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蓝特光学研究报告:A客户微棱镜核心供应商,车载AR等长线成长空间可期

蓝特光学研究报告:A客户微棱镜核心供应商,车载AR等长线成长空间可期

蓝特光学是国内光学元件头部厂商,光学棱镜、玻璃非球面透镜、玻璃晶圆产品性能领先。公司是北美大客户潜望式微棱镜的核心供应商之一,有望受益于2024 年 iPhone 新机潜望式渗透提升;同时产品切入汽车电子/AR/半导体制造等赛道,有望受益于汽车智能化高速渗透及 AR 等行业的长线发展趋势。
VRAR行业专题报告:向MR迈进,期待行业突破

VRAR行业专题报告:向MR迈进,期待行业突破

VR 行业进入阶段性瓶颈期,AR 发展较快。2023 年全球 VR 头显出货量回落,一方面,缺乏爆款消费级产品刺激,全球 VR 头显销量低迷;另一方面,苹果 Vision Pro 提升市场预期,部分用户选择观望。VR 行业正经历转型,硬件性能边际提升速度放缓,厂商面临着价格和产品性能间平衡,Meta Quest 和 Pico 代表消费级产品,旨在为更广泛用户提供 VR 体验;苹果则代表了技术更领先的产品,但成本高昂限制其快速普及。VR 内容方面,2023 年 Meta Quest 应用商店月均收
电子行业2023年中期投资策略:珍惜估值底部的高胜率布局机会,重视AI、MR、低估值和国产化方向

电子行业2023年中期投资策略:珍惜估值底部的高胜率布局机会,重视AI、MR、低估值和国产化方向

行业景气萧条期指数在底部多波折,珍惜当前电子半导体估值底部的高胜率布局机会。我们维持预计全球电子产业周期将于23Q3逐步退出萧条进入复苏的判断,截止23Q2,电子产业处于去库存末期。从23Q1全球半导体库存来看,占比全球半导体产值过半的手机、PC等消费电子半导体原厂库存水位有所下滑,但下滑速度不及预期,主要系下游需求相较于预期更弱,导致库存周转天数进一步提升。另外和工业、汽车相关的半导体原厂库存水位继续走高,目前已接近进入供过于求的被动累库阶段。从海外二季报指引以及近期我们针对A股电子Q2收入毛
2023扩展现实设备芯片需求白皮书

2023扩展现实设备芯片需求白皮书

计算机自从诞生以来,不断向着小型化、智能化、个人化方向发展,计算硬件经历了从大型机到小型机、从个人电脑到智能手机的转变,人机交互方式也从早期的打孔纸带发展到键盘、鼠标、触摸屏。人与计算机之间距离越来越近,使用计算机的时间也越来越长,计算机越来越成为人们日常工作和生活中离不开的工具。以 5G 通信技术和 AI 人工智能技术为引导的新一轮技术革命正在432 高算力的需求催生出新一代硬件设备平台,以实现真实世界和虚拟世界的进一步融合。扩展现实作为新一轮科技革命的代表技术之一,已被认为是下一代通用性技术
消费电子MR行业深度报告:Vision Pro,开启空间运算新时代

消费电子MR行业深度报告:Vision Pro,开启空间运算新时代

硬件、系统和生态打造产品壁垒,开启空间运算新时代。Vision Pro软硬一体打造极高产品壁垒。硬件方面,算力芯片 M2/R1、屏幕 MicroOLED、镜头三层曲面 Pancake、17 颗传感器整合一体,全面培养打磨供应链;其中 R1 芯片保障了系统延迟低至 12-13ms,硬件性能提升至全新高度,以保障用户体验。系统方面,采用 VST 方案却拥有OST 的效果,可实时调节沉浸度,眼动追踪高精准度,空间位置高准确性和协调性等方面调优至人类自然舒适状态。生态方面,围绕iOS、macOS、iPa
苹果MR专题报告:VRAR有望迎iPhone时刻,硬件顶配、生态丰富

