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智能化、网联化、电动化、共享化……

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激光雷达行业深度报告：自动驾驶商业化提速，千亿蓝海百家争鸣

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氢能行业研究：到2030年可再生绿氢或将实现与灰氢平价

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车载摄像头产业研究：自动驾驶驶入快车道，车载光学迎来加速放量

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移动出行行业深度研究：产业链深耕控运力，多元化探索建生态

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汽车行业专题报告：电动化、智能化自主领先，新发展阶段下合资汽车品牌挑战重重
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汽车行业专题报告：电动化、智能化自主领先，新发展阶段下合资汽车品牌挑战重重

新能源汽车
自主品牌崛起，且电动化、智能化全面领先，合资品牌面临多方挑战。1）行业趋势：2022 年月中国自主品牌乘用车市占率 47.2%，自主品牌不断崛起，外资光环逐渐褪去。2）产业变革方向：①电动化。2022 年 11 月中国新能源汽车产量 75.6万辆，渗透率环比升至 31%。且国内企业三电技术领先，尤其是宁德时代等企业世界领先，合资车企发展压力重重。②智能化。继电动化，智能化、网联化将手握接力棒，开启新能源汽车革命下半场。2022年1-10月L2级乘用车渗透率达33.9%，并呈上升态势。在同价位车型
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联想智能语音技术白皮书
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联想智能语音技术白皮书

智能语音技术 智能化
语音是指人类通过发音系统，包括肺部、气管、喉部声门和声带、咽腔、口腔、鼻腔等，发出的在空气中传播的、具有一定意义的声音，是语言的声音形式，是人人交流中最主要的信息载体。另外，通过让机器能听会说，语音也成为人机交互的重要入口。 语音技术一般包括传输、存储、识别、合成、增强等方面，智能语音技术的研发主要聚焦于语音的识别理解、合成输出和声音增强。随着信息技术的发展，智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。对智能语音技术的研究可追溯到上个世纪 50 年代，在经历了萌芽期、起步期、变革
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锂电回收行业研究报告：千亿市场何以勇立潮头，锂电回收行业工艺优化思路探索
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锂电回收行业研究报告：千亿市场何以勇立潮头，锂电回收行业工艺优化思路探索

新能源 锂电
政策端逐步完善，行业参与者规范化。2009 年首次提出动力电池回收政策后，中国锂电回收行业也经历过黑作坊丛生的“乱相”，小企业凭借低廉的运营成本竞争收购原料，挤压正规企业空间。18 年后，工信部明确生产者责任延伸，规范原材料回收渠道。发展至今，行业已逐渐走过小作坊竞争的无序期，进入规范化阶段。2013-2022 年，中国动力电池回收企业注册量由 214 家增长至 4.2 万家，工信部公布的废旧电池综合利用“白名单”企业总数也达到 88 家，行业参与者包括上游原材料生产企业、中游电池制造企业、下游
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复盘英伟达的AI发展之路
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复盘英伟达的AI发展之路

英伟达 人工智能
过去五年，大型语言模型的参数规模以指数级增长；从2018年起，OpenAI开始发布生成式预训练语言模型GPT以来，GPT更新换代持续提升模型及参数规模；2022年12月，OpenAI发布基于GPT-3.5的聊天机器人模型ChatGPT，参数量达到1750亿个。ChatGPT引领全球人工智能浪潮，人工智能发展需要AI芯片作为算力支撑。据Tractica数据，全球AI芯片市场规模预计由2018年的51亿美元增长至2025年的726亿美元，对应CAGR达46.14%；据前瞻产业研究院数据，中国AI芯片
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充电设备行业专题报告：海外充电市场提速，中国企业出海受益
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充电设备行业专题报告：海外充电市场提速，中国企业出海受益

新能源 充电桩
海外充电桩发展明显滞后。我们认为中国新能源汽车以及充电基础设施发展路径可作为欧美市场的参考，与中国相比欧美充电基础设施建设相对滞后。我国车桩比呈下行趋势，2018-2022 年,公共车桩比从 10:1 下降至 7:1，总车桩比从 4:1 下降至 2.5:1, 充电基础设施相对完善，基本可满足新能源汽车需求，且我国仍在加强充电桩建设支持力度。而欧洲和美国的车桩比过高，2022 年欧洲公共车桩比为15:1，美国公共车桩比为 23:1，显著高于国内水平，同时普遍存在分布不均匀、交流占比较高等问题。[N
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汽车行业2022年年报及2023年一季报综述：短期压力下行业较好增长，长期智电趋势明确
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汽车行业2022年年报及2023年一季报综述：短期压力下行业较好增长，长期智电趋势明确

