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北汽蓝谷研究报告:国内电动汽车先行者,“极狐+华为智选”打造差异化矩阵

公司是国内电动汽车先行者,近年处于产品升级转型期。北汽蓝谷控股股东为北汽集团,实际控制人为北京市国资委,旗下拥有全资子公司极狐汽车和北汽新能源,主营 ARCFOX 极狐品牌和 BEIJING 品牌。子公司北汽新能源创立于 2009 年,是我国首家独立运营、首个获得新能源汽车生产资质的企业,北汽蓝谷于 2018 年通过重大资产重组成为国内新能源汽车第一股。近年公司处于产品转型期,原材料高企、高强度研发&营销投入施压业绩。2023 年公司加快新品推出节奏及产品调整,2023年前 3 季度营收

保隆科技研究报告:多赛道全球龙头,空悬受益于理想及华为智选放量

空气悬架打造高端乘驾定义,预计 25 年中国乘用车空悬市场空间 400 亿元。我们认为,空气悬架属于用户可直观感受到的智能化增配部件,且可通过客户支付选装价格的形式,转嫁主机厂成本压力,受价格战影响程度较弱。我们认为,对于 30 万元以上车型的消费者,相比空气悬架带来的豪华感、舒适感、操控感,客户对 1-2 万的选装价敏感度较低,如理想 L 系魔毯空悬装配率达 93%。空悬成长驱动力中,乘用车结构升级+新能源渗透率提升是前提,智能化增配+国产降本是核心动力,OTA 升级、魔毯有望不断优化消费者体
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