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复盘英伟达的AI发展之路
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复盘英伟达的AI发展之路

英伟达 人工智能
过去五年，大型语言模型的参数规模以指数级增长；从2018年起，OpenAI开始发布生成式预训练语言模型GPT以来，GPT更新换代持续提升模型及参数规模；2022年12月，OpenAI发布基于GPT-3.5的聊天机器人模型ChatGPT，参数量达到1750亿个。ChatGPT引领全球人工智能浪潮，人工智能发展需要AI芯片作为算力支撑。据Tractica数据，全球AI芯片市场规模预计由2018年的51亿美元增长至2025年的726亿美元，对应CAGR达46.14%；据前瞻产业研究院数据，中国AI芯片
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2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命
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2023年下半年投资策略：AIGC与数字孪生，引爆生产力革命

人工智能 AIGC
AIGC悄然兴起，算力降本夯实“AI底座”AIGC进入快速发展阶段：可进行写作、编曲、绘画、视频制作等创意工作；ChatGPT强势出圈：成为史上用户增速最快的消费级应用；AI大模型“摩尔定律”呼之欲出：训练参数、计算资源指数级增长；算力降本推动AIGC商用：《The Economics of Large Language Models（2023）》（作者：SUNYAN）预计2023年模型及硬件优化有望节省80%以上成本，AIGC商用门槛有望持续降低。
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电子行业专题报告：AI 硬件全景图
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电子行业专题报告：AI 硬件全景图

人工智能
CHATGPT 开启 AI 奇点，算力需求大幅提升。在各大厂商相继推出 GPT 大模型，并积极赋能下游应用的背景下，将引发模型训练和推理的算力需求的激增。根据我们的测算，在训练侧，训练一个 GPT-3.5 175B 模型的NVIDIA A100 需求为 1080 个、AI 服务器需求为 135 台；训练一个万亿参数量 AI 大模型对 A100、AI 服务器的需求分别为 8521 个、1065 台。在推理侧，一个谷歌级应用使用 GPT-3.5 175B 进行推理，对 NVIDIA A100需求为
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虚拟现实行业研究：硬件迭代优化体验，AI推动内容供给，虚拟现实应用场景发展可期
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虚拟现实行业研究：硬件迭代优化体验，AI推动内容供给，虚拟现实应用场景发展可期

人工智能 VR
我们通过复盘梳理海内外互联网巨头推出的历代虚拟现实设备情况后认为，从2015年至今，随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，设备产品性能提升明显，用户感知交互体验持续改善。硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，丰富内容生态系统。同时，适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展。另外，政策端支持力度增加明显，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等政策有望加速推动虚拟现实上层生态在2B/
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云计算行业2022年报回顾暨云计算系列深度之十一：应用侧AI落地，算力侧即刻验证
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云计算行业2022年报回顾暨云计算系列深度之十一：应用侧AI落地，算力侧即刻验证

云计算 人工智能
云软件行业整体收入增速8%，利润增速-55% ；云硬件行业整体收入增速7%，利润增速8%，AI有望带来服务器等需求拉升。2022年，计算机行业的收入/净利润分别同比0%/-33%，云计算软件部分若剔除明源云（受下游影响明显）部分，收入/利润同比+10%/-29%，实际优于行业整体表现。云硬件行业整体收入增速7%，利润增速8%。
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VR行业分析：苹果MR发布在即，关注VR产业链机会
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VR行业分析：苹果MR发布在即，关注VR产业链机会

人工智能 VR 苹果
苹果MR发布在即，Quest 3蓄势待发。经历了数年打磨后，苹果MR发布在即，作为2023年整个VR市场最期待的产品，有望重新定义VR产品体验以及使用场景，具有行业导向性质的意义。另外，Quest 2发布于2020年，产品力逐步下降，叠加Quest Pro的高定价，因此我们认为Meta的增长动力来源于今年待发布的Quest 3，基于Quest平台持续完善的内容底蕴，Quest 3有望延续上一代亮眼表现。
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AI大模型行业专题报告：AI大模型企业是如何炼成的
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AI大模型行业专题报告：AI大模型企业是如何炼成的

