半导体行业研究及2022年中期策略:国产化4.0+电动化2.0+智能化1.0
展望半导体2022年下半年投资方向,我们认为有三条相对确定的主线:国产化+电动化+智能化。 一、国产化:2022年,国产化路径将顺着四条主线继续推进到4.0时代。 1)半导体设备:将在2022年实现1-10的放量。 2)芯片材料:将在设备后,接力进行0-1的突破。 3)EDA/IP:将登陆资本市场,成为底层硬科技的全新品类。 4)设备零部件:国产化的纵向推进使得产业地位凸显,板块将迎来历史级的发展窗口。 二、电动化:传统硅基+碳化硅 三