新能源汽车
在政策刺激和产销修复的背景下，行业整体 2022 年稳中有进。分板块来看，政策刺激下 2022年乘用车销量增速上行，乘用车板块营收增长加速。伴随着原材料的缓解，零部件板块 2022H2盈利能力修复。商用车板块 2022 年见底。2023Q1 短期内汽车产销承压，受益于消费升级均价提升、海外市场增量，行业收入整体实现较好增长。其中，商用车销量复苏板块领跑，零部件板块持续改善，乘用车板块短期承压。2023 年随经济复苏推动消费需求释放，我们认为在目前无支持政策情况下，全年销量增速有望达 2%以上。[
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2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命
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2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命

人工智能 AIGC
AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”AIGC进入快速发展阶段：可进行写作、编曲、绘画、视频制作等创意工作；ChatGPT强势出圈：成为史上用户增速最快的消费级应用；AI大模型“摩尔定律”呼之欲出：训练参数、计算资源指数级增长；算力降本推动AIGC商用：《The Economics of Large Language Models（2023）》（作者：SUNYAN）预计2023年模型及硬件优化有望节省80%以上成本，AIGC商用门槛有望持续降低。
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电子行业专题报告：AI 硬件全景图
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电子行业专题报告：AI 硬件全景图

人工智能
CHATGPT 开启 AI 奇点，算力需求大幅提升。在各大厂商相继推出 GPT 大模型，并积极赋能下游应用的背景下，将引发模型训练和推理的算力需求的激增。根据我们的测算，在训练侧，训练一个 GPT-3.5 175B 模型的NVIDIA A100 需求为 1080 个、AI 服务器需求为 135 台；训练一个万亿参数量 AI 大模型对 A100、AI 服务器的需求分别为 8521 个、1065 台。在推理侧，一个谷歌级应用使用 GPT-3.5 175B 进行推理，对 NVIDIA A100需求为
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虚拟现实行业研究：硬件迭代优化体验，AI推动内容供给，虚拟现实应用场景发展可期
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虚拟现实行业研究：硬件迭代优化体验，AI推动内容供给，虚拟现实应用场景发展可期

人工智能 VR
我们通过复盘梳理海内外互联网巨头推出的历代虚拟现实设备情况后认为，从2015年至今，随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，设备产品性能提升明显，用户感知交互体验持续改善。硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，丰富内容生态系统。同时，适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展。另外，政策端支持力度增加明显，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等政策有望加速推动虚拟现实上层生态在2B/
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萤石网络（688475）研究报告：以智能硬件为基，乘云端平台而上
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萤石网络（688475）研究报告：以智能硬件为基，乘云端平台而上

萤石网络 智能硬件 云计算
萤石网络致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商，当前“智能家居+云平台服务”双主业的“业务正循环”正逐步跑通；随着智能家居迈向全屋智能阶段，以家用摄像头为代表的家用智能视觉产品或将扮演更重要角色，而萤石是这一行业当之无愧的领导者，一方面是因为技术与研发实力过硬，另一方面是因为母公司在渠道与用户资源上均有扶持。长期看，萤石有望以智能硬件为基，乘云平台服务而上，延续智能家居行业市场领先地位。
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汽车电动化报告

汽车电动化趋势下，老牌车企如何自保?

汽车行业专题报告：电动化、智能化自主领先，新发展阶段下合资汽车品牌挑战重重
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汽车行业专题报告：电动化、智能化自主领先，新发展阶段下合资汽车品牌挑战重重

新能源汽车
自主品牌崛起，且电动化、智能化全面领先，合资品牌面临多方挑战。1）行业趋势：2022 年月中国自主品牌乘用车市占率 47.2%，自主品牌不断崛起，外资光环逐渐褪去。2）产业变革方向：①电动化。2022 年 11 月中国新能源汽车产量 75.6万辆，渗透率环比升至 31%。且国内企业三电技术领先，尤其是宁德时代等企业世界领先，合资车企发展压力重重。②智能化。继电动化，智能化、网联化将手握接力棒，开启新能源汽车革命下半场。2022年1-10月L2级乘用车渗透率达33.9%，并呈上升态势。在同价位车型
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锂电回收行业研究报告：千亿市场何以勇立潮头，锂电回收行业工艺优化思路探索
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锂电回收行业研究报告：千亿市场何以勇立潮头，锂电回收行业工艺优化思路探索

