自动驾驶报告

国内乘用车市场已由价格战转向智能驾驶竞赛，新技术、新趋势为行业中现有和新进的竞争者创造破局机遇，年末在爆款智驾车型、自主电动化趋势驱动下，新能源汽车市场超预期增长，随着自主品牌在主流价格区间持续推出新车型实现对燃油车型的替代，新势力集中布局D级SUV/ MPV赛道拓展高端市场，电动化、智能化趋势带来的结构升级红利有望延续。出口方面，国内汽车产业全球竞争力持续提升，并跟随电动化、智能化趋势实现出口结构向高端化的升级，目前国内新能源汽车出口主要来自于特斯拉中国、比亚迪、上汽乘用车三大厂商，随着更多品

世界各国都在致力于推进数字经济，利用人工智能加速信息和通信技术的创新。目前，数字化转型的重点正在从提高效率转向创造价值，从企业内部转向产业链、价值链协同。5G的大规模部署以及生成式人工智能等新技术的应用正在帮助运营商和企业加速数字化转型，系统地推动网络向自动化和智能化演进，从而提高业务创新和运营服务能力。运营商希望通过以平台和服务为导向的业务和能力，如网络即服务（NaaS)，为数字经济赋能，进一步释放网络潜力，拓展业务市场。

硬件持续升级，自研比例与性能不断提升。从 HW1.0 到即将上车的HW4.0，特斯拉自动驾驶硬件系统不断提升性能，算力由最初的0.256TOPS 升至 300TOPS+，摄像头个数与像素持续提升。纵观特斯拉自动驾驶硬件系统发展史，自研比例持续提升，视觉算法与芯片现已完全由特斯拉自主提供。推出 FSD 完全自动驾驶，多次迭代引领行业发展。早期特斯拉算法依赖于 Mobileye，后为实现更优秀的自动驾驶转向自研。2015 年特斯拉着手于完全自动驾驶 FSD 功能的研发，并于 2020 年 10 月向

自动驾驶监管框架：“准入-应用-安全” 三路并行从美国市场来看，2016年至2020年，美国陆续出台了AV1.0—AV4.0等政策文件，明确在自动驾驶监管领域联邦与州层面的职能分工：其中联邦政府主要负责监管自动驾驶车辆标准等车辆准入环节；州政府主要负责道路测试、试点与演示要求等应用环节以及安全监管环节。从中国市场来看，2015年国务院印发的《中国制造2025》作为纲领性文件首次提出要大力发展自动驾驶各项技术，此后，随着自动驾驶以及数据、网络安全等各项技术的发展，相关政策开始落地到具体层面，并于2

多方共振，汽车智能化进入高速增长期政策+技术+商业三方共振，汽车智能化进入高速增长期：1）政策端：国外部分国家L3级政策已出台，国内政策有望取得实质性落地；2）技术端：BEV+Transformer+占用网络 实现算法突破，4D毫米波雷达利于硬件将本，有望促进智驾普及；3）商业端：主机厂NOA场景不断泛化，消费者已将智驾功能作为选购重要决策项。智驾时代：新技术，新认知，新机会1）新技术：智能驾驶作为新技术处于高速成长期，重点由场景拓展转为里程迭代；2）新认知：新能源车行业上半场由油电同价逻辑开启

特斯拉FSD全球领跑，打造算法+算力+数据闭环构筑护城河。1）算法方面，特斯拉于2021年提出BEV+Transformer算法，22年提出Occupancy Network，算法领先国内头部玩家约2年。2）算力方面，2022年总算力约2 EFLOPS，特斯拉预期2024年10月将达到100 EFLOPS（约30万张A100），算力高速增长。3）数据方面，行驶距离远（截至23年6月，FSD Beta超3亿英里）+销售车辆多（根据特斯拉2022年报，22年交付超过130万台，预计23年交付180万

特斯拉率先引入BEV+Tranformer大模型，与传统2D+CNN小模型相比，大模型的优势主要在于：1）提高感知能力：BEV将激光雷达、雷达和相机等多模态数据融合在同一平面上，可以提供全局视角并消除数据之间的遮挡和重叠问题，提高物体检测和跟踪的精度；2）提高泛化能力：Transformer模型提取特征函数，通过注意力机制寻找事物本身的内在关系，使智能驾驶学会总结归纳而不是机械式学习。主流车企及自动驾驶企业均已布局BEV+Transformer，大模型成为自动驾驶算法的主流趋势。在车端大模型可赋

2021年8月20日，GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布（国家标准公告2021年第11号文），将于2022年3月1日起实施。该标准由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口。

各国在争相抢占自动驾驶制高点，国内多家企业相关产品技术水平已站在全球第一梯队，国内多地在推进高级别自动驾驶商业试点，为凝聚共识及推动行业发展，我们联合行业多家机构编写《高级别自动驾驶应用白皮书》。“高级别自动驾驶”可以提升运行效率和降低成本。当前，“高级别自动驾驶”已在公共道路和园区等多个场景应用，在公开道路开展商业化试点运营的出租车和自动配送已分布北京、深圳、上海、武汉、旧金山、菲尼克斯等城市。随着技术迭代及验证，“高级别自动驾驶”有望提升车辆运行能力，届时将激发大规模车辆置换需求。[Nead

本白皮书的编制工作发起于北京市高级别自动驾驶示范区，旨在发掘共性需求、建立行业共识。在编制内容上，基于《白皮书1.0》梳理了数据安全相关法规、政策、规范等文件，结合数据分类分级实践进展与车路云一体化数据资产特性，迭代修订了符合示范区业务实际的数据分类分级管理内容；同时，多维度展现示范区在保障车路云一体化数据的工作成效，多方面突出辖内企业在数据安全治理的探索实践，旨在为各地智能网联汽车测试示范区与行业各类型企业开展相关工作提供参考方案。

20年前进入汽车市场的第一波现代高级驾驶辅助系统（Advanced Driver-Assistance Systems, ADAS）是一个工程上的突破，它将传感器集成到车辆中，提醒驾驶员注意异常情况，并在某些情况下进行干预。例如，1999年，捷豹以其自动车距控制系统和基于雷达的主动巡航控制系统进入市场，推出了捷豹XKR。2010年，沃尔沃发布行人检测系统，使用雷达和摄像头，在有行人进入到汽车正前方行驶区域时，向司机发出警告以及启动紧急制动程序。然而，在过去20年里，世界发生了巨大的变化。现在，基

人工智能驱动下，自动驾驶已经无限接近L3。特斯拉FSDV11及后续版本可较好应对城市、乡村高速等复杂道路场景，能力强大。从最初的大约2000名内测客户，到面向所有北美车主开放，FSD累计使用里程数在2023年Q2已经增长至超过3亿英里。特斯拉的表现得益于其在算法领域的开创性创新和持续迭代，于此同时，特斯拉也打造了从车载算力芯片及控制器、云端算力芯片及数据中心、数据闭环等完善的自动驾驶所需要的产业闭环体系，形成强大的综合竞争实力。