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MR行业研究报告:软硬件生态持续完善,Vision Pro有望开启空间计算新时代

MR行业研究报告:软硬件生态持续完善,Vision Pro有望开启空间计算新时代

Vision Pro 上线开启 MR 篇章,有望引领空间计算新时代。MR(混合现实)设备可以通过雷达、传感器等硬件设备实现空间环境感知以及三维建模并具备空间计算的能力,可以无缝地混合虚拟以及现实世界,从而给予用户真实的体验。苹果 Vision Pro 已于 24 年 2 月 2 日正式发布,发售后首周内已出货超 20 万台,市场预期全年有望销售 50-60 万台。该设备拥有更清晰的成像能力、更强大的运算能力以及贴近自然的交互方式,相对以往 XR 设备有了显著提升。因此,我们认为 Vision P
MR启示录:XR行业空间广阔,苹果MR有望带动行业新发展

MR启示录:XR行业空间广阔,苹果MR有望带动行业新发展

技术及生态持续迭代,XR产品体系成熟度持续提升。XR(VR/AR/MR)基于其更立体的显示、更直接真实的互动方式及空间计算能力等,被认为是下一代移动计算平台。从硬件层面,该行业随着早期巨头的下场与并购(2012-2017)、5G部署及高通等专用芯片推出(2018-2022)、显示及光学技术路径的持续迭代,目前产品成熟度已持续提升,诸如facebook、微软等均已推出百万级销量的产品。从软件及内容层面,围绕**、商业、工程等领域也推出部分爆款内容产品。复盘苹果iPhone及Mac产品的发展历程,每
AVP热门应用:MR有望在多场景爆发

AVP热门应用:MR有望在多场景爆发

苹果Vision Pro 发布后,我们观察发现目前热门应用聚焦办公、youxi、沉浸内容观看、教育培训等领域,无边画幅的多屏操作是最常见平移方式,深度MR交互在丰富中。苹果NR设备Vision Pro 提供 600 款定制应用与100 万款兼容应用。1)官方举例九大场景,“沉浸”、“全新”成关键词。举例提及的应用多达81 款,其中内容观看、youxi、办公三类提及了最多的应用,分别为18、16、15 个,学习、音乐、购物、专注等各提及5-7 个应用,沉浸式**与探索新地点各提及4 个,供应方相对
传媒互联网行业研究:AI与MR应用或百花齐放,关注中小市值公司弯道超车机会

传媒互联网行业研究:AI与MR应用或百花齐放,关注中小市值公司弯道超车机会

AI 模型工具化程度提升,即将带来应用端百花齐放。基础模型持续迭代,模型能力提升,开发门槛及使用成本下降。GPT-4、Gemini、Pika 均支持自然语言,无需编程基础,如使用 GPT-4 构建自定义 GPT 时无需任何代码,全程支持可视化点击操作以及自然语言;GPT Store 已上线。使用成本上,Open AI 产品系统性降价;Gemini Pro 可在 Brad 上免费体验,Pika 目前为免费使用。随着垂类模型训练门槛的降低,我们认为数据和场景为 AI 应用竞争的壁垒所在。每一轮硬件或
3D内容行业深度报告:空间互联网与未来应用探讨,MR深度报告三部曲之内容应用

3D内容行业深度报告:空间互联网与未来应用探讨,MR深度报告三部曲之内容应用

相比过去的产品,苹果Vision Pro在技术、应用、生态上均有提升,空间计算时代蓄势待发硬件与技术:显示屏角度,过去的VR设备多使用LCD屏幕,像素不足一千万,刷新率、对比度等性能也难以实现沉浸式体验;体验角度,片算力、光学模组效率等问题导致使用时容易有眩晕感,难以长时间佩戴。而苹果Vision Pro使用Micro OLED屏幕、使用协处理芯片高算力,为沉浸式体验提供基础;内容应用:VR定位游戏机,据IDC统计,年销量在2021年达到峰值1029万台,显著低于有生产力功能的设备,如年出货量上
MR行业专题报告:MR技术突破升级,苹果VP打开赛道空间

MR行业专题报告:MR技术突破升级,苹果VP打开赛道空间

随着 VR 硬件端屏幕和算力芯片等部件升级,软件端应用广度不断扩展,为 MR 头显设备和相应应用落地打下基础。硬件方面,“pancake”折叠光路设计实现设备体积缩减;Micro OLED 有效提升像素密度与亮度,提升视觉效果。软件方面,开发者可实现相同应用无障碍迁移,国内主流开发引擎 Unity 推出 Meta OpenXR 和Xcode 版本,分别可实现 Quest 系列产品和苹果 VP 的相应软件的开发和迁移。迁移方式通过引擎内版本升级和额外功能插件的补充进行,迭代流程大约需要 3-4 个
XR行业专题报告:苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望