新能源 锂电
政策端逐步完善，行业参与者规范化。2009 年首次提出动力电池回收政策后，中国锂电回收行业也经历过黑作坊丛生的“乱相”，小企业凭借低廉的运营成本竞争收购原料，挤压正规企业空间。18 年后，工信部明确生产者责任延伸，规范原材料回收渠道。发展至今，行业已逐渐走过小作坊竞争的无序期，进入规范化阶段。2013-2022 年，中国动力电池回收企业注册量由 214 家增长至 4.2 万家，工信部公布的废旧电池综合利用“白名单”企业总数也达到 88 家，行业参与者包括上游原材料生产企业、中游电池制造企业、下游
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充电设备行业专题报告：海外充电市场提速，中国企业出海受益
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充电设备行业专题报告：海外充电市场提速，中国企业出海受益

新能源 充电桩
海外充电桩发展明显滞后。我们认为中国新能源汽车以及充电基础设施发展路径可作为欧美市场的参考，与中国相比欧美充电基础设施建设相对滞后。我国车桩比呈下行趋势，2018-2022 年,公共车桩比从 10:1 下降至 7:1，总车桩比从 4:1 下降至 2.5:1, 充电基础设施相对完善，基本可满足新能源汽车需求，且我国仍在加强充电桩建设支持力度。而欧洲和美国的车桩比过高，2022 年欧洲公共车桩比为15:1，美国公共车桩比为 23:1，显著高于国内水平，同时普遍存在分布不均匀、交流占比较高等问题。[N
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汽车行业2022年年报及2023年一季报综述：短期压力下行业较好增长，长期智电趋势明确
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汽车行业2022年年报及2023年一季报综述：短期压力下行业较好增长，长期智电趋势明确

新能源汽车
在政策刺激和产销修复的背景下，行业整体 2022 年稳中有进。分板块来看，政策刺激下 2022年乘用车销量增速上行，乘用车板块营收增长加速。伴随着原材料的缓解，零部件板块 2022H2盈利能力修复。商用车板块 2022 年见底。2023Q1 短期内汽车产销承压，受益于消费升级均价提升、海外市场增量，行业收入整体实现较好增长。其中，商用车销量复苏板块领跑，零部件板块持续改善，乘用车板块短期承压。2023 年随经济复苏推动消费需求释放，我们认为在目前无支持政策情况下，全年销量增速有望达 2%以上。[
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汽车智能化报告

智能化满大街，真正无人驾驶还有多远?

联想智能语音技术白皮书
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联想智能语音技术白皮书

智能语音技术 智能化
语音是指人类通过发音系统，包括肺部、气管、喉部声门和声带、咽腔、口腔、鼻腔等，发出的在空气中传播的、具有一定意义的声音，是语言的声音形式，是人人交流中最主要的信息载体。另外，通过让机器能听会说，语音也成为人机交互的重要入口。 语音技术一般包括传输、存储、识别、合成、增强等方面，智能语音技术的研发主要聚焦于语音的识别理解、合成输出和声音增强。随着信息技术的发展，智能语音技术已经成为人们信息获取和沟通最便捷、最有效的手段。对智能语音技术的研究可追溯到上个世纪 50 年代，在经历了萌芽期、起步期、变革
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2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命
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2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命

人工智能 AIGC
AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”AIGC进入快速发展阶段：可进行写作、编曲、绘画、视频制作等创意工作；ChatGPT强势出圈：成为史上用户增速最快的消费级应用；AI大模型“摩尔定律”呼之欲出：训练参数、计算资源指数级增长；算力降本推动AIGC商用：《The Economics of Large Language Models（2023）》（作者：SUNYAN）预计2023年模型及硬件优化有望节省80%以上成本，AIGC商用门槛有望持续降低。
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电子行业专题报告：AI 硬件全景图
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电子行业专题报告：AI 硬件全景图

人工智能
CHATGPT 开启 AI 奇点，算力需求大幅提升。在各大厂商相继推出 GPT 大模型，并积极赋能下游应用的背景下，将引发模型训练和推理的算力需求的激增。根据我们的测算，在训练侧，训练一个 GPT-3.5 175B 模型的NVIDIA A100 需求为 1080 个、AI 服务器需求为 135 台；训练一个万亿参数量 AI 大模型对 A100、AI 服务器的需求分别为 8521 个、1065 台。在推理侧，一个谷歌级应用使用 GPT-3.5 175B 进行推理，对 NVIDIA A100需求为
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虚拟现实行业研究：硬件迭代优化体验，AI推动内容供给，虚拟现实应用场景发展可期
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虚拟现实行业研究：硬件迭代优化体验，AI推动内容供给，虚拟现实应用场景发展可期

