信息安全报告

需求从网关类向内网数据、安全管理、安全服务类产品延伸。目前国内信息安全市场上的主流安全产品还是以硬件形态呈现的网络边界层安全产品。随着政企上云，服务器等终端设备频繁交互，网络边界开始变得模糊，任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。我们认为，单纯强调网络边界层防护已难以满足需求，用户对数据安全、安全管理、安全服务等需求或将快速增长。

国内网络安全产业即将迈入千亿规模，是计算机板块增速最快的子行业之一。目前，网络安全已经成为网络、计算、存储外的第四大 IT 基础设施，根据 Gartner 的数据统计，2020 年全球安全市场规模达 1238 亿美元。而国内安全市场，从 2013 年开始，随着国家对网络安全重视程度的不断提升，行业基本保持在年均 20%以上的中高速增长，且能够预见到未来 5 年也将大概率延续这一高景气度，市场规模即将达到千亿元量级。但与此同时，中国的安全支出占 IT 支出的比重仍远低于美国以及全球平均水平，根据

网络安全的核心逻辑: 1、短期，事件驱动，安全事件层出不穷，我国面临严峻挑战，同时网络安全战争目前正在结合传统战争演变成数字战争，攻击手段层出不穷，应高度重视网络安全；2、中期，合规驱动: 我们认为合规是网安的”利刃”，在合规的催化下，网络安全产品矩阵和安全场景愈发完善。同时每一次强制性法规的出现往往伴随着网安爆品的出现和安全边界的拓宽，此外随着HW规模加大，网安驱动因素正逐步转向防护能力驱动；3、长期，技术驱动: 网络安全一直存在”机会”的原因是基础架构升级带动安全产品升级和边界的拓宽，以大数

近日,国内权威第三方研究机构嘶吼安全产业研究院正式发布《至人无己 正复为奇:网络安全服务市场洞察报告》 (以下简称“报告”),报告从网络安全服务产业界定及背景分析、需求分析、趋势分析三大角度进行分析。

我国网络安全产业近年来正逐步迈入快速发展阶段，整体规模持续扩张，顶层制度加速完善。信通院数据显示，2021 年我国网络安全产业规模预计达到2002.5 亿元，同比增长约 15.8%。截至 2021 年底，我国出台共计 200 多部网络安全相关法规与政策性文件。在此过程中，中国网络安全产业的生态格局及资本环境不断优化革新。2020年 4 月，国务院在《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》中首次将数据定义为新型生产要素，标志着我国安全产业从过去的信息安全时代全面走向数据安全时代。为了更好

信创、数据安全、关基保护三条政策主线明确，23 年网络安全行业有望迎来景气度及竞争格局的双重改善。当前，政策合规仍是国内网络安全市场的第一驱动力，以等保 2.0 为代表的安全法规条例的实施带来了安全行业上一轮的景气高峰期，而随着新一轮政策主线的明确，预计未来三年网络安全未来行业增速逐渐将回复到 20%以上的中高速增长基准线上，包括 IDC 在最新的报告中也上调了对国内网络安全行业未来 5 年增长水平的预测。同时，随着行业竞争格局的优化以及主要安全厂商人员增速的放缓，未来一年安全厂商报表质量有望持

数据安全目标高增，商密必经之路 工信部等 16 部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提到2025 年我国数据安全产业规模将达 1500 亿元，同比增速 30%。以数据生命周期来看，数据要素的安全防护，需要贯穿数据采集、存储、处理、传输及交换的全生命周期。在联网设备数量持续增加的趋势下，单纯老式的边界防护、漏洞扫描以及态势感知难以做到全面防护，而加密更易于贯穿数据流通的全生命周期，是必不可少的基础手段。加密赛道中，商密相比核密、普密，是最广泛的加密体系，理论价值最大。根据赛

◼ 近年来政府监管力度持续加强，潜在安全威胁驱动真实市场需求增加。2021年以来系列重量级网络安全法律法规、规章制度相继发布，仅2022年上半年就发布网络安全领域相关国家法律法规、行业规章、地方政策、技术标准和产业报告等近150项。我国网络安全相关法律法规体系基本建立完善，政府监管力度持续加强。Imperva相关报告显示，自2017年以来，全球网络攻击泄漏数据记录的数量平均每年增长高达224%。IDC发布的2021年勒索软件研究报告显示，全球大约37%的企业均遭受过某种形式的勒索软件攻击。根据I

网络空间的竞争，归根结底是人才的竞争。网络安全人才，赋能千行百业，是数字经济安全发展的基石。网络与信息安全发展，人才队伍建设是关键。在网络强国战略深入推进的同时，网络安全人才缺口巨大成为了网络安全产业面临的主要问题之一，尤其是实战人才更是严重缺失。数据显示，到2027年，我国网络安全人员缺口将达327万，而高校人才培养规模仅为3万/年。在我国，真正具有实战能力，了解攻击手段和攻击路径的网络安全人才严重缺乏。一方面，仅有8%的企业信息部门、安全部门负责人认为自身团队“各方面攻防实战能力均不欠缺”；

全球数字化进程不断加速，数据安全问题日益凸显当前，随着云计算、AI、5G、物联网等新兴技术的快速渗透，人类社会已经加速迈入数字经济时代。根据 IDC 预测，全球数据量 2025 年预计将增长至 175ZB，中国数据量将超越美国居全球首位，数据量将达到 48.6ZB，占全球总量的 27.8％。随着全球数据量的急剧增长，境内外数据资产遭受攻击、泄露、窃取等安全事件频发，对社会与经济环境带来严重的负面影响，对相关企业也造成不同程度的经济损失。数据安全相关问题亟待解决，各行各业对数据安全产品和解决方案的

在疫情的影响下，2020H1 网络安全行业受到影响最大的是网络安全服务，下滑比例达到 27.7%，其次是安全硬件下滑了 10.4%，而安全软件仍然保持了 2.63%的正增长。在 2021H1，安全服务需求在疫情后快速恢复，同比增速达到了 110%，是三个子类中最高的。从 2 年增速角度来看，安全硬件、软件、服务的增速分别为22%、52%和 44%，安全软件是网络安全行业中增长最快的子类。在行业竞争格局方面，安全硬件市场相对固化，但 UTM 防火墙领域仍面临较大的竞争；安全软件中，仅安全软件网关市

亚信安全成功上市，定位“懂网、懂云”安全厂商 亚信安全出身于亚信科技，在合并了趋势科技中国区业务后重新起航，定位为“懂网、懂云”的安全公司。身份、终端、云网边安全产品构成了公司的主要收入，得益于运营商基因，近年来运营商收入贡献在 65%以上。随着营销体系逐步完善，高管团队不断精进，公司发展有望加速。 身份管理向 IDaaS 和零信任方向发展，亚信安全是国内 IAM 龙头 身份管理成为企业服务入口，全球技术向 IDaaS 和零信任架构演进，国内