ChatGPT 带来的新一轮 AI 革命对算力的需求确定性是确认的,算力芯片作为 AI 大模型底座将长期稳定受益,存算一体、HBM、Chiplet、CPO 等技术作为解决大算力带来的“内存墙”“功耗墙”等问题的有效路径,也有望取得良好发展。
ChatGPT 带来的新一轮 AI 革命对算力的需求确定性是确认的,算力芯片作为 AI 大模型底座将长期稳定受益,存算一体、HBM、Chiplet、CPO 等技术作为解决大算力带来的“内存墙”“功耗墙”等问题的有效路径,也有望取得良好发展。混合 AI 是 AI 规模化的必然趋势,将部分推理工作放在终端侧能够带来成本、能耗、性能、隐私、安全和个性化优势。AI 手机、AI PC 等终端有望率先落地并逐步普及,为消费电子注入新活力。建议关注国产大算力芯片、英伟达/AMD 产业链、上游硬件供应商、下游多模态应用落地等投资机会。
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