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复盘英伟达的AI发展之路
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复盘英伟达的AI发展之路

英伟达 人工智能
过去五年，大型语言模型的参数规模以指数级增长；从2018年起，OpenAI开始发布生成式预训练语言模型GPT以来，GPT更新换代持续提升模型及参数规模；2022年12月，OpenAI发布基于GPT-3.5的聊天机器人模型ChatGPT，参数量达到1750亿个。ChatGPT引领全球人工智能浪潮，人工智能发展需要AI芯片作为算力支撑。据Tractica数据，全球AI芯片市场规模预计由2018年的51亿美元增长至2025年的726亿美元，对应CAGR达46.14%；据前瞻产业研究院数据，中国AI芯片
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萤石网络（688475）研究报告：以智能硬件为基，乘云端平台而上
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萤石网络（688475）研究报告：以智能硬件为基，乘云端平台而上

萤石网络 智能硬件 云计算
萤石网络致力于成为可信赖的智能家居服务商及物联网云平台提供商，当前“智能家居+云平台服务”双主业的“业务正循环”正逐步跑通；随着智能家居迈向全屋智能阶段，以家用摄像头为代表的家用智能视觉产品或将扮演更重要角色，而萤石是这一行业当之无愧的领导者，一方面是因为技术与研发实力过硬，另一方面是因为母公司在渠道与用户资源上均有扶持。长期看，萤石有望以智能硬件为基，乘云平台服务而上，延续智能家居行业市场领先地位。
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三一重工研究报告：电动化、国际化稳步推进，前路星辰大海
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三一重工研究报告：电动化、国际化稳步推进，前路星辰大海

三一重工 新能源
高度重视电动化战略，高投入下进展加速。公司把电动化视为重要的战略领域，全力推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，加快电驱桥、电动、VCU 等关键零部件和关键技术布局。截至 22 年，公司共完成了 79 款电动产品的开发，上市了其中的 67款。22 年公司已经具备了 1600 人的电动化研发团队，电动产品销售额已经达 27 亿元，增速超过 200%，高投入逐渐转化为高增长。
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半导体设备行业专题：景气回暖+Chiplet加速应用，封测行业多重β演绎长期成长逻辑
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半导体设备行业专题：景气回暖+Chiplet加速应用，封测行业多重β演绎长期成长逻辑

半导体 芯片
封装测试产业正处于行业总体景气回升（β1）+先进封装技术价值提升（β2）+AI 浪潮驱动行业成（β3）+外部科技限制加速国产化率提升（β4）的多重行业机遇叠加状态，随着晶合集成、中芯集成、颀中科技、汇成股份等晶圆制造、封装测试公司陆续上市，半导体制造整体板块效应逐步强化，封测公司投资机遇凸显，建议重点关注技术水平较强、头部客户资源充沛、现金流&融资能力强扩产能力占优的细分领域头部企业。
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半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破
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半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破

半导体
美日荷先进设备封锁，自主可控推动国产化率快速提升。全球前十大半导体设备公司（以营收排名）中三家美国、四家日本、两家荷兰、一家韩国公司。去年10月美国封锁国内先进制程，日本对六类23项先进设备禁止出口，荷兰亦跟进先进光刻机制裁，在此外部制裁背景下，自主可控势在必行，国内头部逻辑、3D NAND龙头及二线晶圆厂积极推进设备国产化，国产成熟设备加速补短板增长板，国产化率提升有望快速提升。
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易实精密（836221）研究报告：车用精密连接器“小巨人”，深度绑定泰科电子募投布局新能源车产品
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易实精密（836221）研究报告：车用精密连接器“小巨人”，深度绑定泰科电子募投布局新能源车产品

易实精密 泰科 新能源汽车
新能源车领域创收占比持续提升，第一大客户泰科电子销售收入占比 33%。易实精密是专注于汽车精密金属零部件的国家级专精特新“小巨人”，拥有新能源车类（46%）、通用类（28%）、传统燃油类（17%）三大业务板块。客户包括泰科电子、赫尔思曼、联合电子、立讯精密、伊维氏等整车厂一、二级供应商。
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雅迪控股研究报告：行业龙头，产品创新与海外市场拓展齐发力
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雅迪控股研究报告：行业龙头，产品创新与海外市场拓展齐发力

