自动驾驶报告

自动驾驶卡车有场景、有需求，因而在中美市场涌现出一批玩家，并从今年开始陆续登陆二级市场。我们认为，自动驾驶卡车的关键在于：1）自动驾驶技术 L4级别自研能力；2）建立强大而牢固的生态圈闭环。目前行业正处于群雄逐鹿之际，我们认为行业的爆发期将会出现于 2025 年。届时 L4 级“去安全员”技术瓶颈得以突破，商业化运作落地后，行业将迎来巨大的市场空间。长期来看，我们认为无论在中国还是美国，自动驾驶卡车产业将会促进长途物流市场从分散趋向集中，因此，掌握自动驾驶技术自研能力的企

自 2017 年底，北京市首发自动驾驶道路测试政策以来，全国各地开放测试道路长度超过 5000公里，公开报道的自动驾驶车辆道路测试里程累计近千万公里。从限制性道路测试到全时、全域道路测试，从普通道路测试到无人化（二阶段）、夜间专项技术测试，从技术测试到载人（三阶段）试运营测试，北京市自动驾驶近五年的实践表明，自动驾驶产业已经从关键技术验证阶段进入到产品和商业模式验证阶段。2021 年，工业和信息化部、公安部、交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》，支持自动驾驶技术示

行业策略：自驾电动车应是未来 15 年最大的科技变革, 从人驾到类似智能服务器装四轮驱动的自驾, 这对激光雷达, 摄像头, 毫米波雷达, C-V2X 等感知层芯片, GPU/CPU/FPGA/AI 加速器等决策层芯片，及高速以太网络执行层芯片需求暴增；而油到电动车则对高功率牵引逆变器碳化硅 SiC 的需求爆发，在电动车渗透率于 2035 年达 50%，L3-L5 自驾渗透率超过 30%的假设下，国金估计全球车用半导体市场于 2020-2035 年复合增长率有机会超过20%，远高于全球半导体的 5

商用车自动驾驶是一个空间超万亿的市场。较乘用车相比，运输行业面临着人力成本上涨、司机短缺、交通事故等诸多痛点，对自动驾驶有着更迫切的需求。商用车自动驾驶的商业模式更清晰，港口、矿山等低速封闭场景已实现 L4 自动驾驶技术的初步商业化落地，干线物流、Robobus 等场景 L3 级自动驾驶即可产生商用价值。本篇报告系统性梳理了产业链公司，推荐从三个维度把握投资机会：自动驾驶头部的解决方案供应商、激光雷达和高算力芯片等自动驾驶核心零部件供应商、自动驾驶布局领先的商用车 OEM。 行业痛点明显，万亿

智慧矿山 矿用车辆自动驾驶协同作业系统 第1部分：总体技术要求智慧矿山 矿用车辆自动驾驶协同作业系统 第2部分：车辆技术要求智慧矿山 矿用车辆自动驾驶协同作业系统 第3部分：云控平台技术要求智慧矿山 矿用车辆自动驾驶协同作业系统 第4部分：信息交互要求智慧矿山 矿用车辆自动驾驶协同作业系统 第5部分：车辆和云控平台测试方法及要求

本文件描述了智能驾驶电子地图的应用场景与系统架构，提供了电子地图的路侧分发策略。本文件适用于基于车路协同的智能驾驶电子地图路侧分发系统。

本文件规定了自动驾驶开放道路安全分级的基本要求、风险等级评估流程、评估要素、风险度计算流程和评估分级。本文件适用于自动驾驶开放道路安全分级，也可用于指导自动驾驶车辆开放区域划定及企业车辆自动驾驶功能测试道路选择。

本文件规定了自动驾驶营运车辆设计运行条件（使用条件）的一般要求、分类要求和定义要求。本文件适用于对具备有条件自动驾驶功能、高度自动驾驶功能的自动驾驶营运车辆的设计运行条件（使用条件）进行定义、声明及公告。其他用途、等级的自动驾驶车辆及ADAS系统可参照执行。

本文件规定了中小型自动驾驶客车的整车、转向系、制动系、照明、行驶系、车身等技术要求以及自动驾驶能力要求和检测方法。本文件适用于在限定区域内或半开放道路从事经营性道路客运的中小型纯电动自动驾驶（L4级及以上）车辆。

随着人工智能、5G通信和大数据等技术的发展，自动驾驶汽车的应用正在迅速增长。目前，我国已有10多个城市允许自动驾驶汽车在特定区域和时段进行商业化试运营，这些领域包括出租车和城市公共汽车等。尤其是在2022年7-8月，北京、重庆和武汉等城市已经开始投入无人驾驶商业运营试点车辆，标志着我国自动驾驶汽车的商业化运营已经迈向无人化新阶段。然而，当前我国自动驾驶汽车产业还处于初级阶段，商业化模式尚不明确，面临的技术、基础设施以及标准法规等挑战各有不同。自动驾驶汽车在不同场景下的技术成熟度也存在差异，因此如

近年来，随着人工智能、5G 通信、大数据等新技术快速发展，自动驾驶汽车加快推广应用，逐步由研发测试转入实际运营。目前，全国已有 10 余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共汽（电）车等商业化试运营，应用规模不断扩大。2022 年 7-8 月，北京、重庆、武汉先后投入无人化商业运营试点车辆，我国自动驾驶汽车商业化试运营迈向无人化新阶段。2023 年 5 月，深圳发放首批智能网联汽车无人商业化试点资质。自动驾驶商业化具有场景化特点，自动驾驶汽车在不同应用场景下，技术成熟度

宝马集团安全报告：自动驾驶系统。宝马集团致力于为我们的客户提供激动人心的驾驶体验同时确保所有道路使用者的安全移动生态系统。自动驾驶是移动领域的下一个进化步骤为驾驶员提供了一个选择，即将一些较少的驾驶过程中令人兴奋的部分，如长途通勤，到自动驾驶系统。2018年，宝马Vision iNEXT概念车在洛杉矶国际汽车展上首次亮相自动显示。宝马的首款系列汽车采用条件自动化，换言之第一款BMW系列汽车，无需驾驶员持续监控设计限制范围内的驾驶任务–将基于此iNEXT概念车。宝马该组织认为，