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虚拟现实行业研究：硬件迭代优化体验，AI推动内容供给，虚拟现实应用场景发展可期

人工智能 VR

我们通过复盘梳理海内外互联网巨头推出的历代虚拟现实设备情况后认为，从2015年至今，随着虚拟现实硬件端中镜片、芯片、内存等部件不断升级，设备产品性能提升明显，用户感知交互体验持续改善。硬件端的持续迭代及出货量提升有望加速推动相关应用场景落地，丰富内容生态系统。同时，适配XR（AR/VR/MR）的优质内容有望受益于AI技术发展提高产出效率，从而带动XR产业提速发展。另外，政策端支持力度增加明显，《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022—2026年）》等政策有望加速推动虚拟现实上层生态在2B/

2023-05-30 14" 3.2 积分

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VR行业分析：苹果MR发布在即，关注VR产业链机会

人工智能 VR 苹果

苹果MR发布在即，Quest 3蓄势待发。经历了数年打磨后，苹果MR发布在即，作为2023年整个VR市场最期待的产品，有望重新定义VR产品体验以及使用场景，具有行业导向性质的意义。另外，Quest 2发布于2020年，产品力逐步下降，叠加Quest Pro的高定价，因此我们认为Meta的增长动力来源于今年待发布的Quest 3，基于Quest平台持续完善的内容底蕴，Quest 3有望延续上一代亮眼表现。

2023-05-29 15" 3.2 积分

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苹果MR专题报告：VRAR有望迎iPhone时刻，硬件顶配、生态丰富

苹果 MR VR AR

据彭博社等多家海外媒体报道，苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上，推出其第一代MR头显产品1）从硬件参数来看，均达到行业“顶配”：包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等，能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。2）从内容生态来看，兼容、智能、多元是关键词。1）兼容性：可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换；2）智能性：支持Siri语音输入创建物品，极大降低UGC门槛；3）多元性：布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出，快速发

2023-05-24 23" 4.8 积分

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VR虚拟现实行业深度报告：AI赋能、苹果入局，生态正向循环推动产业全面加速

人工智能 VR

AI 赋能元宇宙，苹果新机入局，行业可能进入全新起点。AI 一直都是 VR 行业的核心技术之一，尤其体现在追踪交互方面，传感器或摄像头获得的数据终需通过计算机视觉、深度学习等算法被设备理解，甚至 Meta 已经实现了完全基于 AI 的下半身追踪和裸手识别。近期 ChatGPT、Stable Diffusion等 AIGC 多模态大模型的出现，则极大的降低了 3D 内容的制作门槛，提高制作效率，AI 的发展将推动 VR/MR 设备进入成熟快车道。另外，苹果首款 MR设备有望于 WWDC23 发布，

2023-04-10 75" 7.2 积分

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VRAR行业深度报告：元宇宙关键入口，VRAR光学+显示方案带来新机遇

VR AR 元宇宙

全球 VR/AR 设备出货量未来数年有望保持 30%以上增速。根据 IDC 数据，受宏观经济环境等因素影响，2022 年全球 VR/AR 设备出货量下降 20.9%至880 万台，其中 VR/AR 设备出货量分别为 853/27 万台。随着宏观经济预期修复，IDC 预计 2023 年全球 VR/AR 设备出货量有望同比增长 31.5%，并且未来数年增速有望保持在 30%以上，预计 2026 年出货量将达到 3510 万台。VR/AR 行业集中度均较高。根据 IDC 数据，2022 年 VR 头显

2023-03-29 81" 4 积分

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VRAR行业专题报告：硬件突破、AI赋能，XR内容或进入开悟之坡

AR VR AI

VR 新品密集发布叠加 AI 赋能创作，C 端 VR 内容产业或进入黄金发展期VR 产业链包括三大环节：硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现，Pancake 光学方案在轻薄、成像质量上更具优势，能有效缩减 VR 设备体积与重量，或成为未来主流 VR 设备首选方案。AI 与 VR/AR 技术的融合一方面能帮助 VR 开发人员迅速搭建 VR 场景，提高 VR 内容制作效率，另一方面可以帮助 VR 技术更好的模拟现实世界，增强用户沉浸感。此外，头部产品对行业整体出

2023-03-21 93" 1.6 积分

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飞天云动（6610.HK）研究报告：ARVR领先内容服务供应商，业绩持续高增长

