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功率半导体行业专题报告:铸全球竞争护城河,产品格局看“底部”机遇

功率半导体行业专题报告:铸全球竞争护城河,产品格局看“底部”机遇

国产功率参与全球化竞争,产品与技术从“缓慢追赶”到“逐步领先”,积极拓展海外市场。国产功率厂商近几年快速进行技术升级与产品迭代,与国际龙头厂商差距显著缩小甚至在特定领域内快速取代海外龙头成为核心供应商,并且形成不可逆转的主流趋势。在二极管/IGBT模组领域,国内厂商建立强护城河,全球市占率显著提升,替代空间足,同时运用海外品牌或海外建厂等方式积极拓展海外市场,龙头企业海外销售占比有望进一步提升。 MOSFET方面,AI服务器的快速放量提供增量空间,国产MOSFET替代空间足。
通信行业硅光子技术专题报告:AI高速率时代,硅光子迎成长机遇

通信行业硅光子技术专题报告:AI高速率时代,硅光子迎成长机遇

硅光子技术是基于硅和硅基衬底材料,利用现有 CMOS 工艺进行光器件开发和集成的新一代技术,是实现光子和微电子集成的理想平台。随着传统微电子、光电子技术逐步步入“后摩尔时代”,硅光产业链逐步完善,已初步覆盖了前沿技术研究机构、设计工具提供商、器件芯片模块商、Foundry、IT 企业、系统设备商、用户等各个环节,硅光子技术作为平台型技术,其高速率、高集成度、低成本、低功耗、小型化等特点正逐步凸显,正被广泛应用于光通信、光传感、光计算、智能驾驶、消费电子等多个领域。
中国半导体设备产业现状及发展趋势研究报告

中国半导体设备产业现状及发展趋势研究报告

半导体设备作为半导体产业的基础和先导产业,具有研发周期长、设备价值高、技术壁垒高等特点,是半导体产业的关键环节。近年来,在下游快速发展的推动下,我国半导体设备行业保持快速增长。据统计,2022年中国大陆半导体设备市场规模较上年同期小幅下降4.6%至282.7亿美元;中国台湾半导体设备市场规模较上年同期增长8%至268.2亿美元。2023年前三季度,中国大陆半导体设备市场规模达到244.7亿美元;中国台湾半导体设备市场规模达到153.2亿美元。随着AI、物联网、5G等科技的崛起,中国大陆对半导体设
电子行业专题报告:电子板块多重共振,拐点已至

电子行业专题报告:电子板块多重共振,拐点已至

海外大厂聚焦 AI 建设,加速 AI 投资。海外三大云厂商谷歌、Meta、微软24Q1 法说会均表示今年将加大 AI 基础设施投资,以确保于 AI 浪潮中保持领先地位。(1)谷歌 24Q1 资本支出达 120 亿美元,公司持续降低与 AI 相关的机器成本,关注 GenAI 可以改善搜索体验的领域,通过广告和云及订阅实现了 AI 盈利,并在第一季度推出 Gemini Advanced 新型 AI 高级计划。(2)Meta 致力于构建多种 AI 服务,近期发布 Meta AI 新版本,由最新的Lla
存储芯片航天专题分析:HBM何以成为AI芯片核心升级点?全面理解AI存储路线图

存储芯片航天专题分析:HBM何以成为AI芯片核心升级点?全面理解AI存储路线图

AI 存储路线图:更大容量、更大带宽、更低功耗。随着人工智能的快速发展,大模型的参数量指数级增长,不仅推升了处理器的算力需求,同时也对与处理器匹配的内存系统提出了更高的要求。一方面,大量模型数据的传输要求更大的内存带宽,以缓解“内存墙”问题,提升 HPC 系统计算效率;另一方面,内存系统的容量需要大幅拓展,以存储千亿参数乃至更大规模的大模型。
半导体封装设备行业深度报告: 后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇

半导体封装设备行业深度报告: 后摩尔时代封装技术快速发展,封装设备迎国产化机遇

后摩尔时代渐进,先进封装快速发展。随着先进制程工艺逐渐逼近物理极限,越来越多厂商的研发方向由“如何把芯片变得更小”转变为“如何把芯片封得更小”,先进封装快速发展。先进与传统封装最大区别在于芯片与外部电连接方式,先进封装省略引线,采取传输速度更快的凸块、中间层等,主要包括凸块( Bump )、倒装(Flip Chip)、晶圆级封装(Wafer level package)、再分布层技术(RDL)和硅通孔(TSV)技术等。
半导体行业投资策略:AI有望推动新一轮半导体周期上行

半导体行业投资策略:AI有望推动新一轮半导体周期上行

预计2024年半导体周期有望开启复苏全球半导体销售额(三月平均)连续4个月同比正增长。行业库存:预计1H24回到正常水位,AI驱动的环节或将有补库动力。产能端:扩张趋于理性,新需求普及或加快扩产进度。价格端:以存储为代表的电子产品开始涨价,市场信心逐步建立。需求端:AIGC快速迭代,需求端创新确立方向。
TCL电子研究报告:智屏+互联网+创新三驾马车,股权激励开启新篇章

TCL电子研究报告:智屏+互联网+创新三驾马车,股权激励开启新篇章

智屏业务基本盘稳固,中高端+大屏叠加 TCL+雷鸟双品牌战略落地,推动全球市场份额提升+品牌升级。公司智屏大尺寸显示业务稳步拓展,2023 年全球出货量份额已达 12.5%,较 2020 年提升近 2pt,其中国内市场 2023 年零售额份额 18.1%稳居前二,高端领域 MiniLED 电视、98 英寸超大尺寸电视零售量份额均过半引领行业;海外市场,在美国、法国、西班牙等欧美主要市场及澳大利亚、菲律宾等新兴市场份额均名列前茅,在多年积累的品牌力+全球化渠道资源+全产业链垂直一体化下的产品优势的
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