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VR行业专题研究:VRAR趋势已现,奇点将至

VR行业专题研究:VRAR趋势已现,奇点将至

1935年,Stanley Weinbaum在小说中描述了一款VR眼镜,是世界上率先提出虚拟现实概念的作品。 电影《头号玩家》里的 2045年精彩的虚拟世界丰富人类精神需求,社会规则的不同带来更多的满足感,经济/生活的效率也将提升。 精彩的世界大门即将打开,而打开这扇门的钥匙就是VRAR。 VRAR经过5年的技术沉淀,我们认为趋势拐点已显现:VR头盔体验的改善,高性价比产品已经推出,游戏内容的不断丰富,全球科技巨头也在持续投入,未来1-2年也将推出AR产品! 1000万是产品步入新阶段的
5G应用专题研究报告:云游戏,VR,AR有望率先落地

5G应用专题研究报告:云游戏,VR,AR有望率先落地

2021 年 5G 建设进一步提速,下游应用层出不穷, VRAR 平台生态逐步完善,云游戏有望成为率先落地的应用场景。传媒板块龙头公司拥有独特的内容及流量竞争壁垒,未来有望伴随 5G 应用进一步发展获得超额收益。 ❑ 云游戏进展加速,对产业意义重大,多个平台已具备实用性。云游戏平台分为三类:游戏厂商的云游戏平台、电信运营商的云游戏平台、互联网企业的云游戏平台。现阶段云游戏从游戏数量上及游戏优化上的表现良好。云游戏的价值和意义在于强大的兼容性提升用户基础,节约研发费用加强与发行商的合作,以及作为
科技行业下半年投资机会分析:关注AR和汽车电子等新机会

科技行业下半年投资机会分析:关注AR和汽车电子等新机会

受手机市场成熟影响,中国消费电子行业过去几年逐渐成为一个周期性行业,估值水平过去一年一直在 28-45 倍 PE(TTM)之间波动。目前 A/H 股消费电子公司估值处在近三年 40%分位(30 PE TTM),我们认为手机/PC的出货量疲软预期已经反映,产业链估值处于合理水平。站在 2021 年年中的时点上,受芯片缺货,疫情以及 2H20 高基数影响,我们预测下半年全球智能手机和 PC 销量分别下滑 6.6%/10%。我们建议投资人 1)把握 AR/VR新产品周期带来的估值提升机会,2)把握汽车
元宇宙177页深度报告:人类的数字化生存,进入雏形探索期

元宇宙177页深度报告:人类的数字化生存,进入雏形探索期

元宇宙相关话题快速破圈,市场关注度极高,分歧与共识并存。我们认为,终极的元宇宙联通物理世界和数字世界,将成为20年之后人类的生活方式,重塑数字经济体系。元宇宙将大量离散的单点创新聚合形成新物种,带来长期超越想象的潜力和机会。未来3-5年,元宇宙将进入雏形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戏平台、数字人、数字孪生城市等领域渐进式技术突破和商业模式创新将层出不穷。中长期看,元宇宙的投资机会包括:GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业
光学VRAR行业深度报告:洞察行业蓝海,解锁上游供应格局

光学VRAR行业深度报告:洞察行业蓝海,解锁上游供应格局

对于VR/AR创新,核心供应链将早于终端销售爆发而提供成熟和高性价比方案,进而唤起品牌大厂的终端销售拐点和拉动软件&内容扩容,供应链挖掘具备非常高的前瞻准确性和产业预判性 1.VR已来,22年出货量有望实现翻倍 我们预判,VR时代已经到来,随着上游核心元件光学和显示配套日渐成熟,下游软件生态逐步完善,随着SONY、Oculus和HTC在今年下半年和明年会陆续推出新款产品,我们预计22年VR出货量有望翻倍,跨过一千万门槛。 VR已来,22年出货量有望实现翻倍;20年受益宅经济,VR行
VRAR行业深度报告:VRAR是中场,Metaverse是终局

VRAR行业深度报告:VRAR是中场,Metaverse是终局

VR/AR 将开启第二次计算机科技文明,新一代技术将驱动生产力全方位提升。第一次计算机浪潮带来的颠覆性革命将在 VR/AR 时代重演,VR/AR 将是继 PC 电脑、智能手机之后的下一代消费级计算机科技产品,其产品形态将会遵循类似从 PC 电脑(VR/AR 头戴式显示器,简称头显)到智能手机(智能 VR/AR 眼镜)的发展路线。 VR/AR 处于不同的发展阶段,VR 软硬件生态趋于成熟,AR 尚存技术难点。VR产业链核心环节趋于成熟,硬件产品体验大幅提升。光学显示器件 Fast-LCD+菲涅尔
VR、AR产业研究:5G时代,VR_AR将成智能穿戴下一个爆品

