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卫星互联网产业分析：卫星互联网，蓄势待发，星辰大海

卫星互联网产业分析：卫星互联网，蓄势待发，星辰大海

卫星互联网 通信
基于频轨资源有限性及其巨大的军事价值，卫星互联网建设兼具必要性和紧迫性。“星链”在俄乌冲突中充分体现其军事战略作用，随后SpaceX发布“星盾”星座，“星链”正式走向军事化，太空军备竞赛拉开帷幕。“星链”在通信上速度快、全球覆盖、发射成本低等方面的优势如果运用在军事用途上，将对我国军事安全产生重大挑战，加快中国低轨卫星互联网建设刻不容缓。此外，基于频轨资源有限性以及“先占先得，先占永得”的申请规则，各国纷纷加速抢占总量有限的低轨卫星频率和轨道资源。中国已有多个卫星互联网星座计划，其中计划规模较大
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低轨卫星通信行业专题报告：虽为蓝海、亦为高地

低轨卫星通信行业专题报告：虽为蓝海、亦为高地

低轨卫星 物联网 通信
低轨卫星空间广阔，“GW”+“G60 星链”远期规划超 2 万颗中国星网的“GW”星座申请数量达到 12992 颗，上海松江的“G60星链”总规划亦超 12000 颗（一期将实施 1296 颗，建设周期为 2024-2027 年）。同时，卫星制造成本的降低、“一箭多星”及火箭复用技术成熟叠加民营企业的参与将充分提高规划实现的可行性。
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星闪1.0空口技术性能评估报告

星闪1.0空口技术性能评估报告

星闪 华为 通信
数字化社会的飞速发展，进一步加快了信息在人、物、环境之间的循环流转，让连接变得更加无可或缺。作为信息传播的最后一环，无线短距通信技术在社会生活的方方面面发挥着巨大的作用，每年有超过百亿的新增无线短距连接设备投入市场，加速催生了海量的新应用和价值场景。随着应用发展，新兴业务的出现对现有无线短距通信技术在低时延、高可靠、精同步、高并发和信息安全等方面提出新的需求。行业和社会亟需更加匹配业务需求和发展趋势的无线短距通信技术。基于该背景，产业界合作伙伴联合进行研究、标准化和开发，设计了新一代无线短距通信
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通信行业三季报综述：AI算力先行，物联网+卫星板块中长期成长性可期

通信行业三季报综述：AI算力先行，物联网+卫星板块中长期成长性可期

通信 物联网 卫星互联网
存货占比下行，物联网和卫星通信开启新增长可期。根据我们 分类 的五 个子行业，2023 年前三季度相关子行业营收略有回调，但毛利率均有所温和提升，同时费用率除研 发费用外 基本都有所放缓，控 费效果较 好，结合存货占总资产比例逐步下调 ，以及经 营 活动现金流持续好 转，我们 认 为通信行业相关子行业中，物联网有望 在库存降 低，费用率调整后迎 来新一轮 增长期；同时算力板块因 AI 及云计算驱动，高 毛利产品推动子板 块营收质 量提升；另外 ，卫星板块因轨道资源稀缺以及 ToC 端手机直连卫星
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2024年通信行业投资策略报告：聚焦AI算力和卫星互联网，兼顾复苏

2024年通信行业投资策略报告：聚焦AI算力和卫星互联网，兼顾复苏

通信 AI 卫星互联网
2023 年初至今（截至 2023.11.13），通信板块涨幅位居 A 股榜首，当前通信行业估值仍低于历史中值。行业层面政策、需求、供给三重变化为行业带来新机遇。政策端，“2522”的整体框架适逢其时推出，基础设施建设和数据要素体系建设日趋完善。需求端，AIGC 应用加速，国内外 AI 算力建设如火如荼，构成增量市场。供给端，产业升级和大国博弈是主旋律，在海外对华半导体制裁加严的背景下，华为回归有望引领国产替代大潮。
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5G NTN技术白皮书：天地一体、手机直连

5G NTN技术白皮书：天地一体、手机直连

5G NTN 通信
5G NTN（5G Non Terrestrial Network）是面向卫星通信和低空通信等新应用场景的重要演进技术，标志着 5G 从地面走向了空间。5G NTN 基于 3GPP 开放标准，可实现卫星通信与地面通信体制兼容，借助手机直连，可充分利用和分享地面 5G 的产业链和规模经济效益，快速扩增卫星通信产业规模。
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通信行业专题报告：技术升级产业变革，6G新看点时不我待

通信行业专题报告：技术升级产业变革，6G新看点时不我待

6G 通信
5G 商用进入中后周期，WRC-23 研讨 6G 频谱需求，6G 正悄然而至。国内三大运营商 2023H1 CAPEX 合计 1,411.9 亿元，预计 2023 年全年 CAPEX合计 3,591 亿元，与上一轮所呈现的 CAPEX 增速规律基本类似，结合我们将首个标准版本冻结与基站建设增速峰值作为“前-中-后”周期的分界，5G 商用正逐步进入中后周期。目前 WRC-23 将正式讨论 6G 频谱需求，潜在的候选频段包括太赫兹（100GHz-10THz）、毫米波（30GHz-100GHz）、6G
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通信行业专题报告：用AI重新定义通信，超算互联网时代的调度与调优

通信行业专题报告：用AI重新定义通信，超算互联网时代的调度与调优

人工智能 通信
全球算力快速上量，超算互联网时代加速到来。AI 驱动下，算力已成为高确定性赛道之一，从 GPU、光模块到算力租赁，那后面呢？随着大量 GPU 逐步到货、部署，如何用好这些昂贵的设备，使之发挥应有的算力将是核心，超算互联网将会是下一个崛起的朝阳赛道。我们把超算互联网，定义为服务器到货后，从形成稳定算力到输出稳定的商业推理结果的全过程，其中主要包括了云化、调优、调度、部署、落地、数据管理等等软硬结合的数个环节，参与者从全球核心大厂到海外创业公司，将带来海量的产业链投资机会。
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5.5G行业专题报告：5.5G重组联接，共建智能世界底座

5.5G行业专题报告：5.5G重组联接，共建智能世界底座

5.5G 通信 车联网
5.5G在5G传统场景三角的基础上实现eMBB（增强移动宽带）/uRLLC（高可靠低延时通信）/mMTC（海量机器类通信）等能力不断增强，同时新增UCBC（上行超宽带）、RTBC（宽带实时交互）和 HCS（通信感知融合）三大革命性能力。其中，超大带宽+ELAA是实现10Gbps的关键；上下行解耦持续创新，多频融合实现上行1Gbps；RedCap、NB-IoT、Passive IoT这三类技术支撑5.5G千亿联接。
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通信行业星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi，商用元年正式开启

通信行业星闪专题报告：全面对标蓝牙、Wifi，商用元年正式开启

通信 星闪
华为发布新一代近距离无线连接技术“星闪”，全面对标蓝牙与 WiFi，依靠低时延、高速率等优势全面弥补传统无线短距通信技术的缺陷。当前，华为已在手机、耳机、平板等多产品线中支持星闪技术，并着力推进星闪技术在智能汽车、智能终端、智能家居、智能制造等领域的应用，星闪商用元年正式开启。
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