环境感知报告

激光雷达蓄势待发，产业路径逐渐明晰激光雷达即将大规模量产，转镜/MEMS 方案用作远距离探测主雷达，Flash 作为补盲雷达的产品形态有望维持，远期纯固态的 OPA+FMCW 有望成为激光雷达行业终局。激光雷达即将进入大规模量产前夜，目前转镜和 MEMS 方案具有较为均衡的性能指标、成熟的供应链体系及相对可控的成本、并且更容易满足车规要求，成为中短期可以大规模推广的两大方式，产业链公司有望迎来机会。Flash 方案由于短期探测距离有限、低成本、纯固态等特点有望在相当长一段时间内作为补盲雷达。而远

业内预期激光雷达远期全球市场空间约千亿美金，在资本市场备受关注。我们认为，激光雷达产业链条里最具投资价值的是整机，预计将有较高的集中度和较好的毛利率。在供应链环节，我们建议关注发射芯片、接收芯片和准直器件。推荐长光华芯、永新光学、炬光科技，建议关注禾赛科技、图达通、速腾聚创。 ▍激光雷达产业的空间、节奏、路线： 1）市场空间：业内预期行业远期市场空间千亿美金，市场给予了产业相关公司高估值。2）时间节奏：2022 年是激光雷达规模上车元年，目前相关产品已获得 26 个新定点，预计有 22

本文件规定了路侧激光雷达与外部设备或系统间的数据接口要求，包括基本要求、数据 接口技术要求和数据接口测试方法。 本文件适用于智能交通领域，路侧激光雷达的软件开发和接口符合性测试。路侧激光雷达 road side lidar安装在路边的激光雷达设备，以发射激光束的方式探测道路环境，用于识别交通参与者、 感知交通事件、统计交通流量。

机器视觉具有多维优势，国内处于高速发展初期机器视觉被称为智能制造的“智慧之眼”，相比人类视觉在精确性、效率性、重复性等多方面优势显著。机器视觉具有识别、测量、定位、检测四大功能，技术难度依次增加，目前在国内外高端制造领域已广泛应用。从机器视觉发展历程来看，全球市场在成像、应用、算力、算法的轮番驱动下，全球机器视觉已取得快速发展。国内相比海外起步较晚，处于发展初期，目前已由代理服务逐步开始转向自主研发，全产业链快速跟进。产业链来看，机器视觉行业包括上游软硬件厂商和中游集成制造设备商，核心零部件与软

紧随电动化大势之后 ，自动驾驶正成为车企间差异化竞争新焦点 。到2030年，我国L2、L3级智能汽车渗透率将超过70%，L4级智能汽车渗透率将超过20%。激光雷达凭借其可靠度等独特优势将成为跨越L3的中流砥柱 ，多传感器融合的电车之 “杖”将在智能驾驶浪潮中优先受益 。分类维度众多，技术路径持续拓宽迭代。扫描方式是激光雷达的最前线之争 ，细分方案 百家争鸣，大多数厂商倾向于通过开发多种技术架构实现更全面的车载解决方案 。主流的机械式产品在短时间内车规量产前景堪忧，半固态和纯固态激光雷达性能良好、

激光雷达是高级别自动驾驶主流方案中的必备传感器，2022年步入量产元年。摄像头和毫米波雷达的组合，对静态车辆或障碍物的识别会有问题（如特斯拉曾撞上白色货车的可能原因），这方面激光雷达的效果是最好的。另外，相比摄像头等传感器，激光雷达探测距离可在200~300m+，分辨率更高，在夜晚、雨天等能见度较低的环境下性能更优，可显著提升自动驾驶系统的可靠性，被认为是L3级及以上自动驾驶车辆的必备传感器（特斯拉为何不用？特斯拉全面迈进纯视觉方案，该路线以大量数据+强大算法为基础，是特斯拉构筑的高技术壁垒，难

中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书（以下简称“白皮书”）是对中国卫星导航与位置服务产业发展现状与前景所做的整体性研究总结。由中国卫星导航定位协会咨询中心负责研究编制，每年定期发布。本期中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书，汇集研究了上一年度产业发展综合情况和调研统计数据，梳理了 2021 全年行业发展重大动态，从区域发展、市场发展、产业链发展、知识产权发展等多个方面介绍了产业综合现状，并就年度产业发展的新特点、新形势、新焦点进行了归纳总结。本期白皮书的研究编制工作得到北京市中位协北斗时空技术研

激光雷达作为核心传感器具备高发展潜力：自动驾驶高速发展，尽管业内主要分为以特斯拉为代表的纯视觉，以及以激光雷达等多传感器融合为代表的两大阵营，然而通往 L3 级及以上级别的自动驾驶大概率对纯视觉方案下的算力能力提出极高且难满足的要求，与此同时随着激光雷达等多传感器融合为代表的方案技术不断革新，低成本方案逐渐成为可能，我们看好其作为 L3 级及以上智能驾驶的核心配置的高发展潜力。降本促进大规模商业化，千亿蓝海市场可期： 随着 L3 级自动驾驶的不断落地，激光雷达也将在乘用车市场持续渗透。从单价趋势

1，自动驾驶驱动激光雷达千亿市场，2019-2025年全球CAGR达64.5%。随自动驾驶快速渗透，融合感知成为主流方案，国内外主机厂和新势力造车加速布局ADAS和无人驾驶，发布多款装配有1个以上激光雷达的量产车型。根据禾赛科技招股书援引沙利文数据，2025年全球激光雷达市场规模为135.4亿美元，较2019年可实现64.5%的年均复合增长率。根据汽车人参考援引沙利文数据，预计2025年全球无人驾驶和高级辅助驾驶（ADAS）应用将分别占整个市场的25.8%和34.0%，中国市场占全球总市场的31

1. 行业背景与状况：高阶自动驾驶驱动带来广阔市场空间，激光雷达成为十年长周期顶级赛道 激光雷达是高阶自动驾驶的最核心的传感器，在性能、防干扰和环境信息获取量等方面均优于其他自动驾驶传感器。激光雷达产业已吸引大量传统整车厂商、新兴自动驾驶公司、科技公司投资入局，驱动激光雷达市场规模扩大。据沙利文的统计和预测，2025年激光雷达的全球市场规模可达135.4亿美元，较2019年实现64.5%的符合增长率。 2. 技术路径：新旧技术各具优势，FMCW、OPA、Flash 这些技术路径值得关注。 在测距

智能驾驶历史新机遇，车载摄像头量价齐升。2022 年将有多款 L2+及以上的智能车型上市，全球迎来 L2 向 L3/L4 跨越窗口，预计 2030 年全球 L2、L3 和 L4/L5 级别的渗透率将分别达到 30%、35%和 20%。车载摄像头作为感知层核心传感器，随着汽车 ADAS 功能的持续升级，迎来量价齐升机遇。量：L2、L3 和 L4/L5 平均将搭载 8、11 和 12颗摄像头；价：普通车载摄像头单价约 150-200 元，ADAS 摄像头单价约 400-500 元，且感知功能升级将推

Ouster数字激光雷达正在改变着城市的基础设施 — 在苏州、武汉等多个城市中，我们的激光雷达被安装于道路和十字路口，为智能交通系统、自动驾驶汽车等提供精准的数据支持，从而实现交通监测、提高道路安全并加速量化基建规划。Ouster解决方案集成了高分辨率的数字激光雷达和可对数据进行实时处理的配套软件。不仅能够对道路上的车辆、行人、自行车等物体进行精准探测，还能够探测到交通标志、错行车辆、路沿等特定场景。