云计算报告

汽车行业数据众多，研究框架的搭建既要仰望天空，也要脚踏实地。2008-2021 年汽车行业的 6 段超额收益全部发生在 4 次景气上行周期内，汽车股的走势有规律可循。数据分析是研判趋势的基础，当下信息流转速度越来越快，信息优势带来的差异化在下降，买方研究对挖掘、解读数据背后逻辑的需求明显提升，卖方研究如走平台化、通道化方式，不站在买方和产业角度来思考问题，研究价值会明显打折扣。底层逻辑的总结归纳很重要，从繁杂的数据中找到最有效的线索紧密跟踪。从需求驱动因素考虑，乘用车消费增长来自收入持续增长；2

11类顶级威胁突出反映了当前云计算使用过程中最重要的几类云安全问题：身份和访问管理、API安全、错误配置和变更控制、以及缺乏云安全架构和策略。

云厂商在 2010s 逐步成为以太网光模块市场最重要的客户群体，为产业带来了诸多深远的影响：1）更广阔的市场需求；2）更快的迭代演进节奏；3）行业竞争格局的重塑，国产厂商跟随优质客户快速崛起。随着 ChatGPT 以及 AIGC 拉开 AI 时代新序幕，光模块产业有望再一次迎来波澜壮阔的发展。我们判断产业将会发生如下积极变化：1）市场空间的进一步扩张；2）迭代周期有望由此前的 3~4 年缩短至 2 年左右；3）竞争格局方面，在迭代周期缩短、技术门槛提高背景下，预计头部厂商市场地位保持稳固。建议关

数字化转型进程加深，云平台成为企业数字化业务运转的基础设施 疫情催化，市场需求激增，政策持续加码，相应的数字化技术也不断突破，多重变革力量交织汇聚，使数字化转型“天时地利”，发展浪潮螺旋式上升。数字化转型元年已至，企业顺势转型是必然。 塑造数字化竞争力，企业需要云平台的支撑。通过池化资源，云平台帮助企业驱动实现以客户为中心价值链的最短路径，实现技术、业务、决策的深度融合，最终实现企业效率和收益的提高。云平台成为数字化业务运转的基础设施。 云平台建设价值得到初步验证，

中国信息通信研究院在2023年1月4日举办的第五届数据资产管理大会上正式发布《大数据白皮书（2022年）》（以下简称“白皮书”）。白皮书聚焦过去一年大数据领域不断涌现的新技术、新模式、新业态，分析总结全球和我国大数据发展的总体态势。白皮书认为，2022年，全球大数据技术产业与应用创新不断迈上新高度。从宏观来看，国际方面，美欧、韩日、澳洲通过政策、法案、设立机构等形式，持续深化实施自身大数据战略。国内方面，党中央、国务院做出一系列重要部署，我国大数据领域良好的发展态势进一步巩固。从微观来看，数据存

11 月 5 日，2022 杭州·云栖大会上，阿里巴巴研究员、阿里云智能云原生应用平台总经理丁宇在云原生峰会上发表主题演讲，提出云原生激活应用构建新范式，并表示 Serverless 将引领下一代应用架构。阿里云将坚定推进核心产品全面 Serverless化，帮助客户最大限度的减轻运维工作，更好的实现敏捷创新。

历史总在重演，科技永远向前。纵观过往三次科技革命，无不是由某种基础性的通用技术（GPTs, General Purpose Technologies）推动，站在ChatGPT爆发的当下，通用人工智能极有可能成为新一代的GPTs。从GPT（生成式预训练模型）到GPTs，第四次科技革命即将踏浪而来，人工智能也将迎来第四次发展浪潮。双浪叠加背景下，人类的数字化大航海征途再启新篇。算力作为新型生产力是驱动经济社会发展的底层动力，其供给规模受限与需求指数级增长之间的矛盾日渐突出，传统计算范式正在失效，计算

边缘侧是 AI 生态中最重要的组成部分之一。AI 飞轮发展滚滚向前，从今年初 GPT-3.5 惊艳世界，到 5 月 14 日 OpenAI 正式开启插件功能，我们见证了云端大模型的快速迭代与演化。当前时点，AI 大模型已经站在了从“玩具”向“工具”快速演化的关键迭代期。如何让大模型渗透进入各类垂直场景，如何更低成本的使用大模型，如何让更多场景与用户接触 AI，成为了发展的下一个重点。在 AI 向实际场景落地时，边缘算力的重要性加速凸显，边缘算力在成本、时延、隐私上具有天然优势，也可以作为桥梁，预

在网络架构相对简单的早期，数据一般只在服务器、网络和办公电脑之间流存，因此数据安全通常被定义为数据库安全和内部数据防泄漏，通过如设置数据库权限、复杂密码等方式保护好数据库，通过规范员工行为、文档加密等方式防止内部数据泄漏。随着互联网的快速发展，信息化程度的不断提升和数据时代的到来，数据的流存节点和区域变得繁杂，流动量呈现指数级增长，使用方式也不断多样化，原有的保护方式已无满足当下的安全需求，数据安全作为独立的安全体系被重新定义。《中华人民共和国数据安全法》的第三条中，给出了新的数据安全定义：数据

近年来，随着我国云计算领域的不断发展以及政策的大力推动，企 业在云端部署业务系统已经成为了一种趋势，越来越多的企业开始着手 关键业务系统上云，用云逐步迈入深水区。然而，深度用云随之而来的 成本、性能、稳定性、安全等隐患频现，加速了企业对云的优化和治理 需求。本白皮书是云优化治理系列白皮书的第一部分成本优化。本白皮书 首先总结提出企业云成本优化参考框架，覆盖企业云规划、采购、上云、 用云和持续运营阶段，提出每个环节可采取的降本增效方式方法。其次， 白皮书从云成本优化关键要素和策略方法两个维度进一步

习近平总书记指出，数据作为新型生产要素，对传统生产方式变革具有重大影响，要构建以数据为关键要素的数字经济。2019 年 10月，党的十九届四中全会首次将数据纳入生产要素范畴；2022 年 12月，党中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，为最大化释放数据要素价值、推动数据要素市场化配置提出了最新指引。在三年的实践探索中，我国数据要素市场建设取得显著成效，市场主体和市场环境不断完善，要素质量得到大幅提升，但是制约数据要素市场化配置的权属界定、估值定价、市场规则、流通技术

数据中心是未来十年最值得关注的赛道。数据中心是算力承载的物理实体，其需求反映的是人类社会信息化、智能化的持续趋势，现在及未来都将是科技巨头兵家必争之地。流量和应用向数据中心汇集、云计算&AI需求的爆发、Hyperscale提高效能的需求以及中美算力基础设施竞争都将是驱动数据中心市场的关键因素。 技术演进探讨：计算、存储、通信三大核心科技。  1）摩尔定律增长放缓下，算力需求增长将主要靠并行堆叠实现。未来算力进化路径一是more moore，二是more than moore