飞天云动 AR VR 内容服务商

游戏出身奠定技术基因，转型成就 AR/VR 内容与服务领先供应商。在我们安信元宇宙的研究框架中，飞天云动落座于底层架构上。其本质是一家的技术服务公司，得益于在游戏业务上十年的沉淀，公司拥有扎实的技术体系，以内容生成引擎、AR/VR SaaS平台为核心技术产品，将其提供给致力于打造 AR/VR 场景与内容生态的客户进行商业变现。根据艾瑞数据，公司在中国的 AR/VR内容及服务市场排名第一。受益 AR/VR 场景渗透率提升，业绩持续高增长。根据公司在AR/VR 内容生成、运营两个环节参与程度不同，其

2023-02-28 84" 1.6 积分

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VR设备行业专题研究：Pancake迎来渗透加速，产业链受益硬件升级

VR Pancake 产业链

VR 将是下一消费算力平台，有望定义移动终端新形态。智能手机表现持续低迷背景下，消费电子行业步入下行周期，只能通过自下而上的方法去寻找增量机会。VR 作为元宇宙的关键交互入口以及消费电子下一风口，不论是硬件性能缺口或是应用场景延伸方面都颇具想象空间。随着 Meta、字节跳动和苹果等巨头纷纷入局 VR，行业进入快速发展阶段，硬件设备不断优化，应用场景不断拓展，下游需求和商业模式也逐步清晰，VR 渗透有望进一步提速。2023 年将是 VR 硬件大年，光学和显示迎来重要升级。设备厚重和眩晕感一直是 V

2023-02-04 172" 1.6 积分

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飞天云动（6610.HK）研究报告：高速成长的ARVR，内容服务供应商

飞天云动 AR VR 内容服务供应商

飞天云动是国内 AR/VR 内容服务领先供应商。公司从游戏起家，积累多年游戏开发技术经验和游戏发行用户数据以及媒体资源，2017 年起全面转型 AR/VR 内容及服务，当前相关业务已全面覆盖零售、文旅、教育等多个细分场景，与腾讯、京东、快手、阿里巴巴、百度等多个头部互联网公司达成深度合作。根据艾瑞咨询，飞天云动在国内 AR/VR 内容及服务市场市占率为第一。公司业绩保持高速增长，2019-2021 年营业收入 CAGR 54%，调整后净利润 CAGR 59%。AR/VR 行业高景气：政策鼓励，硬

2023-01-12 179" 1.2 积分

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VRAR产业专题报告：软硬驱动，未来将至

元宇宙 VR AR

1、VRAR行业演进趋势：硬件革新催生产业级机会，目前仍处于硬件决定内容阶段，后期将与内容互为驱动回顾互联网发展历史，底层技术革新首先在硬件端引起量变，伴随着硬件升级迭代进一步带来应用领域全面改造，从而催生大规模产业级机会实现质变。我们认为，VRAR行业也是从硬件端出发到逐步衍生至内容领域的深度变革。类比主机行业，主机硬件端的发展到目前历经了九个世代变迁，每一代硬件出货量都呈现抛物线曲线，伴随着技术进步，老主机不断被淘汰，新主机不断出现，革命性硬件通常有更长生命周期和出货量天花板，历史主机出货量

2023-01-07 136" 4 积分

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虚拟现实十大行业应用中外对比研究

元宇宙 VR

国内加速布局虚拟现实轻度融合媒体内容；工业元宇宙加快落地我们预计 2026 年中国虚拟现实+融合媒体空间为 773 亿元。目前重度内容主要由海外公司打造，受用户消费习惯与能力的制约，我们认为短期内轻度内容（休闲游戏、视频）是国内厂商实现弯道超车的关键，PICO 等头部平台在 VR 直播、健身、社交等场景加快布局力度。我们预计 2026 年中国虚拟现实+工业生产市场空间为 613 亿元，虚拟现实技术加速工业企业数字化、智能化转型，打破物理空间限制。海外微软等头部企业通过软硬件一体方式与客户企业深度

2023-01-04 153" 2.4 积分

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2022元宇宙系列-XR硬件行业蓝皮书

元宇宙 AR VR

元宇宙和XR硬件元宇宙主要由硬件设备层和内容及应用层构成，当XR硬件达到一定程度的市场渗透，必将引爆XR内容及应用生态的指数型发展；作为人类通往元宇宙的重要入口，XR硬件主要从光学系统和交互系统发力以满足用户沉浸性和舒适性的需求光学系统光学系统是呈现内容和提升视觉体验的基础，Pancake超短焦的光路设计和变焦显示技术能够解决设备体积大和用户佩戴眩晕两大核心问题，是当下的发展重点交互系统头手6DoF交互已逐渐成为XR硬件的标配，手势追踪和眼动追踪是行业内中短期创新与应用的重点，交互技术正向多模态

2022-12-21 166" 2.8 积分

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