通信行业2023中报业绩总结:算力拉动景气度,华为产业链迎新机遇
估值方面来看,光模块、设备商估值水平较高,主要系前期的情绪利好主要表现为主题投资并在估值端体现。机构持仓角度来看,23H1 申万通信行业公募基金持仓市值占比总体提升,Q2 大幅提高至 3.60%,为 2016 年以来最高水平。市值来看,通信市值占比提高,流通市值占比达 1.50%,同样为 2016 年来最高水平。
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