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滚柱丝杠行业专题报告:让运动更丝滑,国产替代蓄势待发

从性能及壁垒排序,滚柱丝杠>滚珠丝杠>梯形丝杠,滚柱及梯形将受益于人形机器人爆发。丝杠是一种常见的机械传动运动,用于将旋转运动转为直线运动,可分为梯形、滚珠、滚柱丝杠等。其中梯形丝杠是一种滑动运动,适用于慢速、精度要求不高等领域,主要为切销工艺,已经成熟广泛推广,价格低,特斯拉人形机器人中将使用4根左右/台;滚珠丝杠和滚柱丝杠其运动原理类似,均是滚动运动,且加工设备基本相同,工艺具备同源性,但滚柱丝杠综合性能更优,包括承载力大、寿命长、体积小、速度快等,其加工工艺难,市场需求远不及滚

人形机器人丝杠行业专题报告:线性传动核心部件,国产替代星辰大海

特斯拉机器人 Optimus 躯干共有 28 个关节,旋转关节和直线关节各 14 个。其中线性执行器配备反向式行星滚柱丝杠,将电机的旋转运动转换为直线运动。相比其他直线机构,丝杠在承载能力、位置可控性、抗冲击性等多方面具备优势,具备效率高,紧凑性好、耐用性强等特点。

传感器行业专题报告:制造之基石,充分受益于机器人自动化产业趋势

传感器的工作原理是通过敏感元件及转换元件把特定的被测信号,按一定规律转换成某种“可用信号”并输出,以满足信息的传输、处理、记录和控制等要求,并可被分为压力、惯性、磁和光学等各种类。目前汽车电子、工业制造、网络通讯等为传感器主要应用下游,我们判断机器人有望成为传感器未来重要应用场景。

传感器行业专题报告:人形机器人实现“具身感知”的关键

人形机器人主要包含四大核心技术模块:环境感知模块、智能AI芯片模块、运动控制模块、操作系统模块。其中环境感知模块主要由负责数据采集与环境认知的传感器构成。根据马斯克2024年1月16日发布的视频,Optimus已可在桌面上进行叠衣服操作,随着人形机器人目标应用场景从工业场景向家庭场景拓展,对人形机器人传感器体系提出更高要求:

准直驱执行器行业专题报告:人形机器人执行器技术的前沿

本篇报告系统性地梳理了人形机器人关节技术中较为前沿的准直驱执行器技术。准直驱执行器是不依赖力/力矩传感器,仅依靠电流环开环力控,就可以感知机器人和外界的交互力的一种执行器。其低成本、高响应的特点有望在未来人形机器人执行器方案中占有一席之地。在人形机器人赛道的发展过程中,准直驱执行器及其核心零部件具备极大的发展潜力

丝杠行业专题报告:人形机器人带来新机遇,丝杆行业国产替代加速进行

丝杆作为传动核心部件,在机床、汽车和航空航天等多个领域都发挥重要作用,人形机器人产业化进程加速有望带来丝杠市场广阔增量,目前,丝杠从产品端到制造端,严重依赖进口,国产替代需求强烈,国内丝杠生产商和相关的丝杠设备供应商有望长期受益。丝杠类:推荐标的为五洲新春、恒立液压和长盛轴承,受益标的为北特科技、丰立智能、贝斯特和新坐标;丝杠设备类:受益标的为华辰装备、日发精机、秦川机床、浙海德曼(国内车床领先企业)和思进智能(国内冷成型装备头部企业)。

电子行业深度报告:人形机器人元年或将开启,AI下游硬件应用迭起

Mobile ALOHA 机器人走红到来,AI 赋能加速人形通用机器人量产落地。“模仿学习+ACT 强化学习算法”让真人在机器人面前演示动作或操作机器人执行动作,机器人观察后,直接迁移到自己本体上完成任务,形成人形机器人的行为逻辑,可低成本训练灵巧机器手,助力 ALOHA 机械臂快速理解并精确模仿人类动作;多场景及新旧任务协同训练将助力机器人在静态ALOHA 数据集基础上,自主寻找不同任务的对应最优解,提高操作的精准性与灵敏性,为人形机器人运用在更多场景上创造可能;“关键技术自研+硬件外购”的开

人形机器人传感器行业深度报告:人形机器人感知层核心,传感器成长可期

传感器为人形机器人感知层核心零部件,人形机器人对传感器需求较大,成本占比较高,六维力矩传感器、电子皮肤、MEMS压力传感器、MEMS 惯性传感器厂商有望受益。六维力矩传感器:推荐标的为东华测试(专注结构力学性能测试,力传感器国内领先) ,受益标的为柯力传感;电子皮肤:受益标的为汉威科技;MEMS 压力传感器:受益标的为康斯特、敏芯股份;MEMS 惯性传感器:受益标的为华依科技。

2024年人形机器人行业专题策略:人形机器人催生丝杠需求,“卖铲人”有望优先受益

行星滚珠丝杠价值量占比高、技术壁垒高,是人形机器人核心零部件。行星滚柱丝杠将电机的旋转运动转化为关节的直线运动,具备高承载、高刚度、高精度、长寿命等优势,主要应用于人形机器人线性关节和灵巧手部位。根据我们对特斯拉Optimus的成本拆分,丝杠总成本占比11.6%,其中行星滚柱丝杠占比9.47%,仅次于电机的成本占比,是目前人形机器人关键的降本环节。滚柱丝杠的技术壁垒主要体现在:①材料端:行星滚柱丝杠采用的钢材特性差异大,特种合金调质钢成为高端市场材料端的技术壁垒;②加工端:行星滚柱丝杠体积小、制
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