XR行业专题报告:苹果引领空间计算,3D内容与MR应用展望

苹果MR发布在即,行业有望进入新一轮发展期。苹果MR设备Vision Pro将于24年初正式发售,相比于此前VST技术路线的XR设备硬件配置提升明显。1)芯片,M2芯片以及R1芯片,具备更强的计算能力,能实现更大缓存更低延时。2)屏幕,Micro-OLED屏幕性能优于LCD屏幕;可阅读文字,达到办公场景使用门槛。3)光学方案,使用贴合式三透镜Pancake,能够进一步压缩光学模组体积和重量,实现更大的视场角。4)交互方式包括语音识别、手势识别、眼动追踪;对手柄依赖度极大降低。瞳距调节方案为电动无
MR行业深度跟踪报告:MR,创造新范式

MR行业深度跟踪报告:MR,创造新范式

苹果首款 MR 头显设备 Vision pro 发售在即,我们认为,Vision pro 在硬件端展现了当前消费电子领域顶尖的参数水平,有望提供全面超越市面相关产品的硬件体验,而软件应用端,空间计算所代表的 3D 体验不同于当前主流的 2D屏幕,有望从手势、眼动、语言等维度塑造用户交互的全新范式,并进一步催动软件应用及制作技术的变革。在投资机会上,我们建议关注参与 Vision pro硬件产业链的相关公司,同时,有望受益于软件应用新范式的游戏、视频、内容制作及商业化等方向亦值得重点关注。[Nea
VRAR行业专题报告:向MR迈进,期待行业突破

VRAR行业专题报告:向MR迈进,期待行业突破

VR 行业进入阶段性瓶颈期,AR 发展较快。2023 年全球 VR 头显出货量回落,一方面,缺乏爆款消费级产品刺激,全球 VR 头显销量低迷;另一方面,苹果 Vision Pro 提升市场预期,部分用户选择观望。VR 行业正经历转型,硬件性能边际提升速度放缓,厂商面临着价格和产品性能间平衡,Meta Quest 和 Pico 代表消费级产品,旨在为更广泛用户提供 VR 体验;苹果则代表了技术更领先的产品,但成本高昂限制其快速普及。VR 内容方面,2023 年 Meta Quest 应用商店月均收
MR行业专题报告:苹果持续推进3D内容生态建设,引领空间运算时代

MR行业专题报告:苹果持续推进3D内容生态建设,引领空间运算时代

苹果不断加码 3D 内容建设,有望引领空间计算时代。在 3D 内容建设方面,苹果先后分别于 2021 和 2023 年推出了目标捕捉和空间视频功能,在 3D 生态建设方面持续深入,伴随着 Vision Pro 产品的发布,有望推动 3D 生态不断完善。同时苹果在 3D 内容开发方面保持了相对开放的态度,目标捕捉生成的 3D 模型格式为 USDZ,为目前业界常用的 3D 模型格式。苹果的 3D 拍摄使用的视频编码方式为 MV-HEVC,是 HEVC 的一个延伸,HEVC 被认为是当前最先进的视频编
MR行业深度报告:苹果引领,开启空间计算时代

MR行业深度报告:苹果引领,开启空间计算时代

以VR为例的初次探索,目前需求挖掘不全面:以游戏、观影等娱乐功能为主的VR销量下滑,仅提供娱乐单一功能的设备,与过于强调通讯功能的诺基亚相似通用性仍在探索:AR眼镜、MR头显在现有娱乐应用的基础上增加办公等生产力功能,向通用设备靠近硬件角度:MR要求高,使用旧技术的硬件难以支撑需求升级,需要针对MR专门研发,如MR专用协处理芯片、3片式透镜等本阶段内,需求尚未全面挖掘,降本为时过早
苹果公司专题报告:VisionPro,支持苹果应用迁移,MR生态迎来奇点

苹果公司专题报告:VisionPro,支持苹果应用迁移,MR生态迎来奇点

苹果 MR 新品 Vision Pro(AVP)将于 2024H1 发售,我们看好作为室内娱乐办公设备的 AVP 的潜在市场空间;AVP 定义了高端 MR 头显的全新行业标准,屏幕、光学、传感器是后续升级重点;VisionOS 平台支持苹果生态应用简单导入,开发体块形式 UI,带领第三方应用迈入空间计算时代,MR 生态有望迎来极大丰富。我们看好作为室内娱乐办公设备的 AVP 的潜在市场空间。因定价远超一般消费级头显,目前市场对 Vision Pro 的出货预期基本在首年 15~50 万台;而我们
消费电子MR行业深度报告:Vision Pro,开启空间运算新时代

