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汽车行业分析报告:卡车需求开启新一轮向上周期

周期复盘,政策加剧需求波动:商用车作为生产资料,其销量受宏观经济景气度与政策影响较为显著,我们复盘历史,主要结论如下:1)2008-2010年的四万亿投资刺激;2)2016-2017 年的治超限载政策刺激;3)2020-2021上半年的排放升级政策刺激均带来了重卡板块销量的高速增长。政策影响以外,我们认为商用车销量增速还取决于 1)GDP增长,通过分析 2013-2021年我国 GDP 和商用车保有量的关系,我们认为 GDP 和商用车保有量的走势非常接近,商用车保有量随着 GDP 的增长而增长。
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汽车行业2023年投资策略:乘用车景气度有望回升,卡车或迎未来3年最佳布局期

乘用车:购置税优惠政策进入下半场概率较大,类似 17 年和 10年,景气度或温和回升,估值依然慷慨,但会有所收敛,“性价比”是核心线索。1.从总量角度考虑,当前乘用车处于需求易上难下的低位运行状态,我们预计 23 年国内乘用车终端销量同比增速区间为 0-5%:(1)促进汽车消费的政策基调或不会改变,购置税优惠政策延续概率较大;(2)17 年以后,乘用车销量受上轮汽车刺激政策退出和疫情影响,行业销量基数较低,保有量仍在增长和 2010 年之前的乘用车销量将陆续进入报废期对未来更新需求有积极影响;(
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爱立信:联网卡车运输报告(英)

同行竞争加剧、客户期望越来越高,还有节能减排、降碳环保......传统的物流和运输行业,正面临着一系列重大的转型挑战,而曾经的商业模式已被打破。这些挑战都有哪些共性?将带来什么影响?物联网技术又将如何为其开辟新的前进道路?在爱立信最新发布的《联网卡车运输报告》中,您将找到这些问题的答案。近日,爱立信联合全球汽车行业的合作伙伴和零配件供应商采埃孚、Orange Belgium、理特管理咨询公司(Arthur D. Little,ADL)共同发布了最新《联网卡车运输报告》。这份报告主要分析了“物联网
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全球产业策略专题:自动驾驶卡车Robotruck,群雄逐鹿,谁执牛耳?

自动驾驶卡车有场景、有需求,因而在中美市场涌现出一批玩家,并从今年开始陆续登陆二级市场。我们认为,自动驾驶卡车的关键在于:1)自动驾驶技术 L4级别自研能力;2)建立强大而牢固的生态圈闭环。目前行业正处于群雄逐鹿之际,我们认为行业的爆发期将会出现于 2025 年。届时 L4 级“去安全员”技术瓶颈得以突破,商业化运作落地后,行业将迎来巨大的市场空间。长期来看,我们认为无论在中国还是美国,自动驾驶卡车产业将会促进长途物流市场从分散趋向集中,因此,掌握自动驾驶技术自研能力的企
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