2024年计算机行业年度策略：看好华为链，静待AI智驾，关注数据要素

展望 2024 年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。

展望 2024 年，宏观经济调控政策及行业发展政策的陆续出台将带动经济持续复苏。党政国产化及行业国产化加速，美国出口管制措施趋于严格，华为技术突破与生态建设均走在国内前列，看好华为产业链。AI 持续演进，大模型技术侧不断发展且应用侧逐步进入落地阶段，软硬件相关标的均有望深度受益。数据要素及自动驾驶在 2023 迎来政策催化，2024 有望迎来发展拐点。我们认为计算机行业整体的盈利性、成长性都将持续改善，维持“超配”评级，重点推荐华为产业链、AI 算力、AI+应用、智能驾驶、数据要素这五大细分方向。