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半导体设备行业专题：景气回暖+Chiplet加速应用，封测行业多重β演绎长期成长逻辑
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半导体设备行业专题：景气回暖+Chiplet加速应用，封测行业多重β演绎长期成长逻辑

半导体 芯片
封装测试产业正处于行业总体景气回升（β1）+先进封装技术价值提升（β2）+AI 浪潮驱动行业成（β3）+外部科技限制加速国产化率提升（β4）的多重行业机遇叠加状态，随着晶合集成、中芯集成、颀中科技、汇成股份等晶圆制造、封装测试公司陆续上市，半导体制造整体板块效应逐步强化，封测公司投资机遇凸显，建议重点关注技术水平较强、头部客户资源充沛、现金流&融资能力强扩产能力占优的细分领域头部企业。
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半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破
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半导体设备行业2023年中期投资策略：自主可控逻辑继续强化，聚焦低国产化率、先进制程突破

半导体
美日荷先进设备封锁，自主可控推动国产化率快速提升。全球前十大半导体设备公司（以营收排名）中三家美国、四家日本、两家荷兰、一家韩国公司。去年10月美国封锁国内先进制程，日本对六类23项先进设备禁止出口，荷兰亦跟进先进光刻机制裁，在此外部制裁背景下，自主可控势在必行，国内头部逻辑、3D NAND龙头及二线晶圆厂积极推进设备国产化，国产成熟设备加速补短板增长板，国产化率提升有望快速提升。
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电子行业研究报告：人工智能风起云涌，算力芯片需求升温
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电子行业研究报告：人工智能风起云涌，算力芯片需求升温

半导体 人工智能
ChatGPT 揭开 AI 发展大幕，算力芯片迎来黄金发展期。ChatGPT 一经问世便得到了广泛关注，成为史上用户数增长最快的消费者应用。国内外巨头纷纷推出生成式 AI 产品加入大模型竞赛，微软发布 Microsoft 365 Copilot，打破了传统办公软件的方式。Meta 相继发布其大语言模型 LLaMA，和针对机器视觉领域的通用图像分割模型 SAM，AI 视觉有望飞跃式提升。而国内巨头如百度、华为、阿里、商汤等企业亦于近期纷纷发布 AI 大模型，AI 商业化进程提速，将为更多行业和应用
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电子行业华为产业链专题报告：技术创新+自主可控全面布局
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电子行业华为产业链专题报告：技术创新+自主可控全面布局

半导体 华为 产业链
半导体：攻坚“卡脖子”，研发+投资双线布局。华为研发芯片全面布局，五大类芯片是支撑华为生态的基础。麒麟芯片性能领先，推动手机业务努力重回巅峰。成立哈勃投资，围绕华为自身产业链布局，投资上游生态圈，确保产业链自主可控。投资以半导体为主，涵盖半导体材料、射频芯片、显示器、模拟芯片、EDA、测试、CIS 图像传感器、激光雷达、光刻机、人工智能等等多个细分领域。
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半导体行业解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼
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半导体行业解析英伟达成长的核心战略：研发为底、生态为径、AI为翼

半导体 人工智能
英伟达是全球领先的 GPU 芯片制造商之一。公司是全球 GPU 龙头，市场份额遥遥领先。根据 Jon Peddie Research 发布的 GPU 市场数据统计报告，英伟达 2022 年全年 PC GPU 出货量高达 3034 万块，是 AMD 的近 4.5 倍；截至 2022 年四季度，在独立 GPU 市场，英伟达占据 84%的市场份额，远超同业竞争公司。我们认为通过研究英伟达的发展路径和战略，能够帮助国内企业更好地了解 GPU 的应用和未来趋势，为国内企业提供宝贵的借鉴和启示。在本篇研究报
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AI芯片行业专题报告：国产AI芯片的创业裂变
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AI芯片行业专题报告：国产AI芯片的创业裂变

人工智能 半导体
AI 进入“大模型”时代，算力需求陡升。自 2018 年 GPT-1.0 模型首次发布以来，OpenAI 不断迭代模型，近期发布了 GPT-4.0 模型，它拥有更大的参数量、更长的迭代时间和更高的准确性。随着数据不断增长和算法复杂度提高，AI 模型迭代推动算力需求爆发。英伟达业绩超预期，再次强化 AI 算力逻辑。5 月 24 日英伟达发布 2024 一季报财报，其中数据中心营收创下历史新高，同比+14%/环比+18%，主要原因为 GPU 需求随着 AI 发展水涨船高。中国 AI 芯片市场呈现显著
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电子特气行业深度报告：半导体新周期将至，国产替代如火如荼
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电子特气行业深度报告：半导体新周期将至，国产替代如火如荼

