网络安全行业分析:存量改造+数据安全,商密处于上升期

数据安全目标高增,商密必经之路

数据安全目标高增,商密必经之路 

工信部等 16 部门发布的《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提到2025 年我国数据安全产业规模将达 1500 亿元,同比增速 30%。以数据生命周期来看,数据要素的安全防护,需要贯穿数据采集、存储、处理、传输及交换的全生命周期。在联网设备数量持续增加的趋势下,单纯老式的边界防护、漏洞扫描以及态势感知难以做到全面防护,而加密更易于贯穿数据流通的全生命周期,是必不可少的基础手段。加密赛道中,商密相比核密、普密,是最广泛的加密体系,理论价值最大。根据赛迪咨询预测,2023 年,我国商密行业规模有望达 986 亿元,同比增速39%。其中硬件占比 74%,意味着仍处于大举铺设硬件阶段,未来软件及服务增量可期。 

国密改造市场仍在初级阶段,势能持续积蓄 

密评即商用密码应用安全性评估,等保三级机构必须每年进行并通过,密改(国密替代)是必然选择。若根据国家统计局数据,我国金融、能源、科学研究等关键行业单位数量截至 2021 年底约 139 万家,国有控股法人单位约 32 万家。若以医疗行业的等保三级通过率约 4.5%来测算(由于医疗行业网络安全投入较低,可认为是保守比例),我们估计密评密改对应单位数量约 6.2、1.5 万家。若以密改单价 100 万来计算,则密改市场对应空间为 620、144 亿元。若以密评单价 20 万来计算,则密评对应市场空间为 120、30 亿元,对应目前渗透率 1.6%、7.0%(以数观天下 2022 年密评市场 2 亿元来计算)。我们认为,目前商密市场并未充分释放。

新兴技术带动加密行业发展 

数据要素市场的兴起带来新技术热潮,隐私计算作为“数据不出域,可用不可见”的代表技术,其核心在于数据的密态处理。根据 KPMG 预测,25 年隐私计算技术服务营收有望触达 100-200 亿人民币空间,从而带来密码相关厂商业绩增量。

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