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汽车智能网联升级，大国领先布局  面对车联网战略新兴产业，各国政策加持不断，美国、日本、欧盟国家和中国从 20 世纪末至今陆续发布各种政策和战略。2019 年，我国国务院发布《交通强国建设纲要》，提出加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的产业链。另外，2020 年 2 月，发改委、工信部等 11 个国家部委联合下发了“关于印发《智能汽车创新发展战略》的通知”，通知中提出到 2025 年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基

应急通信是国家应急管理体系的重要组成部分，是政府与社会各界开展应急管理工作的前提和基础，在维护经济发展以及保障社会稳定、保护人民群众生命财产安全方面占有重要突出地位。应急通信保障工作成效和能力水平发挥，与产业发展质量和水平息息相关。本报告整体分析了我国应急通信产业发展面临的需求升级挑战，全面梳理了当前产业发展的基本状况，在总结历史发展经验的基础上，从需求和供给两个方面分析了当前产业发展存在的突出问题，提出了加快推动我国应急通信产业高质量发展的若干建议。报告认为，当前我国应急通信产业政策不断完善、

车联网是以车内网、车际网和车载移动互联网（车云网）为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在车-X（X：车、 路、行人及互联网等）之间，进行无线通讯和信息交换的大系统网络，是能够实现智能化交通管理、智能动态信息服务和车辆智能化控制的一体化网络。因此，车联网是一个较广泛的概念。 车联网包括车载信息服务（Telematics）、智能网联、智能交通三个阶段，目前正从第一阶段向第二阶段过渡。

汽车的智能化和网联化是整个汽车制造业数字化转型的启动按钮，从赋能产品力的提升，到赋能汽车后市场的价值挖掘，再到赋能产品研发以及全价值链的协同创新，成为汽车行业“新四化”（电动化、智能化、网络化、共享化）趋势下车企的兵家必争之地。那么，每个车企都会面临的问题是，如何打造面向未来的智能网联汽车？ 智能网联汽车产业是一个多方共建的生态体系，其中，车辆是载体，实现智能化是目的，而网联化是核心手段。 智能交互、智能驾驶和智能服务是智能网联汽车的三大元素。其中，智能交互向着多元化

本期产业观察聚焦 V2X 车联网产业链的投资机会梳理。V2X 包括人-车-路-云的数据全连接，近几年在重磅政策推动下，相关产业快速发展。在此过程中，有哪些投资主线？哪些细分行业将从中受益？分 别应在何时布局？ 新开一局，弯道超车，在中国建设智能网联汽车的国际标准。在实现智能驾驶上，我国选择了与欧美国家截然不同，但具有“基建狂魔”特色的路。在 V2X 标准上，我国选择侧重蜂窝网络的 C-V2X 而非产业链更成熟的 DSRC；在智能驾驶上选择基建投入巨大的车路协同，而非初具

1、行业视角：我国SaaS行业成长潜力巨大，是云计算最优质赛道：1）中美云计算产业代差3-5年，市场结构倒挂（市场规模比IaaS/SaaS，美国是0.37，中国是1.86）；2）SaaS模式改善企业现金，提升经营质量和盈利水平，经营杠杆空间大！2、企业视角：SaaS重塑决策链降低IT采购成本，提升决策效率。 1）我国广泛的企业数量奠定SaaS基础，大型企业软件市场国产化，中小企业SaaS正加速。2）重塑企业决策链条，释放企业IT采购成本压力，提升决策效率。3、核心财务：优质SaaS模式企业经营指

全球云计算市场保持稳定增长态势，我国云计算服务市场空间广阔。根 据 Gartner 预测，未来几年云计算市场平均增长率在 18%左右，到 2023年云计算市场规模将超过 3500 亿美元，其中，IaaS、PaaS、SaaS 市场规模分别达到 971、749、1877 亿美元。据中国信息通信研究院统计，2019 年，我国公有云 IaaS 市场规模为 453 亿元，同比增长 67.4%；公有云 PaaS 市场规模为 42 亿元，同比增长 87.9%；公有云 SaaS 市场规模194 亿元，同比增长

随着SDN/NFV技术在电信设备中的应用，软件和硬件实现了解耦，运营商可降低CAPEX和OPEX，同时增加网元功能部署的灵活性。移动通信核心网架构的演进主线，从优化性能、降低成本为主要目标的控制转发分离技术，正逐渐转向以提升移动网络的盈利能力，实现业务快速上线为主要目标的服务化架构技术，并将沿着这条主线持续演进。回顾了以控制转发分离为主线的移动通信核心网架构演进的历程，从支持业务快速上线的角度分析了5G服务化网络架构的优势，并通过对5G服务化架构的演进需求分析，给出了未来核心网架构演进的一些建议

1.车联网是“人、车、路”互联 1.1 、 车联网即智能网联汽车，是跨行业深度融合新型产业 车联网（Internet of Vehicles）指按照一定的通信协议和数据交互标准，在“人-车-路-云“之间进行信息交换的网络。即首先实现汽车智能网联化，再利用各种传感技术，感知车辆状态信息，并借助无线通信网络与大数据分析技术实现交通的智能化管理。整体而言，车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。 车联网是实现人们

传感器为物联网技术底层，气体传感器年复合增速10.9%。《“十四五”规划纲要》提出要聚焦传感器等关键领域，加快推进基础理论、算法和装备材料等研发突破与迭代应用。我国传感器行业市场规模自2014年的982.6亿元增长至2019年的2188.8亿元，年复合增长率高达17.4%，高于全球复合增速12.4%。气体传感器方面，全球气体传感器总体规模约为11-12亿美元，预计到2026年将达到22亿美元规模，年复合增长率约为10.9%。三大核心构筑传感器研发壁垒，光学气体传感器占比提升。材料配方、硬件设计与

全球群雄逐鹿 两条路线并行 全球范围来看，欧美日和中国等主要国家都在出台法规加速推进智能汽车的发展，其中中国政策定调智能化与网联化协同。特斯拉是自动驾驶商业化引领者，独辟蹊径推动智能化发展，2014 年 10 月推出 Autopilot 1.0 首次实现自动驾驶系统商业化，目前正在向 L3 以上迈进。传统车企联盟化成趋势，包括大众-福特、戴姆勒-宝马、通用-本田等，共享技术和推动商用化，L2 搭载率显著提升，L3 正在开始渗透。而以 Waymo 和百度为代表的科技企业则一步到位，在Ro

摘要对传统汽车网络总线类型及网络架构特点进行分析，结合智能网联汽车特点智能化和网联化、以及智能网联汽车对传统汽车网络架构的挑战，提出基于以太网的汽车网络架构解决方法、并阐述了应用以太网网络架构的应用推进过程、介绍了汽车以太网应用协议的分类，解决了汽车大数据传输问题。‍1 汽车网络介绍汽车网络，是指将汽车上的所有电子传感器、电子执行器、电子控制单元（ECU）连接在一起的通信形式。汽车功能简单、每辆汽车上ECU数量少的情况下，可通过点对点通讯。随着汽车功能的增多，汽车上传感器、执行器、ECU数量增多