自动驾驶报告

宝马集团安全报告：自动驾驶系统。宝马集团致力于为我们的客户提供激动人心的驾驶体验同时确保所有道路使用者的安全移动生态系统。自动驾驶是移动领域的下一个进化步骤为驾驶员提供了一个选择，即将一些较少的驾驶过程中令人兴奋的部分，如长途通勤，到自动驾驶系统。2018年，宝马Vision iNEXT概念车在洛杉矶国际汽车展上首次亮相自动显示。宝马的首款系列汽车采用条件自动化，换言之第一款BMW系列汽车，无需驾驶员持续监控设计限制范围内的驾驶任务–将基于此iNEXT概念车。宝马该组织认为，

本文件规定的自动驾驶道路交通环境感知的道路交通环境的地形地貌、道路区段、车道数、道路平曲线、道路竖曲线、气温、时间、动态要素等14个大类别及代码，部分类别还确定了多层级的参数指标，可为智慧道路建设、自动驾驶系统研发的传感器及高精度地图环境感知及日志文件确定和自动驾驶系统测试的场景组合分类及适应性定量评估奠定基础，为推动自动驾驶发展统一数据类型提供技术支撑，对智能交通行业发展及中国式现代化具有化时代意义。

电动化推动智能化，将推动线控底盘向大规模应用过渡：随着世界各国碳达 峰、碳中和的推进，一系列奖惩措施的出台促进了新能源汽车的高速发展，同时也为汽车智能化的发展提供了基础。与传统底盘相比，线控底盘具有轻量化、节能以及操作精确等优势，契合汽车电动智能化发展的方向。线控底盘核心成长赛道，线控制动&线控转向： 线控底盘四大系统中，核心在于制动&转向，尚处于大规模量产的前夜，具备较大成长空间。随着电动车渗透率的提升，智能网联化的逐步推进以及消费升级，我们预计 1）2025E 线控制动国内市

在本篇报告中，我们聚集自动驾驶最新进展与未来展望，回答了市场关心的三个问题：1、为什么2022年是L3自动驾驶元年？从车端来看，L2部分功能已成为新车标配，近期发布的多款新车搭载了高算力计算平台、激光雷达、多个环视和感知摄像头等面向L3级以上自动驾驶硬件，车企自驾平台研发规划推进到L2+；从法规端看，深圳立法L3自动驾驶，并将于8月1日起实施，开放了L3以上自动驾驶汽车准入和登记，有望推动L3级智能网联汽车在深圳的量产落地，也为国内其他城市及国家级法规提供参考；产业进展层面，我们观察特斯拉在美国

好技术都是满足人性更安全、更舒适、更便捷的刚需。未来技术导向转为需求导向，技术选择和设计目标应聚焦于用户使用场景和需求，通过相应的技术手段创造极致用户体验，从而俘获消费者。以特斯拉消费者为例，自动驾驶产品最好的销售场景不是在销售大厅，而是在堵车时。特斯拉的很多车主在买新车时为了省钱没买FSD，但堵车的时候实在逆不过懒惰的人性，直接拿出手机在线完成购买和激活，而且价格还比购买新车时贵。

高阶智驾加速推行，多屏及 HUD 逐步上车。新势力于 2024 年北京车展发布多款车型，价格段分布广泛，轿车、SUV、MPV 均有，在动力/续航和外观/内饰上各有特色。1）智能驾驶：高阶智驾落地加速，多款车型可装配英伟达 Orin-X 芯片。理想 L6 Max 版可以实现高速+城市全场景 NOA，极氪 MIX、小米 su7Pro 或 Max 版本可能支持城市 NOA；零跑 C10、零跑 C16、小米 su7、理想 L6 Pro 仅支持高速智能驾驶。2）智能座舱:多搭载高通 8295 芯片，多屏及

芯片按类可分为计算、存储、信号转换以及片上集成SoC四大类，AI芯片是指在SoC基础上针对人工智能算法做特殊加速处理的芯片。智驾领域AI芯片主要用于云端/边缘端两种场景：1）用于智驾边缘端应用的AI芯片一般涵盖AI计算单元NPU、CPU\GPU\ISP\IO接口等必要组成部分，更强调各IP核之间的综合协调能力；2）用于云端训练应用的AI芯片则更加强调NPU\GPU的计算能力，对于功耗、各部分间协调等要求较低。

智能驾驶辅助系统(ADAS)不仅能够在复杂的交通环境及车辆操控过程中为驾驶员提供辅助，改变多年来人类驾驶车辆的行为习惯，在交通安全、运输成本、用车效率和空气污染等方面推动整体社会的发展和进步，是行业未来确定性的发展趋势。随着消费者需求不断升级，对智能驾驶功能的要求也越来越高。短期来看，预警类功能和L1~L2级别功能仍将占据市场主流，L3及以上智能驾驶技术逐渐成熟。从发展进度来看，我国的智能驾驶技术仍在不断迭代升级中，车路云一体化协同发展成为中国自动驾驶发展技术路径。从产业链角度来看，智能驾驶功能

1、激光雷达放量，L4自动驾驶数据量增大，推动自动驾驶数据标注行业发展: 激光雷达降本后快速铺开，运用到L3级以上自动驾驶中，数据量在L4级别每天产生的数据量将高达4000GB。数据标注是自动驾驶算法训练的基础，将推动数据标注行业发展。2、行业门槛提升，供不应求: 激光雷达铺开后标注从2D需求扩展到3D需求，3D标注需要实时分析大量的点云数据，对数据标注要求更高。3、毛利率有望提高：L3级以上自动驾驶对3D标注需求增加，占比提升，数据量增大对标注成本和效率有不小的挑战。从人工标注到人机协同标注，

2023年，Robotaxi和自动驾驶行业在经历低谷后重整旗鼓，年底诸多为行业铺垫基础的重要政策也为市场打下一针强心剂。纵使在低谷调整阶段，我们也可以看到Robotaxi的参与者在过去两年都没有放缓技术研究、产业**、运营提升、体验创新、培育市场的探索步伐。拨云见日，全球各国对于Robotaxi产业推动凝心聚力的背景下，政策、技术、运营、成本、消费者等五大行业核心要素均有持续进展，中国也相应进入了Robotaxi商业化1.0的时代。

所选取的市场在售（包含停产在售）汽车产品，数据截止至2019年10月；所呈现出来的数据结果代表ADAS细分功能的搭载率，而不是市场渗透率；相关数据与车型数量相对应，并非与市场销量相对应。广义上起辅助驾驶作用的功能都算作ADAS，其种类多达20余种。本文主要选择以下8类进行分析：盲区监测BSD（也称“并线辅助”）、自动紧急刹车AEB/前向碰撞预警FCW（因数据库特殊原因，将这两者归为一类）、车道偏离预警LDW、车道保持辅助LKA、自动泊车APS、疲劳驾驶预警BAWS、自适应巡航ACC（自适应巡航+

国内乘用车市场已由价格战转向智能驾驶竞赛，新技术、新趋势为行业中现有和新进的竞争者创造破局机遇，年末在爆款智驾车型、自主电动化趋势驱动下，新能源汽车市场超预期增长，随着自主品牌在主流价格区间持续推出新车型实现对燃油车型的替代，新势力集中布局D级SUV/ MPV赛道拓展高端市场，电动化、智能化趋势带来的结构升级红利有望延续。出口方面，国内汽车产业全球竞争力持续提升，并跟随电动化、智能化趋势实现出口结构向高端化的升级，目前国内新能源汽车出口主要来自于特斯拉中国、比亚迪、上汽乘用车三大厂商，随着更多品