智能汽车-零帕网

IDC将智能汽车市场定义为：利用互联网、IoT、人工智能、移动通信、云计算等技术，与汽车及交通基础设施相关的公司、产品和服务所组成的生态系统。

拥抱汽车行业新时代，智能化引领迈入下半场 当前汽车智能化板块出现两点积极变化：1）下游汽车销量回暖，行业拐点位置显现。根据中汽协数据，5 月汽车产销分别完成 233 万辆和 238 万辆，环比分别提升 9.4%和 10.3%，同比分别提升 21.1%和27.9%。我们认为此前有关汽车行业受到补贴退坡和降价等不利因素已经体现在当前市场的定价当中，行业拐点位置开始显现。2）政策催化，6 月 2 日，国务院召开常务会议，研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。通过近期的一线调研，和对重点

伴随着汽车智能化、网联化、电气化的深入，低效的传统分布式架构已无法满足升级需求，汽车电子电气架构逐渐从分布走向集中，以减少车辆线束，提高内部信息流转效率。传统分布式架构下，汽车各功能模块相互独立，仅需MCU芯片即可满足所需算力。而当电子电气架构向集中式演进，算力亦趋向于集中，仅依靠传统MCU已难以满足计算需求，也因此催化了SoC芯片的发展。各大主机厂基于下一代电子电气架构的车型有望于2023年起逐步推出。特斯拉在EE架构变革中是引领者，在定义Model Y车型时直接跳过“域集中式EE架构”，直接

新能源车带动汽车智能化持续升级，在供给和需求双因素驱动下，座舱成为智能化关键，车载显示作为人车交互的窗口，是座舱智能化的直接体现和车企差异化竞争焦点。◆ 液晶仪表+中控+HUD三屏布局成标配，开启3.0信息交互时代。车载显示产品多元化，调研数据显示，未来1-2年，主机厂单车平均屏幕搭载数量或将达到7个，液晶仪表+中控屏+HUD或成标配三屏模式开启3.0信息交互时代，副驾娱乐屏、流媒体后视镜、电子外后视镜为主要选配产品。总体车载显示单车价值量超万元，标配产品价值量达到5189元。◆ HUD渗透率有

ChatGPT 引发 AI 热潮，大模型赋能千行百业，人工智能迎来“iPhone”时刻。2022 年底 ChatGPT 横空出世，其在理解人类意图、思维链推理、零样本下处理问题的能力优异。2023 年 3 月大模型 GPT4 发布，性能进一步增强，并拥有多模态能力可实现“看图说话”。大模型能力来源于几个方面：大参数量带来能力的“涌现”；海量的数据预训练带来模型基础能力；指令微调解锁的特定领域能力；基于人类反馈的强化学习带来的与人类“对齐（沟通）”的能力。类似的范式被广为传播，诸多科技巨头纷纷推出

继互联网和智能手机之后，智能汽车正引领新一轮的科技创新和产业变革。汽车从传统的高度机电一体化的移动终端逐步演变为万物互联时代的超级智能体。值得注意的是，智能汽车并非单纯依靠硬件配置打造差异化竞争力，而是通过软件能力的构建以提升用户满意度、产品附加值和品牌美誉度，并最终改善企业经营水平。在软件定义汽车时代，智能汽车软件价值以及价值实现对于车企和供应商至关重要，是软件能力构建的关键考量。同时，车企和供应商的软件变革也进入了深水区。更多的车企与供应商通过组织变革、资源投入和生态构建等方式加速“软件转型

特斯拉引领高速NOA到城市NOA，重新定义智能汽车。特斯拉Autopilot坚持纯视觉方案，HW4.0硬件全面升级，自研FSD芯片中的大面积NPU单元加速神经网络算法，1.4万个GPU构成的超算中心高效训练大算力模型，自建专用DOJO超算中心，Transformer等算法将8个摄像头数据，完成从图像空间到BEV空间（3D鸟瞰视角）的转换，可自动绘制道路地图，进而规划行驶路线。我们认为，特斯拉不依赖高精地图的城市NOA方案引领国内开启城市NOA元年，新势力等相继明确各自推送的Roadmap，蔚小理

2020-2021年，汽车产业正在加速向智能电动汽车的方向发展。智能电动汽车时代将比想象中来得更快，也将更深刻地影响每个人的生活。汽车产业的电动化、智能化转型趋势已经成为共识面对汽车产业的电动化、智能化转型所趋，车企们纷纷调整战略布局，加大研发投入，制定了明确的转型计划并逐步付诸行动。技术和用户体验驱动新能源汽车市场快速成长通过积极投资研发、快速跟进用户需求，新能源汽车企业构建起“技术+用户体验”的双驱动引擎，在2020年实现了销量逆势增长，并确立了中长期竞争优势。据中汽协统计， 2020年在受

智能座舱迈向 2.0 时代，成本、性能需求推动车机芯片逐步差异化当前，头部主机厂 E/E 架构已基本完成由分布式向域集中式的迈进，域控制器已成为当前座舱功能实现的核心。在过去的座舱智能化升级的 1.0 时代，高通凭借强大的算力及先发优势快速成为众多主机厂座舱主控芯片的选择。而随着座舱智能化渗透率的持续提升，主机厂需进一步针对不同车型在性能、成本以及可靠性三者间予以权衡，座舱主控芯片的选择也逐步开始呈现差异化、多样化，并且由此而产生的新兴座舱解决方案或将重塑车机域控格局。趋势一：2023 年，基于

车载音频行业背景• 供给端：中国是世界第一大汽车消费市场，汽车保有量连年增长，巨大的汽车保有量为车载音频行业发展提供良好的市场环境；• 需求端：居民收入提高，汽车需求增长，驾驶员数量不断增加，用户车内信息获取及娱乐需求进一步释放，为车载音频行业发展提供丰富的想象空间。车载音频收听行为• 用户特征：高学历中青年已婚人群是主要听众，日常生活、通勤、自驾游是最常见用车场景；• 音频选择：舒缓驾乘心情、提升趣味性是音频收听的两大驱动；音频质量、音频内容、收听形式是用户选择音频的主要考虑因素，女性对音频聆

汽车钥匙经历了机械钥匙、遥控钥匙、PEPS、数字钥匙四个阶段，而数字钥匙又分为BLE/NFC/UWB 三种技术路线；由于 UWB 安全性、定位精度、作用范围明显好于 BLE和 NFC，因此成为汽车数字钥匙的最优技术。PEPS 是指无钥匙进入/无钥匙启动系统，通 过 RFID 技术实现，PEPS 作用距离一般是 1.5 米，需要车主携带智能实体钥匙并用手触碰车门把手上的电容传感器后实现开锁；数字钥匙是指将实体钥匙放进手机成为“虚拟钥匙”，主要有 BLE（低功耗蓝牙）、NFC（近场通信息）、UWB（

汽车软硬件解耦给汽车软件市场带来了爆发式增长机会。预计 2030 年全球汽车软件市场规模将增长至 840 亿美元，十年间复合增速达 9%；其中 ADAS/AD软件市场规模将增长至 435 亿美元，占比约 51.8%，十年间复合增速达 11%。我们预测，2030 年中国汽车软件市场规模可达 288.12 亿美元，为全球第一大市场，其中 ADAS/AD 软件市场规模可达 149.2 亿美元（约 970 亿元）。❑ 汽车智能化时代来临，软件市场乘风起势传统分布式架构使得汽车软硬件紧密耦合，而域控制器的