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新能源车2024年二季度策略报告:产能过剩下的行业利润再分配

新能源车2024年二季度策略报告:产能过剩下的行业利润再分配

基于中国特色产业经济理论划分的产业生命周期,24年新能源车行业仍在出清周期,主基调与23年一致,产能过剩仍是核心矛盾。在这样的基本面下,新能源车行业没有BETA机会,行业亟待供给侧改革。在我们的模型中,新能源车渗透率提升速度与行业指数表现如影随形,这是因为渗透率指标不仅可以表征行业需求的扩张速度,也会影响市场对行业增长预期的变化,带来戴维斯双击和戴维斯双杀,该指标的周期性起伏也解释了新能源车行业投融资的涨潮和退潮。基于该领先指标,我们曾成功预判了22Q3-23Q4行业持续的系统性下跌,为投资者创
汽车与零部件行业央国企改革专题研究:汽车央国企改革有望推动企业价值重塑

汽车与零部件行业央国企改革专题研究:汽车央国企改革有望推动企业价值重塑

汽车行业央国企改革的必要性。汽车行业央国企上市公司是行业的支柱,为汽车行业发展做出了贡献;近年来,随着中国新能源汽车快速发展,以比亚迪为代表的民营企业迎来自主崛起机遇,一批优秀的民营零部件企业亦借助新能源发展东风实现快速发展,汽车国企上市公司发展速度及经营指标逐步被民营上市公司赶超,估值水平长期处于较低水平。2024 年,国资委接连提出“市值管理考核纳入央企负责人业绩考核”“新能源车业务单独考核”等新考核办法,有望推动汽车央国企上市公司加强市值管理、全力发展新能源车业务,激励汽车央国企持续改善经
汽车行业专题研究:乘风破浪,汽车大航海时代已至

汽车行业专题研究:乘风破浪,汽车大航海时代已至

我们认为优质汽车消费市场应满足大市场规模、进口依赖度高、利润率高以及政策支持四大特点。从市场空间来看,西欧、北美、东亚、东南亚&南亚、拉美和东欧均具备较大市场规模。从进口依赖度来看,拉美、东南亚&南亚、东欧、中东&非、大洋洲对汽车进口依赖度较强,西欧、北美和东亚也存在部分进口需求。目前国内盈利能力较低,出口成为车企提升盈利能力之关键。在政策方面,全球各地区均有出台新能源汽车消费促进政策。
电动两轮车行业研究:行业回归产品维度高质量竞争,建议关注前瞻布局优质企业

电动两轮车行业研究:行业回归产品维度高质量竞争,建议关注前瞻布局优质企业

复盘 2023 年电动两轮车行业发展,国内销量维持稳健增长,行业马太效应明显;海外东南亚“油改电”驱动市场扩容逻辑持续,欧美“电动化”趋势已现。展望行业发展,国内行业集中度预计仍有提升空间,利好龙头发展,同时看好市场逐步回归产品维度的高质量竞争,产品迭代方向预计为智能化设计及电池研发;国产品牌海外布局逐步成熟,即将进入渠道及产能扩张期。
当下新能源车渗透率提升的关键在哪里?

当下新能源车渗透率提升的关键在哪里?

新能源车渗透率的提升有望进入第三阶段:补能焦虑取代续航能力的提升成为渗透率提升的关键因素。从燃油车和手机补能来看,新能源车补能是电化学过程,效率低于燃油车;类似手机补能,新能源车从早期的换电转向当前的充电模式,一方面是电池技术的进步,另一方面是下游车集中度低导致难以统一标准化电池。
车网互动行业专题报告:驭车驰电,电动车时代下的车网互动新纪元

车网互动行业专题报告:驭车驰电,电动车时代下的车网互动新纪元

电动车时代,车网互动成为维护电网供需平衡的理想之选。汽车电动化势不可挡,电动车规模化无序充电会影响电网发用电计划曲线和区域电力平衡;导致区域峰值负荷持续增加,拉大电网负荷峰谷差;造成局部配网台区重过载等问题,对配电网运营提出更高要求。车网互动主要包括有序充电、双向充放电(V2G)等形式。V2G 即 Vehicle-to-Grid(车辆到电网),是指将新能源汽车作为可移动的储能装置,通过充放电桩和电网进行双向充放电交流,比起有序充电是更卓越的能源管理方案。V2G 可充分发挥电动车集“源”“荷”一体
2024年汽车品牌价值榜

2024年汽车品牌价值榜

英国品牌评估机构“品牌金融”近日发布了2024汽车行业报告,评选出“2024全球最有价值的100个汽车品牌”榜单。 榜单显示,德国豪华汽车品牌奔驰重回榜首,美国电动汽车品牌特斯拉退居第二,日本丰田汽车仍在第三位。 第四至第十名分别是保时捷、 宝马 、大众、本田、 现代 、福特、奥迪等车企。
电动汽车行业欧洲专题:碳排考核节点将至,25年电动化增速恢复可期

电动汽车行业欧洲专题:碳排考核节点将至,25年电动化增速恢复可期

2025年为欧洲碳排考核新节点,对应电动化需达到30%,并且2030、2035年考核目标趋严,对应64%、100%电动化率:2014年欧盟通过汽车碳排放考核标准,要求2025年,欧盟境内新车平均碳排放量比2021年水平减少15% ,即达到93.6g/km,而22年车企平均为108g/km;同时2023年上修2030年考核标准,要求新车平均碳排放量比2021年水平减少55%(此前版本为减少37.5%),并新增2035年实现零排放。2025年为碳排考核又一节点,若车企未满足要求,则超标部分每辆车面临
汽车行业专题报告:华为智驾车宏图渐展,百花齐放迎行业之春

汽车行业专题报告:华为智驾车宏图渐展,百花齐放迎行业之春

鸿蒙智行车型定位各异,有望形成错位竞争:华为参与智能汽车的三种模式,根据不同车企自主开发程度,华为提供的**模式主要分为三种,分别为智选模式(鸿蒙智行)、Huawei Inside 模式(HI 模式)以及供应商模式。华为系品牌车型矩阵定位具有差异性,江淮与华为**车型定位豪华MPV,预计进入 50 万以上豪华乘用车市场,北汽蓝谷首款车型享界 S9 定位高端纯电轿车,目前华为鸿蒙智行系列中问界、智界品牌主打 20-35 万元价格带,各大品牌矩阵中形成错位竞争,在国内高阶自动驾驶车型渗透率起步情况下
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