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光鲜成绩的背后，竞争将更加集中，多方势力的碰撞，将会加速行业洗牌。回顾2020年汽车市场，依旧是持续的存量竞争，集中度不断提高，车市不断结构性调整，市场加速洗牌。而在这种严峻的背景下，商用车市场立足风口，蓄势待发，尽管历经波折，最终依旧交上了一份满意的答卷，全年销量实现逆势增长，成为2020年车市一大亮点；然而，光鲜成绩的背后，我们也透视到忧虑，2020年商用车市场的高增长，是建立在老旧车淘汰、超载超限治理常态化背景下的透支性增长，而2021年缺乏此类政策红利的刺激下，整体商用车市场将大概率不会

软件定义汽车时代，车规级 AI 芯片黄金赛道汽车由分布式架构向域控制/中央集中式架构方向发展的过程中，AI 芯 片作为计算的载体逐渐成为智能汽车时代的核心。集成更多 AI 单元是智能芯片技术发展大趋势，AI 芯片通过添加神经网络单元实现 AI 运算的更高效。经我们测算，我国汽车 AI 芯片市场规模由 2019 年的 9 亿美元提升到 2025 年的 92 亿美元，复合增速 45.0%;到 2030 年将达 181 亿美元，十年复合增速 28.8%。特斯拉 FSD 引领产业发展，AI 芯片格局逐渐

发展历程 蔚来自2014年11月成立以来，用了不到4年时间完成了赴美IPO上市，目前已交付了3款车型，第4款车型将于2022年第一季度正式交付。 市值表现 目前蔚来是全球市值第二大的纯电动车制造商，仅次于特斯拉，在全球所有汽车公司中排名第8位。 全球业务布局 公司已在全球形成了较为完善的业务分布体系，全球和中国总部分别位于上海和合肥，目前国内业务主要以整车制造和核心零部件的生产为主。 生产制造布局 蔚来与江淮汽车在电动车领域进行深度战略合作，蔚来负责产品研发设计、供应链、生产技术标

2019 年被视为 5G 非独立组网（NSA）商用化元年，2020 年标志着 5G 独立组网（SA）商用化的发端。随着大规模商业部署的开展，以超宽带和低延迟为特征的 5G 通信基础设施正在推动千行百业逐步实现数字化转型。在此过程中，移动通信不仅预期为人类社会发展提供各种便利，更是通过支持日新月异的创新应用潜移默化地改变人类的生活方式、工作方式以及社交方式等等。未来十年，这种技术经济发展趋势将得到进一步深化。本白皮书旨在通过回顾移动通信技术演 进历程、总结 5G 通信和标准化关键技术以

华为是谁？ 华为创立于1987年，是全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，我们致力于把数字世界带入每个人、每个家庭、每个组织，构建万物互联的智能世界。目前华为约有19.7万员工，业务遍及170多个国家和地区，服务全球30多亿人口。 谁拥有华为？ 华为是一家100%由员工持有的民营企业。华为通过工会实行员工持股计划，参与人数为121,269人，参与人均为公司员工，没有任何政府部门、机构持有华为股份。 谁控制华为？ 华为拥有完善的内部治理架构，实行独立经营管理。持股员工选

运载工具兼生活空间属性，汽车行业变革潜力巨大 在多数基础科学之上的应用科学，落实到产品端，多是围绕提高人类社会运行效率所展开，其中包括人流、物流、信息流传导等多方面的效率提升，自 20 世纪末起基于解决该类效率提升而诞生的众多海内外企业，短短数十年间纷纷进入全球市值排名的前列（亚马逊、苹果、阿里巴巴、腾讯等）。汽车作为运载工具（人流、物流）和生活空间（信息流），拥有逾 10 亿全球存量用户，是具备巨大开发潜力的处女地。 科技企业从三大核心环节切入，

存量优化 存量优化，主要是从结构层面去优化，对于燃油车而言是节能减排，相应的主流技术包括插混技术、48V轻混技术、轻量化技术；对于新能源汽车而言，其实在使用周期是没有碳排放的，我们主要是基于全生命周期视角维度，电池的生产制造环节碳排放占比是比较高的，所以我们认为应该提升电池的能量密度（或者说会循环寿命），从而达到摊销制造环节的碳排放的作用。  总量优化 总量优化的维度，是指通过优化线路，共享等方式实现出行总量的减少，从而达到碳减排的效果，实现的手段是智能化（或者共享出现），共享出

过去几年，在科技拐点上，我们都前瞻深入的和全市场探讨半导体产业，2019 年年中《全球“芯”拐点》，2020 年 5 月《中国电子：重构与崛起》等，自 2020Q4以来，我们一再重点提示行业景气度进入空前景气状态，《半导体：厉兵秣马，迈入“芯”征程》做了承上启下深入讨论，站在这个时代，全球芯片“缺”成一片，中国芯片产业再次进入高速成长阶段，短期业绩普遍进入爆发期，中期迎来量价齐升，长期产业地位迅速提升，而资产价格与行业基本面

智能电动汽车将成汽车产品竞争主战场，更是下一代移动互联网 AIoT 最重要的产品平台。基于保守假设，我们预计，到 2025 年，中国电动汽车销量规模将超 700 万辆（CAGR 39%），其中绝大多数具备智能配置。以特斯拉为代表的造车新势力重新定义智能车产品，完成消费者教育和投资者教育。我们判断，未来仍将有更多科技公司入局，加入“软件定义汽车”的竞争。同时，以大众为代表的传统汽车公司觉醒，显著加大智能电动领域投资。预计市场竞争将在2023-2025 年变得空前激烈。我们认为，决定智能

阿波罗是百度发布的名为“Apollo（阿波罗）”的向汽车行业及自动驾驶领域的合作伙伴提供的软件平台。 2020年9月10日，百度Apollo宣布在北京正式开放自动驾驶出租车服务Apollo Go，北京用户可以在百度地图及Apollo官网上预约体验Robotaxi。2020年10月11日起，百度自动驾驶出租车服务在北京全面开放，北京的朋友们可在北京经济技术开发区、海淀区、顺义区的数十个自动驾驶出租车站点，无需预约，直接下单免费试乘自动驾驶出租车服务。  202

网络即服务（NaaS）中国移动“5G+”硬核能力体系 1G到5G，技术创新推动生态跃迁  NaaS 网络即服务，5G+X 核心引擎 一个核心基石，打造5G精品网络 六大创新能力：AIaaS人工智能即服务 六大创新能力： IoTaaS物联网即服务 六大创新能力： CloudaaS 云计算即服务 六大创新能力： DataaaS 大数据即服务 六大创新能力： MECaaS 边缘计算即服务 六大创新能力：SecurityaaS 安全即服务 以NaaS

本标准按照GB/T1.1－2009《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由中国智能网联汽车产业创新联盟提出并归口。 本标准起草单位：长城汽车股份有限公司、广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院、浙江吉利控股集团有限公司、重庆长安汽车股份有限公司、纵目科技（上海）股份有限公司、驭势科技（北京）有限公司、博世（中国）投资有限公司、法雷奥企业管理（上海）有限公司、北京百度网讯科技有限公