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2023年，⼤模型与⽣成式AI的崛起⽆疑成为了技术领域的焦点。在这⼀年⾥，⼤模型和⽣成式⼈⼯智能（AI）的讨论持续“破圈”，各类商⽤⼤模型和开源⼤模型的发布和更新将技术创新推向了新的⾼峰，相关产品不断发布

欢迎大家来到《华为研究》软件与理论分册！软件正在重塑数字世界与物理世界，成为数字世界的核心基础设施。如何构建软件基础能力并突破软件核心技术，是现代企业乃至国家拥抱数字世界的核心抓手。与物理世界的对象不同，软件是一种“看不见摸不着”的逻辑实体，可能也是人类迄今为止所设计的最复杂的系统，一个大型软件系统的代码往往可达数亿行。软件的发展有其客观规律，不存在一劳永逸的“银弹”。软件包含基础软件、应用软件与工具软件等不同类型，面向智能终端、嵌入式设备、云与企业 IT 等诸多产业，它们的发展规律各具特色，生

两大政策引爆信创万亿规模市场，基础软件与应用软件国产替代空间广阔近期《全国一体化政务大数据体系建设指南》与国资委 79 号文件相继推动行业信创建设，要求党政与八大重点行业 2027 年实现 100%国产替代，国产替代化经费全面纳入企业预算范畴。其中基础软件占最重要产业环节的 60%，并位列紧迫度最高的全面替换层级。应用软件则属于应替就替范围。考量 2021 年国产渗透率不足 10%，距离全面替代的目标仍有一段距离。长线看来国产替代市场空间广阔，预测至 2025 年整体信创市场规模可达 2 万亿以

➢ 布局金融 IT 进入收获期，市场地位快速提升。1）金融 IT 市场快速发展：2021 年度中国银行业整体 IT 投资规模达到 2319 亿元，同比增长 22%，工商银行、建设银行、农业银行在金融科技领域投入均超过 200 亿元。2）公司市场地位快速提升，业务加速发展：公司在金融科技领域布局银行、证券、保险、企业金融四大板块。根据赛迪顾问数据，2021 年公司在银行卡解决方案市场排名第1 位，在信用卡解决方案等 4 个市场排名第 2 位。整体看，公司能够进入前五名的细分领域达 13 个，凸显行

近年来，容器技术及相关应用得到了国内外越来越多的关注度，研发和应用推广发展势头迅猛。在国外，容器技术已经形成了较成熟的生态圈；在国内，金融企业、互联网企业、IT 企业积极投入容器技术研发和应用推广，发展势头迅猛。为了积极引导我国容器技术和应用发展，我们编写本白皮书。其主要内容包括：一、针对容器技术现状进行研究和分析。一是梳理了容器技术从开始到现在的发展历程，对现有容器发展的生态结构进行分析，其中包括开源社区、产业联盟、解决方案厂商等；二是对容器技术框架进行了详细的描述，对技术框架各层涉及的技术点

操作系统是整个计算机系统的基石，从八十年代起海外巨头通过持续的技术迭代、强势的生态联盟，在国内市场占据近乎垄断的份额。当前时点，国产化替换势在必行，据测算未来五年党政及行业年化平均信创替换空间约为 100 亿左右，其他民用市场空间亦有近 300 亿规模。国产化操作系统产品已逐步走向成熟，但当前生态仍是阻碍替换的重要因素，也是后续核心改善点，国内厂商在完成党政及行业替换后，或将向更广阔的民用市场进军，麒麟、统信产品各有所长，双寡头格局初步形成，后续二者之间的份额之争仍将是产业核心关注点和投资的重要

⚫ 我国自动驾驶芯片产业仍处在发展初期，本土厂商抓住机遇切入蓝海市场。在过去，自动驾驶芯片主要以实现单一功能为主（支持低级别的辅助驾驶），而 2017 年特斯拉 Model3 开始量产，标志着自动驾驶芯片从追求单一功能向承担“大脑”功能转变，自动驾驶芯片行业进入“拼算力”的时代。由于当时市场上可供选择的自动驾驶芯片产品较少，国内以华为、地平线、黑芝麻、芯驰科技为代表的新兴芯片科技公司凭借着 AI 算法、高能效比等优势切入这一蓝海市场，并在高级别自动驾驶落地之前加速算力追赶。此外，芯片国产化是智能

行业：云计算业务维持稳定增长/各业务协同效应增强/AR穿戴设备发展迅速/元宇宙布局加快公司：微软作为全球软件、云计算龙头，品牌效应推动业务转云，受益云计算市场高速增长。中长期业务成长逻辑：1) 美国经济不景气下，业务增长稳定性高，财务架构稳健，派息及回购有望保持；2) 全栈式云服务能力，包括订阅制转型SaaS及帮助企业逐步云端化业务Azure(IaaS/PaaS)；3) 各项业务协同效应强，使用微软旗下服务的同时，很容易对其他服务产生需求，另外各项服务之间有关联的价格优惠；4) 业务发展具备元宇

⚫ 公司是国内汽车电子自主龙头企业，多个产品市场份额位居市场领先地位公司深耕电子系统科技领域近 29 年，业务覆盖电子系统研发、生产制造到运营服务的各个阶段。作为国内少数能实现覆盖智能驾驶电子产品、研发服务及解决方案、高级别智能驾驶整体解决方案的企业之一。公司部分核心产品及服务打破国外垄断，技术水平及市场地位在国内供应商中处于领先地位。⚫ 三位一体业务布局，在汽车电子领域具有竞争力从短期来看，随着近两年 L2、L3 级别智能辅助驾驶渗透率的提升，会带动公司毫米波雷达、智能座舱、域控制器等产品快速

当前，中国汽车产业正处于由大向强的伟大历史转折进程中，在供给侧和需求侧的双向推动下，汽车产业正由功能时代向智能时代演进，汽车产业新格局正在加速形成。我国汽车产销总量已连续 13 年位居全球首位，并在 “电动化、网联化、智能化” 等方面取得了巨大的进步，进一步巩固了我国作为汽车大国的地位。随着我国智能汽车产业的迅猛发展，用户体验驱使 OEM 不断变革，正经历由 “以车为中心” 到 “以用户为中心” 的转型。因此，如何为主机厂赋能、创造汽车产品的新价值，成为行业共同思索的话题。在此过程中，汽车行业将

特斯拉“汽车+软件”组合带来的业务飞轮效应正不断凸显，而特斯拉自动驾驶技术是否能持续领先，以及商业化可行性&可拓展性等，亦将是市场评估公司中长期价值的核心基础。我们判断，芯片+算法+数据一体化融合带来的系统性优势以及纯视觉方案的成本优势、稳定性&可扩展性等，有望使得特斯拉自动驾驶技术在全球市场保持持续领先。从车端到云端，特斯拉芯片设计注重系统思维，在平台灵活性、局部运算效率方面实现有效平衡；同时基于第一性原理，借助 BEV 视觉算法实现三维空间鸟瞰视图构建，并融入时间序列特征；借

“我们不能也不想自己开发所有东西，”这是大众集团新任CEO Oliver Blume（仍兼任保时捷CEO）在最近一次公开活动上回答有关软件战略问题的最新表态，“我们需要合作伙伴。”几年前，因为特斯拉的软件自研模式带来的诸多优势，让不少传统汽车制造商在转型升级战略上选择了「跟进」策略。在上一任CEO迪斯的牵头下，大众集团在内部成立了独立的软件子公司Cariad，目标是为集团旗下所有品牌的新车型开发软件，当时定下来的目标是至少要实现60%的软件功能自主研发。在不少业内人士看来，随着过去几年时间，大众