人工智能 VR
我们通过复盘梳理海内外互联网巨头推出的历代虚拟现实设备情况后认为，从2015年至今，随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，设备产品性能提升明显，用户感知交互体验持续改善。硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，丰富内容生态系统。同时，适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展。另外，政策端支持力度增加明显，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等政策有望加速推动虚拟现实上层生态在2B/
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自动驾驶芯片行业研究：中央计算、大模型与领航辅助引领新一轮创新
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自动驾驶芯片行业研究：中央计算、大模型与领航辅助引领新一轮创新

自动驾驶 芯片
自动驾驶芯片作为智驾系统的底层基石，正伴随汽车智能化趋势的加速迎来行业爆发期。我们认为，中短期来看，随着今年价格战的打响，不同价位车型的智能化方案或有所分化，进而产生对芯片算力和架构的不同需求：1）小算力芯片伴随 L1-L2 功能的快速增长进入规模放量阶段，量产交付能力、安全稳定性和性价比是关键，地平线和 TI 领先地位较为稳固，但仍有新玩家持续入场；2）中算力芯片因高速领航功能放量迎来发展机遇，在需求推动下，场内现有玩 家 正 陆 续 推 出 相 应 产 品 ， 展 开 激 烈 竞 争 ； 3
27" 4 积分
VR行业分析：苹果MR发布在即，关注VR产业链机会
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VR行业分析：苹果MR发布在即，关注VR产业链机会

人工智能 VR 苹果
苹果MR发布在即，Quest 3蓄势待发。经历了数年打磨后，苹果MR发布在即，作为2023年整个VR市场最期待的产品，有望重新定义VR产品体验以及使用场景，具有行业导向性质的意义。另外，Quest 2发布于2020年，产品力逐步下降，叠加Quest Pro的高定价，因此我们认为Meta的增长动力来源于今年待发布的Quest 3，基于Quest平台持续完善的内容底蕴，Quest 3有望延续上一代亮眼表现。
15" 3.2 积分
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汽车网联化报告

新四化背景下，网联化技术如何发展？

云计算行业2022年报回顾暨云计算系列深度之十一：应用侧AI落地，算力侧即刻验证
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云计算行业2022年报回顾暨云计算系列深度之十一：应用侧AI落地，算力侧即刻验证

云计算 人工智能
云软件行业整体收入增速8%，利润增速-55% ；云硬件行业整体收入增速7%，利润增速8%，AI有望带来服务器等需求拉升。2022年，计算机行业的收入/净利润分别同比0%/-33%，云计算软件部分若剔除明源云（受下游影响明显）部分，收入/利润同比+10%/-29%，实际优于行业整体表现。云硬件行业整体收入增速7%，利润增速8%。
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EY-全球光通信产业白皮书
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EY-全球光通信产业白皮书

通信
与移动网络的演进一样，在前几代固定网络基础上，F5G在联接容量、带宽和用户体验三个方面均有飞跃式提升。在技术驱动光网络代际演进、市场拉动企业网络变革升级的双重作用下，全光连接的F5G网络正在掀起新一轮的基础设施建设与应用场景发展机遇。
18" 8 积分
卫星遥感行业深度报告：供给侧提升，AI为东风
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卫星遥感行业深度报告：供给侧提升，AI为东风

卫星遥感 人工智能
本报告重点探讨两方面，如何理解航天遥感市场的发展现状，为何卫星遥感市场的“奇点时刻”有望到来。梳理当前国内外航天遥感市场发展现状，有两个特殊性值得关注，为何卫星遥感市场发展速度及规模与卫星通信与导航市场产生较大分化，为何海外卫星遥感上市企业整体呈现低市值及低利润。基于“交易价值-交易成本”框架，理解卫星遥感发展现状。根据科斯的交易成本理论，企业存在的原因在于降低社会的交易成本。分析数据要素市场的商业模式，在于理解卫星遥感的交易成本与交易价值。卫星遥感前期发展特征为，（1）卫星数据从采集到后期数据
26" 4 积分
数据安全治理白皮书5.0
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数据安全治理白皮书5.0

