通信行业2023年下半年投资策略:AI+产业变革持续发生,新应用不断落地,关注算力基础设施全产业链投资机会
年初以来通信板块大幅跑赢大盘,当前估值仍处于历史低位。截至2023.5.29,通信行业10个子板块中除光纤光缆外的9个板块均实现上涨,光模块、工业互联网、IDC、网络设备、运营商等多个板块涨幅较大。从业绩表现来看,2023Q1板块表现有所分化,其中,IDC整体开始贡献利润,设备商业绩表现亮眼。AI+产业变革持续发生,看好AI长期发展趋势。大模型不断演进,引领AI发展浪潮,对数字基础设施提出新要求,需要稳定、高效、安全的数字基础设施来支持其完成生成、存储、传输的整个交互过程。AI赋能场景逐步丰富,