6 月 6 日，苹果发布第一款头显 Vision Pro，我们认为这次 Vision Pro 最大的创新是基于眼睛和手指运动的新一代人机交互方式，接下来需要关注产品上市后实际的体验和家居、办公等应用生态的发展。
华泰观点：关注 AI 算力紧缺和苹果 MR
6 月 6 日，苹果发布第一款头显 Vision Pro，我们认为这次 Vision Pro 最大的创新是基于眼睛和手指运动的新一代人机交互方式，接下来需要关注产品上市后实际的体验和家居、办公等应用生态的发展。6 月 8 日，台积电举行股东会，公司表示近期 AI 的发展使相关订单需求突然增加，对台积电先进封装产能的需求超过现在产能，投资者关注外溢订单情况和台积电扩产计划。我们看好先进封装产业链的机会，相关公司包括通富微电、长电科技及相关设备公司。
华泰观点：英国安防监管政策限制中国设备采购，直接影响或有限
6 月 9 日收盘海康股价跌 6.34%，我们认为股价异动或受到 6 月 6 日英国内阁办公室对中国监控设备相关决定的影响。决定主要内容包括：（1）从敏感的政府场所内，拆除相关企业生产的监控设备，（2）限制敏感行业采购中国设备，但不限制非敏感行业采购中国设备等。2022 年，海康境外业务收入占比31.59%，同比增长 19.51%。从客户角度，海康的海外客户以企业客户为主，政府较少，这次英国监管政策变化的直接影响有限。从地域角度来看，我们估计 2022 年美国收入占整体比例小于 5%，发达国家整体占比小于 13%。由于这次只限制政府采购，直接影响有限。
