AI驱动板块景气向上,行业指数前高后低。
AI驱动板块景气向上,行业指数前高后低。年初至今通信板块跑赢大盘,累计涨幅接近30%,AIGC与数字经济推动产业趋势向上,光模块领涨。整体行业收入增速受外部环境影响小幅下滑,盈利能力稳定,IDC云计算、暖通设备、运维网优等板块增速领先,光模块器件23Q2开始环比增速居前,AI带动800G订单逐步放量。运营商数字化转型持续深化,5G建设进入后期,资本开支趋稳,结构倾向算网领域,云计算、数据要素等新兴业务发展叠加精准投资、降本增效,考虑调整后估值较低,具有稳健经营高分红特征,中期配置价值凸显。2024年我们看好三大主线产业机会,关注低估值板块复苏机会。
免责声明:本文来自中泰证券,著作权归作者所有,如有侵权请联系本平台处理。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。内容投诉
零帕网 » 通信行业专题报告:聚焦AI算力与卫星通信,创新引领产业新机遇
零帕网 » 通信行业专题报告:聚焦AI算力与卫星通信,创新引领产业新机遇