人工智能
我们认为：AI 大模型是一个资本密集，人才密集和数据密集的产业，如何形成“数据-模型-应用”的飞轮，是大模型企业成功的关键。通过深度复盘海外基础大模型企业，梳理各公司的资源禀赋和路径选择，我们看到：1) 微软&OpenAI 对颠覆式创新的持续投入是当前领先的深层原因；2）谷歌有深厚的人才和技术积累，但管理架构上未形成合力；3）英伟达通过 CUDA 框架，形成了其它芯片公司难以逾越的护城河；4）Meta 等正通过模型开源进行反击。当前，国内百度、阿里、商汤、华为等积极加入，行业呈现“百模大
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虚拟数字人行业专题研究：虚拟数字人+AI，产业加速度
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虚拟数字人行业专题研究：虚拟数字人+AI，产业加速度

人工智能 虚拟数字人
AI 加持下，虚拟数字人行业有望加速发展AI 技术迅速迭代，对虚拟数字人产业也将带来强大赋能，我们认为主要体现在：1）助力多模态交互体验，“一站式”实现虚拟数字人生产全流程；2）从真人（中之人）驱动型向 AI 驱动型转变，迈向工具化与系统化，拓宽应用领域；3）有望降低人工与开发运营成本，实现规模效益。通过以上加持，AI+虚拟数字人行业市场规模有望快速增长，迈向工具化、系统化、低成本新阶段。A 股传媒相关上市公司包括：捷成股份（世优科技）、遥望科技、天娱数科（元圆科技）、蓝色光标、引力传媒、浙文互
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中国移动研究院-面向AI大模型的智算中心网络演进白皮书
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中国移动研究院-面向AI大模型的智算中心网络演进白皮书

人工智能
人工智能是数字经济的核心驱动力，AI 大模型是人工智能的新引擎。AI 大模型指通过在海量数据上进行预训练，能够适应多种下游任务的模型，具有强大的泛化能力、自监督学习功能和精度突破性能。其已经在自然语言处理、计算机视觉、气象预报等多个领域取得了令人瞩目的成果。大模型的发展是大势所趋，未来将会助推数字经济，为智能化升级带来新范式。近年来，随着 ChatGPT 等生成式人工智能（AIGC）的突飞猛进，全球范围内的经济价值预计将达到数万亿美元。尤其在中国市场，生成式 AI 的应用规模有望在 2025 年
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科技行业2023年下半年投资策略：人工智能的奇点时刻，创新复苏并举
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科技行业2023年下半年投资策略：人工智能的奇点时刻，创新复苏并举

人工智能
展望 2023 年下半年，我们认为科技产业投资主线仍然是“AI+数字经济”，同时建议关注行业创新以及复苏节奏。AI 方面，ChatGPT 自年初以来已成为现象级产品，推动产业迎来 iPhone 时刻，并从“小作坊”走向工业化时代，人工智能加速发展，继续建议重点关注算力、算法、应用以及终端相关机会。数字经济方面，近年国家高度重视，政策密集发布推动板块迈入高速发展期。同时我们乐观看待下半年创新落地及需求复苏带来的结构性机会，重点关注如智能终端、充电桩、储能等细分板块。市场回顾：基本面弱复苏，AI 创
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卫星遥感行业深度报告：供给侧提升，AI为东风
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卫星遥感行业深度报告：供给侧提升，AI为东风

卫星遥感 人工智能
本报告重点探讨两方面，如何理解航天遥感市场的发展现状，为何卫星遥感市场的“奇点时刻”有望到来。梳理当前国内外航天遥感市场发展现状，有两个特殊性值得关注，为何卫星遥感市场发展速度及规模与卫星通信与导航市场产生较大分化，为何海外卫星遥感上市企业整体呈现低市值及低利润。基于“交易价值-交易成本”框架，理解卫星遥感发展现状。根据科斯的交易成本理论，企业存在的原因在于降低社会的交易成本。分析数据要素市场的商业模式，在于理解卫星遥感的交易成本与交易价值。卫星遥感前期发展特征为，（1）卫星数据从采集到后期数据
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