多因素叠加驱动行业快速发展,低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势
卫星互联网:低轨通信卫星建设有望加速,星网集团打造天地一体化网络空间,成就蓝海市场增长空间大
卫星由平台和载荷两大部分组成,按照用途可分为遥感、通信、导航及其他,中国在轨各类卫星数量占比分别为55%、12%、9%、24%;
各国加快部署低轨通信卫星组网:卫星互联网由卫星、地面设备及运营构成。高通量卫星技术持续发展带来卫星互联网建设加速,而低轨卫星在发射成本和实现全球覆盖等方面具有明显优势,已成全球卫星互联网发展重点,各国加快低轨星座部署;应用场景广阔,蕴含巨大市场空间
竞争格局:美国全球市场份额60%领先,我国后来居上,成立星网集团引领行业建设,打造天地一体化网络空间
多因素叠加驱动行业快速发展,低成本、高质量、轻量化、通导遥一体成发展趋势
行业发展核心驱动:1、“十四五“+”新基建”,政策密集出台,支持产业发展;2、国防安全刻不容缓,建立自主可控的低轨卫星网络;3、轨道和频谱资源有限,抢占先机先到先得;4、发射能力持续提升,成本有望显著下降,降本增效加速建设。
发展趋势:卫星制造向低成本、高可靠性、轻量化发展,卫星发射将会加速向微型、高频、轻量化的发射模式过渡;卫星应用方面,未来通导遥三大主流卫星系统互联互通,实现天地网络的多网融合,实现智能的信息服务。打造6G卫星互联网,持续催生新产业、新业态、新商业模式。
卫星产业链:地面段及用户段占比较大,卫星制造环节有望迎来爆发,关注产品技术核心、附加值高的设备供应环节
卫星产业链:空间段(卫星制造、火箭发射)、地面段(网络设备、用户终端)及运营端,价值量占比分别7%、51%、42%;
卫星制造:以通信卫星为例,产业链分为总装设计、卫星平台及有效载荷。行业国企主导、民企积极参与,配套上市公司数量多、产业爆发后规模经济效益强,后续有望随低轨道通信卫星星链建设实现爆发式增长,建议关注产品技术核心、附加值高的设备供应环节;
地面设备:由网络设备及大众消费设备构成,终端设备及配套方面参与者较多,建议关注天线、终端消费设备等领域;
用户运营:分为遥感应用、导航应用、通信应用等,市场空间大,未来“通导遥”一体化发展、多场景叠加深入政府、企业、个人终端日常应用,天地一体组网6G应用,有望打开蓝海市场,成为未来增速最快子赛道之一。
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