VR、AR产业研究:5G时代,VR_AR将成智能穿戴下一个爆品

智能穿戴产品是消费电子后续持续增长点。继智能手环市场后,TWS 引 爆智能穿戴板块,VR/AR 将成为智能穿戴板块后续最大的看点之一。VR/AR 产业链包括硬件、软件、内容、应用和服务四个领域。5G 的高速率、大容量、低延时解决了 VR/AR 产品的眩晕等问题,沉浸度持续提升, VR/AR 体验感更好,未来的用户群体预计将持续扩大。 技术持续升级,VR 进入硬件+内容双击的正向循环。VR 是构建虚拟场景,沉浸感是关键。XR2 等定制芯片使 VR 成本更低性能更高,超短焦光学使VR 形态更便携,
VRAR行业深度报告:软硬正循环,奇点已至

VRAR行业深度报告:软硬正循环,奇点已至

VR/AR定位下一代终端,VR拐点已至,AR在B端已有进展,C端待落地。当前以Oculus2为代表的VR设备率先实现市场爆发,主要系疫情及元宇宙概念下VR需求增加+当前主流设备参数已满足基本体验要求,设备价格下探叠加VR巨头内容生态建设成效凸显。AR在B端领域已有明显进展,等待消费级产品带动出货量。产业链视角,当前VR/AR处于何阶段,未来向何处发展?1)上游:当前VR/AR设备已达基本体验水准,长期看仍有提升空间。VR硬件中,CPU模组、光学显示器件在成本中占比较高,国内公司光学显示优势明显。
XR行业研究报告:VR迎来消费级放量拐点,AR向下一代生产力平台进发

XR行业研究报告:VR迎来消费级放量拐点,AR向下一代生产力平台进发

XR虚拟现实产业发展开始进入起飞阶段。XR主要分为周围环境为数字化虚拟世界的VR、数字信息覆盖呈现在现实世界上的AR和虚拟世界和现实世界交织呈现的MR,目前XR终端设备开始规模上量,适配场景与功能定位体系日益清晰完备,当前主要应用场景为手机伴侣、新型文娱平台和新兴生产力平台,而长远来看,XR设备更能满足元宇宙对沉浸式、拟真体验的要求,未来将成为现实世界与元宇宙的硬件接口。随着技术的不断迭代,我们认为虚拟现实开始进入产业发展快车道的关键发力时窗,目前全球处于部分沉浸/成长培育期。 VR行
元宇宙行业专题研究:VR、AR、脑机接口是通往元宇宙的入口

元宇宙行业专题研究:VR、AR、脑机接口是通往元宇宙的入口

VR/AR/脑机接口作为新一代人机交互系统,将是人类通往元宇宙的入口 我们认为人机交互系统是连接原子世界和比特世界的接口,其发展是需求升级和技术演进互相推动的结果。需求侧,随着元宇宙应用场景清晰化,新需求决定了下一代人机交互平台将在沉浸感和交互感两大维度重点发力。技术侧,我们认为 1)VR 拐点已至,升级路径清晰,有望成为元宇宙第一个入 口;2)完整的 AR 还面临光波导等技术难题,分体式 AR 有望率先落地;3)人对大脑的理解还处于非常早期阶段,康复医疗有望成为率先落地场景。建议关注 1)摄
电子元器件行业:汽车与XR,下一个十年

电子元器件行业:汽车与XR,下一个十年

1、消费电子:VR/AR/MR核心技术持续优化,苹果、Meta、谷歌等巨头加速推进,未来有望迎来爆发。国内企业在核心零部件、整机组装等方面积极布局,未来将深度受益。  2、半导体:汽车智能化加速,国产替代步入新篇章。半导体经过一轮景气上行周期,新增晶圆代工产能陆续释放,预计2022年供给端产能相对充裕。展望2022年,汽车从电动化布局转向智能化的差异竞争,汽车智能化迎来加速推广,看好汽车电子需求端快速成长。此外,在中美科技摩擦背景下,半导体国产化步入新篇章,看好半导体设备、材料和模拟
2021虚拟(增强)现实产业发展十大趋势

2021虚拟(增强)现实产业发展十大趋势

虚拟现实技术和产品经过多轮升级迭代,生态不断完善,产业正迈入成熟期,特别是从2020年起,新一代现象级产品引领行业发展,消费级迎来新拐点。腾讯研究院从产品形态、定位交互、裸眼3D、市场格局、内容生态、平台合作、落地场景、网络要求、产业安全和区域发展等十个方向对产业未来进行趋势发展分析。同时结合若干典型行业和领域的具体应用,阐述虚拟现实如何赋能千行百业,全真将到,未来可期。
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