新能源车三电产业观察:产销持续向好,双控压力上游短期承压
双控背景下企业限电限产,锂电材料持续紧平衡涨价延续 多地加码双控举措,内蒙古石墨化产能持续收紧。短期内,石墨化产能供需紧平衡,负极和石墨化价格后市有望持续上涨。电解液环节,铁锂回潮带动 VC 需求激增,短期环评压力大产能释放缓慢,供不应求价格拉涨;部分溶剂设备停车检修,溶剂价格短期爬升。铜箔 21 年存在供需缺口,6um 以下产能持续紧缺。全年来看,8 月淡季不淡彰显强劲需求,锂电材料价格结构性供需失衡叠加双控要求短期或持续高位,限电对锂电材料企业产量影响有限,看好四季度电动车需求环比上行。