雅迪 新能源
公司情况：行业龙头，借势壮大。雅迪控股是集电动两轮车及相关零部件的研发、生产和销售于一体的电动车企业。上市以来在产能+渠道方面积极布局，借 2019 年以来电动两轮车行业总量快速增长东风，市占率迅速提升至行业首位。公司实控人为董经贵夫妇，股权结构集中稳定。2023 年 1 月发布股权激励计划，考核标准为 2023-2025 年公司营业收入/净利复合增速为 20%，显现出公司对未来业绩增长的坚定信心。
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软通动力（301236）研究报告：华为核心伙伴，持续坚韧成长
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软通动力（301236）研究报告：华为核心伙伴，持续坚韧成长

软通动力 华为
华为产业链核心标的，鸿蒙、欧拉、高斯从代码到产品均有较大贡献。软通动力是华为核心技术服务供应商， 2022 年来自华为收入占总营收占比达 41.79%。公司是华为全生态合作伙伴，截至 2023.5 月在华为开源鸿蒙操作系统接入设备数排名第一、近半年OpenEuler 开源社区 Issue 类问题贡献排名第四、OpenGauss 开源社区代码贡献量排名第三。
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美芯晟研究报告：无线充电芯片国产领军，光传感及SBC放量可期
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美芯晟研究报告：无线充电芯片国产领军，光传感及SBC放量可期

美芯晟 无线充电 芯片 国产 光传感 SBC
美芯晟成立于 2008 年，专注于数模混合电源管理芯片及高精度模拟信号芯片，拥有无线充电、有线快充、信号链-光传感器芯片、LED 照明驱动及汽车电子等主要产品线。美芯晟成长路径：第一成长曲线 LED 照明驱动系列产品，是业内少数拥有全系列智能驱动芯片的厂商；第二成长曲线无线充电系列产品，处于快速成长期，第三成长曲线信号链光传感器芯片，光学接近检测传感器、超高灵敏度的环境光与接近检测传感器及偏振光表冠传感器，产品初于国产替代初期，下游与公司现有智能终端客户协同，有望快速突破市场。
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电子行业研究报告：人工智能风起云涌，算力芯片需求升温
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电子行业研究报告：人工智能风起云涌，算力芯片需求升温

半导体 人工智能
ChatGPT 揭开 AI 发展大幕，算力芯片迎来黄金发展期。ChatGPT 一经问世便得到了广泛关注，成为史上用户数增长最快的消费者应用。国内外巨头纷纷推出生成式 AI 产品加入大模型竞赛，微软发布 Microsoft 365 Copilot，打破了传统办公软件的方式。Meta 相继发布其大语言模型 LLaMA，和针对机器视觉领域的通用图像分割模型 SAM，AI 视觉有望飞跃式提升。而国内巨头如百度、华为、阿里、商汤等企业亦于近期纷纷发布 AI 大模型，AI 商业化进程提速，将为更多行业和应用
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电子行业华为产业链专题报告：技术创新+自主可控全面布局
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电子行业华为产业链专题报告：技术创新+自主可控全面布局

半导体 华为 产业链
半导体：攻坚“卡脖子”，研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局，五大类芯片是支撑华为生态的基础。麒麟芯片性能领先，推动手机业务努力重回巅峰。成立哈勃投资，围绕华为自身产业链布局，投资上游生态圈，确保产业链自主可控。投资以半导体为主，涵盖半导体材料、射频芯片、显示器、模拟芯片、EDA、测试、CIS 图像传感器、激光雷达、光刻机、人工智能等等多个细分领域。
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半导体行业解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼
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半导体行业解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼

半导体 人工智能
英伟达是全球领先的 GPU 芯片制造商之一。公司是全球 GPU 龙头，市场份额遥遥领先。根据 Jon Peddie Research 发布的 GPU 市场数据统计报告，英伟达 2022 年全年 PC GPU 出货量高达 3034 万块，是 AMD 的近 4.5 倍；截至 2022 年四季度，在独立 GPU 市场，英伟达占据 84%的市场份额，远超同业竞争公司。我们认为通过研究英伟达的发展路径和战略，能够帮助国内企业更好地了解 GPU 的应用和未来趋势，为国内企业提供宝贵的借鉴和启示。在本篇研究报
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