我们认为 1) 全球科技产业的 AI 化,和 2)中国企业的出海,3)国内 IT 产业的国产化是 2024 年中国科技行业投资的三条主线。
我们认为 1) 全球科技产业的 AI 化,和 2)中国企业的出海,3)国内 IT 产业的国产化是 2024 年中国科技行业投资的三条主线。建议投资人关注,(1)微软 Copilot 用户数,(2)AI PC 渗透率,(3)小米、华为汽车销量,(4)国内主要半导体制造企业 2024 年资本开支计划,(5)Vision Pro 等新品类用户反馈,(6)比特币价格走势等指标。