数据安全治理 信息安全
以大数据、云计算、人工智能、区块链、物联网等为代表的新技术与新应用的不断拓展，推动了产业数字化与数字产业化的巨大变革，数字经济发展成为推动整体经济增长的主要引擎之一。当前，数字经济发展的核心引擎，就是数据价值的发挥。数据作为数字经济建设关键要素，将对其他生产要素起到倍增器的作用，为经济转型发展提供新动力。
23" 12 积分
边缘计算行业专题报告：始于AI，赋能应用
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边缘计算行业专题报告：始于AI，赋能应用

边缘计算 人工智能 云计算
边缘侧是 AI 生态中最重要的组成部分之一。AI 飞轮发展滚滚向前，从今年初 GPT-3.5 惊艳世界，到 5 月 14 日 OpenAI 正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI 大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触 AI，成为了发展的下一个重点。在 AI 向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预
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汽车共享化报告

汽车的共享化是否真的合理?

低碳出行引领可持续发展：汽车电动化转型驶入“加速道”
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低碳出行引领可持续发展：汽车电动化转型驶入“加速道”

新能源汽车
50% 的消费者预计会在未来三年内拥有一辆电动汽车。但消费者仍然担心成本较高以及充电基础设施不足的问题。汽车行业高管预计，到 2030 年，其组织在电动汽车上的支出将增加 61%，电动汽车销售份额将达到 40%。只有不到 30% 的传统汽车制造商认为，汽车 IT 系统（包括电动汽车平台）是电动汽车厂商的核心竞争力。只有大约 40% 的传统汽车制造商高管认为，动力电池是其核心业务，但整个汽车价值链的运营模式重塑尚在半途。
81" 2.4 积分
易观：中国网约车行业用户体验洞察2023
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易观：中国网约车行业用户体验洞察2023

网约车 未来出行
国家对网约车行业的监管政策日益趋严，网约车行业面临的市场环境不断变化，随着行业规模逐渐见顶，过去烧钱补贴的扩张策略逐步失效，网约车行业未来竞争的关键将从流量竞争过渡到服务能力竞争。网约车平台需要更加重视用户服务，通过为用户提供方便、安全、舒适的服务，提高用户粘性，在激烈的市场竞争中脱颖而出。报告介绍了行业发展趋势，通过定量调研的方法研究了当下网约车用户的体验满意度，研究发现网约车平台按照用户评价的层次聚类可以分成全能型、服务优秀型、线下服务优秀型和待提高型四种类型。全能型网约车平台在线上服务、线
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捷顺科技（002609）研究报告：智慧停车龙头，云转型助再起航
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捷顺科技（002609）研究报告：智慧停车龙头，云转型助再起航

捷顺科技 智慧停车 未来出行
停车位的供需严重不平衡以及传统停车行业无人化、网联化的发展趋势下，智慧停车行业空间将持续扩张。公司向云平台转型的策略改变商业模式，成倍扩大市场空间，配合云托管、智慧停车运营等新业务的放量，公司业绩有望迎来新一轮高速增长❑ 停车行业龙头，市占率超三成。公司自 1992 年创立便投身停车行业，深耕二十载，现为国内停车行业龙头企业。公司早期以智慧车行、人行出入口控制设备的生产为主，自 2013 年起传略转型智慧停车和智慧社区领域并于 2017年成立捷停车专注智慧停车应用。2019 年起公司开启云化转型
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团体标准：智能交通系统 LCD 可变信息标志技术要求
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团体标准：智能交通系统 LCD 可变信息标志技术要求

智能交通 未来出行
本文件规定了以矩阵液晶显示屏（LCDC）为成像单元的可变信息标志（VMS）的术语和定义，功能与性能要求，试验与评测方法，产品性能一致性评监与查证，分类与指称，标志、标签和包装以及产品信息等。本文件适用于智能交通系统（ITS）为主要用途的，为提供信息、诱导、警告和/或交通方向的移动式、临时性和永久安装式可变信息标志及其设计、制造、贸易、运行和维护，如高速公路及其收费站和服务区、停车场、交通枢纽、景区等可变信息标志，电子公交站牌，智慧多功能杆等，其他应用场景可参照使用。
180" 3.6 积分
交通运输行业专题研究：公路铁路，出行复苏展望与海外观察
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交通运输行业专题研究：公路铁路，出行复苏展望与海外观察

