2024年计算机行业年度策略:看好华为链,静待AI智驾,关注数据要素
展望 2024 年,宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速,美国出口管制措施趋于严格,华为技术突破与生态建设均走在国内前列,看好华为产业链。AI 持续演进,大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段,软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶在 2023 迎来政策催化,2024 有望迎来发展拐点。我们认为计算机行业整体的盈利性、成长性都将持续改善,维持“超配”评级,重点推荐华为产业链、AI 算力、AI+应用、智能驾驶、数据要素这五大细分方向