消费电子MR行业深度报告:Vision Pro,开启空间运算新时代

硬件、系统和生态打造产品壁垒,开启空间运算新时代。Vision Pro软硬一体打造极高产品壁垒。硬件方面,算力芯片 M2/R1、屏幕 MicroOLED、镜头三层曲面 Pancake、17 颗传感器整合一体,全面培养打磨供应链;其中 R1 芯片保障了系统延迟低至 12-13ms,硬件性能提升至全新高度,以保障用户体验。系统方面,采用 VST 方案却拥有OST 的效果,可实时调节沉浸度,眼动追踪高精准度,空间位置高准确性和协调性等方面调优至人类自然舒适状态。生态方面,围绕iOS、macOS、iPa
MR行业深度分析报告:苹果MR发布在即,XR赛道风云再起

MR行业深度分析报告:苹果MR发布在即,XR赛道风云再起

XR 硬件持续迭代但仍缺乏标杆性产品,内容端匮乏成为限制 XR 出货核心因素。20 年在 Oculus Quest 2(硬件端)和《半条命:ALYX》(软件端)的刺激下,XR 迎来一波热潮。后续虽然 XR 硬件端不断创新,Meta/Pico/创维数字等玩家纷纷发布新品,但受限于软件端创新乏力,客群拓展受限,自 21 年起 XR硬件市场需求趋缓。以智能手机行业发展历史为鉴,优秀的产品和内容是行业的核心推动因素。iPhone 4 的发布和水果忍者、神庙逃亡等游戏标志着智能手机进入效率革命,智能手机迎
XR行业研究报告:下一代人机交互终端,苹果MR引领行业创新

XR行业研究报告:下一代人机交互终端,苹果MR引领行业创新

VR:硬件创新+生态完善,带动 VR 头显实现加速放量。硬件端,2022 年下半年 VR 新品频出,在 Pico 4、Quest Pro 的带动下,硬件产品创新升级趋势明确。1)光学方面,Pancake 逐步替代菲涅尔透镜,成为新一代 VR头显的主流方案;2)显示方面,Micro OLED/Mini LED 实现加速渗透,Micro LED 长期发展趋势明确;3)交互方面,眼动追踪+瞳距调节提升用户佩戴舒适度,全彩透视开拓更多应用场景。内容端,游戏作为核心场景之一已经构建成熟生态,内容不断丰富,
苹果公司专题研究:智能机规模与利润共增长,2023有望亮相MR产品

苹果公司专题研究:智能机规模与利润共增长,2023有望亮相MR产品

iPhone 处在疫后扩产修复阶段,因周转库存压力较轻,有望在消费复苏和新一轮产品周期中率先受益;根据 IDC,全球高端机市场连续三年出货量增长,400 美元以上价格段机型出货量受需求和产品更新驱动,苹果在高价位段占有率稳中有升,有望保持规模与利润共增长。软件和服务业务渗透率小幅提升,缓冲收入波动,iCloud、Apple Music、搜索广告等业务高速增长。苹果 MR 有望于 2023 年推出,前期有大量专利储备,建议密切关注。
苹果MR专题报告:VRAR有望迎iPhone时刻,硬件顶配、生态丰富

苹果MR专题报告:VRAR有望迎iPhone时刻,硬件顶配、生态丰富

据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换;2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛;3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出,快速发
XR(VR AR MR)产业链梳理:从智能手机到XR,从移动互联网到元宇宙

XR(VR AR MR)产业链梳理:从智能手机到XR,从移动互联网到元宇宙

我们认为,元宇宙可能是下一代互联网的形态,类比移动互联网对PC互联网的升级,元宇 宙可能比移动互联网拥有更多维度的现实与虚拟世界的互动与融合,不仅满足人们的精神需 求,还可以大幅提高劳动生产率。元宇宙需要伴随芯片算力提升、软件设计引擎大众化、 XR(VR/AR/MR)等交互设备的便利化同时发展,叠加区块链技术以及应用生态的不断丰富, 才能逐渐逼近理想形式。我们认为,XR比PC/手机拥有更多维度的展示能力,信息呈现方式也更加便捷。就像智能手 机是移动互联网的入口,XR可能成为元宇宙的入口,也是实现
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