交通运输 汽车
核心观点：出行复苏进行时，盈利增长有望兑现阔别三年，春运“人从众”再现勃勃生机。高速公路春运客车流量已超越2019 年，铁路客运量也从 2022 年 Q4 底部快速回升。当前市场对春运结束后的出行趋势仍存在较大分歧。观察海外情况，我们认为公路铁路客流将持续复苏，即便发生新一轮感染，长期恢复趋势或不受影响。展望国内，客流恢复到疫情前并非终点，潜在出行需求已不断累加。当前公路铁路估值尚未修复到疫情前水平。在铁路板块，我们推荐受益于客流回升与票价上涨的京沪高铁。在公路板块，我们认为 2023 年盈利增
174" 1.6 积分
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全球热点报告

元宇宙、芯片危机、造车新势力……

复盘英伟达的AI发展之路
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复盘英伟达的AI发展之路

英伟达 人工智能
过去五年，大型语言模型的参数规模以指数级增长；从2018年起，OpenAI开始发布生成式预训练语言模型GPT以来，GPT更新换代持续提升模型及参数规模；2022年12月，OpenAI发布基于GPT-3.5的聊天机器人模型ChatGPT，参数量达到1750亿个。ChatGPT引领全球人工智能浪潮，人工智能发展需要AI芯片作为算力支撑。据Tractica数据，全球AI芯片市场规模预计由2018年的51亿美元增长至2025年的726亿美元，对应CAGR达46.14%；据前瞻产业研究院数据，中国AI芯片
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萤石网络（688475）研究报告：以智能硬件为基，乘云端平台而上
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萤石网络（688475）研究报告：以智能硬件为基，乘云端平台而上

萤石网络 智能硬件 云计算
萤石网络致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商，当前“智能家居+云平台服务”双主业的“业务正循环”正逐步跑通；随着智能家居迈向全屋智能阶段，以家用摄像头为代表的家用智能视觉产品或将扮演更重要角色，而萤石是这一行业当之无愧的领导者，一方面是因为技术与研发实力过硬，另一方面是因为母公司在渠道与用户资源上均有扶持。长期看，萤石有望以智能硬件为基，乘云平台服务而上，延续智能家居行业市场领先地位。
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三一重工研究报告：电动化、国际化稳步推进，前路星辰大海
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三一重工研究报告：电动化、国际化稳步推进，前路星辰大海

三一重工 新能源
高度重视电动化战略，高投入下进展加速。公司把电动化视为重要的战略领域，全力推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快电驱桥、电动、VCU 等关键零部件和关键技术布局。截至 22 年，公司共完成了 79 款电动产品的开发，上市了其中的 67款。22 年公司已经具备了 1600 人的电动化研发团队，电动产品销售额已经达 27 亿元，增速超过 200%，高投入逐渐转化为高增长。
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半导体设备行业专题：景气回暖+Chiplet加速应用，封测行业多重β演绎长期成长逻辑
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半导体设备行业专题：景气回暖+Chiplet加速应用，封测行业多重β演绎长期成长逻辑

半导体 芯片
封装测试产业正处于行业总体景气回升（β1）+先进封装技术价值提升（β2）+AI 浪潮驱动行业成（β3）+外部科技限制加速国产化率提升（β4）的多重行业机遇叠加状态，随着晶合集成、中芯集成、颀中科技、汇成股份等晶圆制造、封装测试公司陆续上市，半导体制造整体板块效应逐步强化，封测公司投资机遇凸显，建议重点关注技术水平较强、头部客户资源充沛、现金流&融资能力强扩产能力占优的细分领域头部企业。
18" 2.4 积分
半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破
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半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破

半导体
美日荷先进设备封锁，自主可控推动国产化率快速提升。全球前十大半导体设备公司（以营收排名）中三家美国、四家日本、两家荷兰、一家韩国公司。去年10月美国封锁国内先进制程，日本对六类23项先进设备禁止出口，荷兰亦跟进先进光刻机制裁，在此外部制裁背景下，自主可控势在必行，国内头部逻辑、3D NAND龙头及二线晶圆厂积极推进设备国产化，国产成熟设备加速补短板增长板，国产化率提升有望快速提升。
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易实精密（836221）研究报告：车用精密连接器“小巨人”，深度绑定泰科电子募投布局新能源车产品
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易实精密（836221）研究报告：车用精密连接器“小巨人”，深度绑定泰科电子募投布局新能源车产品

易实精密 泰科 新能源汽车
新能源车领域创收占比持续提升，第一大客户泰科电子销售收入占比 33%。易实精密是专注于汽车精密金属零部件的国家级专精特新“小巨人”，拥有新能源车类（46%）、通用类（28%）、传统燃油类（17%）三大业务板块。客户包括泰科电子、赫尔思曼、联合电子、立讯精密、伊维氏等整车厂一、二级供应商。
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