半导体
基本介绍：芯片加工之“粮食”，国产替代空间广阔。1）电子特气主要用于集成电路、显示面板、LED、光伏电池领域，贯穿晶圆加工的制备外延片、清洗、沉积和氧化成膜、光刻、刻蚀、掺杂（离子注入/扩散）各环节，纯度要求在 5N (99.999%)及以上。2）具体产品包括氟碳类、氟氮类、硅烷气、磷烷/砷烷、氢化物、光刻气(稀有气体)等，其中含氟特气（三氟化氮、四氟化碳、六氟化钨）用量规模大、国产化率较高，但高纯六氟丁二烯、六氟乙烷、硅烷气、高纯磷烷/砷烷、稀有气体等特气仍依赖进口，目前国内企业相关产品的自研
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瑞芯微（603893）研究报告：人工智能再加速，AIoT+SoC龙头多点开花深度分析
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瑞芯微（603893）研究报告：人工智能再加速，AIoT+SoC龙头多点开花深度分析

瑞芯微 人工智能 AIoT SoC 半导体
AI 技术再加速，全球智能化浪潮“涌现”： AI 的发展经历了很长时间的积累，其能不断跨越科学与应用之间的鸿沟主要得益于技术突破、行业落地、产业协作等多方面的推动，而技术突破是其中最为关键的要素。从起步阶段发展到当下深度学习阶段，算法、数据和算力构成了 AI 三大基本要素，并共同推动 AI 向更高层次的感知和认知发展。从 OpenAI 的 ChatGPT，到 GOOGLE 的大语言模型 PaLM，再到Meta 公司发布的 SAM 模型，AI 技术的突进带动了 AI 商业化的加速，并进而激发了全球
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模拟芯片行业研究报告：模拟IC国产替代进程加速推动中，国内行业周期有望触底反弹
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模拟芯片行业研究报告：模拟IC国产替代进程加速推动中，国内行业周期有望触底反弹

模拟芯片 半导体
模拟芯片种类丰富，行业处于稳步增长阶段。全球模拟芯片规模进入上升期，中国模拟芯片规模稳步增长。模拟芯片作为集成电路的子行业,其波动与集成电路的变化基本一致，但由于模拟芯片下游应用复杂，产品品类繁多，不易受单一产业景气变动的影响，其波动性弱于集成电路整体市场。根据 WSTS 数据，全球模拟芯片市场规模从 2011 年的 451.63 亿美元增长至 2022 年的 895.54亿美元，2011-2022 年的 GAGR 为 6.42%；中国模拟芯片市场规模从 2017 年的 2140.1 亿元增长至
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中科飞测（688361）研究报告：本土半导体质量控制设备龙头，引领国产替代
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中科飞测（688361）研究报告：本土半导体质量控制设备龙头，引领国产替代

中科飞测 半导体
本土半导体质量控制设备龙头，高研发投入构筑技术壁垒。中科飞测成立于 2014 年，深耕半导体质量控制设备领域近十年。公司创始人及高管团队在半导体质量控制设备领域产业、科研经验丰富，公司成立以来坚持高比例、大金额研发投入，基于底层技术积累构筑竞争壁垒。公司产品线不断丰富、市占率持续提升，2018-2022 年营收复合增速超过 100%，业绩高速增长，发展前景广阔。
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士兰微（600460）研究报告：持续迈进的功率IDM龙头
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士兰微（600460）研究报告：持续迈进的功率IDM龙头

士兰微 半导体
士兰微是国内功率半导体 IDM 公司之一，产品广度对标全球龙头企业英飞凌，围绕集成电路、分立器件和 LED 三大业务布局。公司七位创始人曾就职于绍兴华越微电子，1997 年创立士兰微，并自 2001 年开始晶圆厂，后续向上下游延伸，拥有了外延、封装厂等。公司产品下游应用领域从家电、LED 等消费领域，触达至工控、汽车、光伏等领域，已拥有汇川、比亚迪、阳光等优质客户。2021/11 至今公司股价回调 45.6%，我们预判随着国内外消费复苏，消费类产品压力已过，随着产品+产能+应用领域多维度共同升级
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