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射频行业专题报告：射频国产化迈向纵深，供应格局优化进行时
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射频行业专题报告：射频国产化迈向纵深，供应格局优化进行时

射频 芯片
射频前端是手机实现通信功能的核心器件，从2G、3G、4G走向5G时代，一方面由于手机通信制式从针对地区和运营商的特定设计向“全球通”设计转变，另一方面由于射频前端模块中主要组件的用量增加，推动了射频前端单机价值量的增长。根据 Yole Development 的统计与预测，2022年移动终端射频前端市场为192亿美元，到2028年有望达到269亿美元，2022-2028年年均复合增长率将达到5.8%。其中发射端模组市场规模预计122亿美元，接收端模组预计45亿美元，分立滤波器预计30亿美元，分立
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上声电子研究报告：汽车声学稀缺标的，拓品类+拓客户持续发力
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上声电子研究报告：汽车声学稀缺标的，拓品类+拓客户持续发力

上声电子 汽车 声学
深耕车载音响三十载，汽车声学稀缺标的。历经 30 余年发展，上声电子建立了涵盖车载扬声器系统、车载功放及 AVAS 三大业务板块的汽车音响产品体系，拥有声学产品、系统方案及相关算法的研发设计能力，能够为客户提供全面的产品解决方案。财务角度，公司营收持续增长，2022 年达到 17.69 亿元，同比增长 36%，扬声器业务贡献公司主力营收，车载功放与 AVAS 迅速上量，扬声器/车载功放/AVAS 营收占比分别达到 78%/15%/3%，归母净利 2021 年迎来增长拐点，2022 年达到 0.8
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亿纬锂能研究报告：动力与储能齐发力，差异化发展寻突破
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亿纬锂能研究报告：动力与储能齐发力，差异化发展寻突破

亿纬锂能 新能源
公司技术积累深厚，电池产品多样化发展。公司以锂原电池起家，加码动力和储能电池；营收和利润实现持续高增，2022 年实现营收/归母净利润分别为 363.04/35.09 亿元，2018-2022 年 CAGR 分别为 69.96%/57.45%；净利率探底回升，2023H1 上升 0.91pcts 至 11.02%；控本能力不断增强，期间费用率持续下降；技术积累深厚，研发费用率相对较高；产品多样化发展，三大封装技术路线全面开花，加码大圆柱三元动电和大方形铁锂储电；股权结构稳定，股权激励到位；强化上
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三一重工研究报告：放眼全球视角强化战略布局，紧抓行业发展机遇向世界龙头进军
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三一重工研究报告：放眼全球视角强化战略布局，紧抓行业发展机遇向世界龙头进军

三一重工 工程机械
专注工程机械，行业龙头走向全球。公司历史悠久，前身是创始团队创办的湖南涟源焊接材料厂，以混凝土机械为切入点成功踏足工程机械行业。经过多年高质量的发展，公司逐步完善挖掘机械、起重机械、路面机械和桩工机械产品图谱，以优异的产品质量、完善的销售渠道体系、快速的服务响应与售后保障得到了全球客户的一致好评。2022 年，公司混凝土机械稳居全球第一，挖掘机械连续 12 年国内销量第一，汽车起重机国内市场份额达 32%，摊铺机国内市场份额突破 30%，旋挖钻国内市场份额突破 40%。凭借着强大的研发实力和持续
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空心杯电机行业研究报告：妙用于灵巧手，空心杯电机迎广阔空间
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空心杯电机行业研究报告：妙用于灵巧手，空心杯电机迎广阔空间

空心杯电机 机器人
空心杯电机本体“小巧”性能“精悍”，人形机器人产业链中的不可或缺。灵巧手是人形机器人执行动作的最终零件，空间极小而驱动自由度极多，需要配备功率密度高，体积小且控制精度高的电机来充当动力源，通过驱动手指中采用拉线方案的传动机构，完成手部的执行动作。空心杯电机具有功率密度高、能量转化效率高、响应快，运行平稳等特点，与灵巧手的需求高度适配。
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百度集团研究报告：搜索引擎稳固流量基本盘，All in AI开拓第二成长曲线
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百度集团研究报告：搜索引擎稳固流量基本盘，All in AI开拓第二成长曲线

百度集团 智能化
百度搜索已占据国内消费者心智，提供高价值流量来源：百度以自身“超链分析”技术为基础，结合 NLP，图像识别等技术，为中国网民提供了全面的搜索服务。同时首屈一指的市场占比为百度提供了高价值的核心流量，公司线上营销业务有巨大市场空间，在此基础上文心一言在未来有望为搜索引擎赋能，呈现强者恒强的竞争生态。
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保隆科技研究报告：传统业务稳定增长+四项新业务加速放量，公司未来可期
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保隆科技研究报告：传统业务稳定增长+四项新业务加速放量，公司未来可期

保隆科技 汽车
新业务拓展顺利，持续放量未来可期。基于传统基盘业务，公司前瞻布局空悬、传感器以及 ADAS 三大新业务板块。①传感器：布局六大系列 40 余个品类产品，并购整合龙感科技加速业务拓展。2022 年公司传感器销量达 1759 万支，同比+96%，业务已经初具规模，后续有望持续增长。②ADAS：已经获得多个项目定点，角雷达成功实现出海且空间广阔，盈利有望随着下游出货量的提升得到持续改善。③智能主动式空气悬架：国产化加速+配套车型价格下探，公司率先布局先发优势显著。自主研发出空气弹簧减振器总成、储气罐、
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蔚来汽车专题报告：换电=“纯电版增程”，蔚来厚积薄发
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蔚来汽车专题报告：换电=“纯电版增程”，蔚来厚积薄发

蔚来汽车 换电 新能源汽车
蔚来夯实高端品牌基因，7 月销量破 2 万台。蔚来成立以来坚持高端智能电动车定位，智能化、电动化技术居国内第一梯队，凭借出众产品力及换电补能护城河，7 月销量突破 2 万台。换电 =“纯电版增程”，阿尔卑斯亦是重头戏。换电=“纯电版增程”，随着补能网络的大量建设，换电就是蔚来&阿尔卑斯的护城河。阿尔卑斯定位更加主流的大众市场，价格下探到 20-30 万元，有望打造爆款。
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