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巨头厂商底层技术突破，为汽车智能化带来质变 无论是造车新势力，还是传统车厂都在深度布局汽车智能化，座舱域、驾驶域的发展速度尤为惊人。目前智能座舱的新车型普及度持续攀升，智能驾驶的落地速度也有所加快。在汽车新四化浪潮下，车厂、芯片厂商、Tier1、OS 以及其他软硬件供应商积极投入研发，产品迭代速度显著加快。尤其巨头厂商在底层技术的突破，为市场带来质变。 硬件控制器集中化，SDV 已成为未来行业发展趋势 随着软硬件和新技术的共同发展，ECU 开发瓶颈问题日益突出，汽车行业由最初的&ldquo

“我们不能也不想自己开发所有东西，”这是大众集团新任CEO Oliver Blume（仍兼任保时捷CEO）在最近一次公开活动上回答有关软件战略问题的最新表态，“我们需要合作伙伴。”几年前，因为特斯拉的软件自研模式带来的诸多优势，让不少传统汽车制造商在转型升级战略上选择了「跟进」策略。在上一任CEO迪斯的牵头下，大众集团在内部成立了独立的软件子公司Cariad，目标是为集团旗下所有品牌的新车型开发软件，当时定下来的目标是至少要实现60%的软件功能自主研发。在不少业内人士看来，随着过去几年时间，大众

随着“软件定义汽车”逐渐成为行业共识，越来越多的车企都在调整核心战略，旨在打造杰出软件能力，提供卓越客户体验，提升品牌整体竞争力。纵观整个汽车行业，传统车企与造车新势力均在不遗余力地投资，以期提升自身软件实力。然而，什么样的软件能力才能称得上高水准？对此我们给出了解答。基于我们在汽车及软件行业的过往经验，我们认为，有三大核心标准可以用于评估软件能力的高低。车企若能同时达到这三大标准，便可真正实现“软件卓越”：一是有实现卓越客户体验的标志性软件产品。车企需要打造标志性的、用户满意度高的行业标杆级软

2020年的年末，“内卷”一词在网络上迅速传播，从一个学术名词变成了这个时代的共鸣。而在汽车行业，尤其是智能化赛道，“内卷”也被定义为：对有限资源的竞争加剧。 过去的很长一段时间，汽车产业链一直处于精细分工的状态，从主机厂、一级供应商再到二级、三级供应商。而随着汽车智能化的渗透率快速上升，基于大算力平台（整车电子架构的重构）+OTA的模式确立，软件定义汽车成为行业焦点。 软件Tier1的概念，也被很多行业人士提出，并成为一个新的细分赛道。

软件驱动的转型将重新定义全球汽车行业。软件驱动的转型是改变车辆、组织结构、流程、方法和工具，主要围绕软件进行设计和操作。汽车原始设备制造商基于软件的收入在未来10年将增加三倍以上，并带来显著的效益。到2031年，基于软件的功能和服务将成为6400亿美元的市场，从原始设备制造商当前年收入的8%（1810亿美元）增长到22%（价值超过三倍）。这一新收入的一个关键驱动因素将是原始设备制造商的整体软件驱动的转型将产生显著的效益。例如，到2026年，原始设备制造商预计将提高基于统一/通用软件平台的新车市场

操作系统：汽车软件化的起点我们认为汽车正在逐步从纯工业制造品向 IT 产品演化，其 IT 架构将逐步成熟，各个核心部件的分工也将越来越清晰。在这一过程中操作系统的角色地位也将不断演变。汽车的数据和信号不单纯是二进制数据，较其他智能终端更复杂。随着汽车电子电气架构从分布式到集中式演化，控制域、座舱域、驾驶域随之诞生。不同域之间对操作系统的要求不同，如车身控制对实时性要求较高，又分化出实时操作系统和分时操作系统。我们认为，以操作系统为代表的汽车基础软件，其产业地位愈加重要，市场空间有望逐步抬升。建议

问界M7发布，鸿蒙车机表现亮眼。问界车机借助鸿蒙的分布式OS能力，实现多屏互动、无缝流转以及强大的手机生态互通。无缝流转，多屏互联：鸿蒙车机的操作流畅性远超竞品；鸿蒙车机充分发挥其分布式特点，实现多屏互联、车机硬件调用等。手机生态互通：首发超级桌面，手机内应用自适应进入车机。人脸ID直接关联驾驶员账户，导航/通话/日程/服务卡片/应用数据随账号切换。着力打造AI智能助手：车企以语音交互为切入点打造智能助手，小艺已实现全双工、连续对话、随时打断、无效指令屏蔽、多音区等功能 。华为智能座舱全布局：聚

本报告原作为 Fact Based Insight 在 2022 年初发布的 2022 年《量子硬件展望》、《量子算法展望》、《量子软件展望》、《量子互联网展望》四篇文章，光子盒对其进行了编译并形成这份报告。通过这份报告，并结合光子盒的报道，读者可以细心观察这半年时间量子信息科技领域的进展，对比报告中的预测，哪些是已经实现的，哪些是即将实现的？

软件将成为智能汽车差异化的核心，汽车软件架构逐步向 SOA 演进。而相较于传统汽车，智能汽车能为车主创造丰富的、可感知的价值以及全新的驾驶体验，这是当前不同汽车形成差异化的关键，而软件则是汽车智能化的核心。未来汽车软件价值有望快速提升，据麦肯锡预测，到 2030 年汽车中软件价值占比将达到 30%，届时全球汽车软件市场规模将高达 840 亿美元。“硬件预埋，软件升级”成为当下车 企的主流策略，未来两年将成为 L3 及更高级别自动驾驶发展的关键节点，具有领先软件和算法能力的

车载计算平台是智能网联汽车的“大脑” 车载计算平台是智能网联汽车的“大脑”。车载计算平台产业链从硬件到软件主要包括硬件平台、系统软件与功能软件：（1）异构硬件平台：CPU 计算单元、AI 单元、MCU 控制单元、存储、ISP 等其他硬件组成的自动驾驶域控制器；（2）系统软件：硬件抽象层、操作系统内核、中间件组件等；（3）功能软件：自动驾驶通用框架、功能软件通用框架。 车载计算平台是智能网联汽车产业变革的风向标 随着汽车智能化程度的逐渐提高，对

当前，中国汽车产业正处于由大向强的伟大历史转折进程中，在供给侧和需求侧的双向推动下，汽车产业正由功能时代向智能时代演进，汽车产业新格局正在加速形成。我国汽车产销总量已连续 13 年位居全球首位，并在 “电动化、网联化、智能化” 等方面取得了巨大的进步，进一步巩固了我国作为汽车大国的地位。随着我国智能汽车产业的迅猛发展，用户体验驱使 OEM 不断变革，正经历由 “以车为中心” 到 “以用户为中心” 的转型。因此，如何为主机厂赋能、创造汽车产品的新价值，成为行业共同思索的话题。在此过程中，汽车行业将

纯正的汽车电子软件厂商。公司业务聚焦汽车领域，产品和技术服务涵盖了构成智能网联汽车核心的智能座舱、智能电控和智能驾驶等领域，并建立了智能网联汽车测试服务体系与移动地图数据服务平台。2017-2021年主营业务收入CAGR 27.79%，21年达到了4.32亿元，实现稳健增长。全域全栈软件开发能力，全面拥抱汽车产业智能网联发展。根据IHS预测，2021年全球智能座舱市场空间超过400亿美元，2030年将达到681亿美元，国内市场也将突破1600亿元；根据《智能网联汽车技术路线图2.0》规划，202