趋势，主机厂倾向采用硬件预埋、OTA升级的方案，整车全生命周期价值提升。软件服务商的优势被

汽车智能化先行军，智能座舱时代迎面而来。智能座舱、智能驾驶作为汽车智能时代双子星，有望伴随汽车电动化的浪潮蓬勃发展。从车内看，智能座舱是座舱内饰、汽车电子产品与技术创新、升级和联动的重要发力点；同时也将与其他的智能终端设备：如智能手机、手表、家居等互通互联，将汽车从单一的驾驶、乘坐工具升级为一个以消费者为中心的“智能移动空间”；从车外看，智能座舱将通过车联网、无线通信、远程感应、GPS 等技术，与车外的各项基础网联设施、联网设备实现 V2X（Vehicle-to-Everything）联结，是最

座舱域控制器加速落地，软硬解耦重构产业格局。座舱智能化需求持续升级，大算力需求助力座舱域控制器芯片由MCU 向SOC加速迭代，高算力芯片将成为各大座舱域控制器厂商的布局重点，以高通为代表的消费级芯片厂商芯片产品以高 算力优势占据制高点。大算力域控制器助力软硬件解耦加速落地，域控企业迎来产业链升级新机遇。 交互升维，平面交互向立体交互加速迭代。传统智能座舱围绕以车载屏幕为载体的平面交互布局，随着技术的更新迭代， 车内OMS技术的加速迭代及语音识别的加速落地，座舱内的交互模式已由平面且各模

按渗透率、未来增速/升级趋势、市场三维度，探究智舱配置“真需求”智能座舱正蓬勃发展，向“第三生活空间”进化。本文以座舱各类配置（5大类 22 小类）的配置率为基础，从当前渗透率、未来增速/升级趋势、市场空间以及竞争格局三维度，探究智能座舱配置“真需求”。推荐关注：座舱域控，高机遇赛道中的 HUD 和 DMS/OMS 赛道，以及升级趋势明显的智能座椅、车灯和屏幕赛道。

汽车电动化已经进入下半场，智能化发展方兴未艾。终端消费者倾向于科技感知强的智能化产品，叠加国家智能车网联车战略支持，带动汽车智能化加速落地。智能座舱作为科技感最强的消费单元，增长空间持续打开。➢ 抬头显示渗透率快速提升，AR-HUD + LCOS/MEMS LBP技术为未来趋势。当前HUD装配率较低，仅为20%左右。但HUD市场增长迅猛，每年能以10%左右的速度增长。随着消费者对HUD的关注度进一步上升，以及整车厂商逐步将HUD作为标配提供，HUD的渗透率有望继续快速提高。预计26年渗透率达到5