苹果MR专题报告:VRAR有望迎iPhone时刻,硬件顶配、生态丰富

据彭博社等多家海外媒体报道,苹果有望在今年6月6日-10日开发者大会上,推出其第一代MR头显产品1)从硬件参数来看,均达到行业“顶配”:包括Micro-OLED显示屏、电脑级M2芯片、十余颗摄像头和传感器等,能够实现VR/AR切换、眼动/手动追踪功能。2)从内容生态来看,兼容、智能、多元是关键词。1)兼容性:可与iPhone、iPad等其他苹果设备无缝切换;2)智能性:支持Siri语音输入创建物品,极大降低UGC门槛;3)多元性:布局健康、教育、游戏、视听四大内容品类。我们此前也前瞻提出,快速发
VRAR行业深度报告:元宇宙关键入口,VRAR光学+显示方案带来新机遇

VRAR行业深度报告:元宇宙关键入口,VRAR光学+显示方案带来新机遇

全球 VR/AR 设备出货量未来数年有望保持 30%以上增速。根据 IDC 数据,受宏观经济环境等因素影响,2022 年全球 VR/AR 设备出货量下降 20.9%至880 万台,其中 VR/AR 设备出货量分别为 853/27 万台。随着宏观经济预期修复,IDC 预计 2023 年全球 VR/AR 设备出货量有望同比增长 31.5%,并且未来数年增速有望保持在 30%以上,预计 2026 年出货量将达到 3510 万台。VR/AR 行业集中度均较高。根据 IDC 数据,2022 年 VR 头显
VRAR行业专题报告:硬件突破、AI赋能,XR内容或进入开悟之坡

VRAR行业专题报告:硬件突破、AI赋能,XR内容或进入开悟之坡

VR 新品密集发布叠加 AI 赋能创作,C 端 VR 内容产业或进入黄金发展期VR 产业链包括三大环节:硬件、内容及应用场景。目前硬件中光学、显示技术等环节的技术更新趋势已然显现,Pancake 光学方案在轻薄、成像质量上更具优势,能有效缩减 VR 设备体积与重量,或成为未来主流 VR 设备首选方案。AI 与 VR/AR 技术的融合一方面能帮助 VR 开发人员迅速搭建 VR 场景,提高 VR 内容制作效率,另一方面可以帮助 VR 技术更好的模拟现实世界,增强用户沉浸感。此外,头部产品对行业整体出
飞天云动(6610.HK)研究报告:ARVR领先内容服务供应商,业绩持续高增长

飞天云动(6610.HK)研究报告:ARVR领先内容服务供应商,业绩持续高增长

游戏出身奠定技术基因,转型成就 AR/VR 内容与服务领先供应商。在我们安信元宇宙的研究框架中,飞天云动落座于底层架构上。其本质是一家的技术服务公司,得益于在游戏业务上十年的沉淀,公司拥有扎实的技术体系,以内容生成引擎、AR/VR SaaS平台为核心技术产品,将其提供给致力于打造 AR/VR 场景与内容生态的客户进行商业变现。根据艾瑞数据,公司在中国的 AR/VR内容及服务市场排名第一。受益 AR/VR 场景渗透率提升,业绩持续高增长。根据公司在AR/VR 内容生成、运营两个环节参与程度不同,其
艾瑞咨询-2023年中国增强现实(AR)行业研究报告

艾瑞咨询-2023年中国增强现实(AR)行业研究报告

近些年,AR频繁以媒体、产品、影视等形式出现在大众面前,饱受关注,然AR的概念已经出现了几十年,产业链各环节对于技术的积累和场景的探索也从未停歇。如果说元宇宙的火热为AR吸引了商业和资本的目光,人们对下一代计算平台和交互方式的不断探索将AR推向了风口浪尖,那么AR行业在技术、场景等方面数年的积累和从业者的坚韧会使他们在浪潮之下站稳脚跟、乘风破浪。在成熟消费电子的教育下,人们对于新兴科技的期待情绪愈发高涨,AR现今的初步落地似乎并未交上一份完美的答卷,然类比于智能手机十余年的发展,AR行业需要厚积
增强现实抬头显示AR_HUD白皮书

增强现实抬头显示AR_HUD白皮书

随着汽车向以人为中心的“第三生活空间”演变,汽车与驾驶员之间的交互已不再局限于简单的行车状态交互,而是逐步扩大至智能驾驶、资讯娱乐等,传统仪表已无法满足用户的安全、智能、沉浸式体验需求。在此背景下,抬头显示(HUD)应运而生,它将行车状态、导航、辅助驾驶等信息直接投射在驾乘人员眼前,驾驶员无需切换视线就可以直观地感受行车状态等信息,大大缩减了盲驾时间,提升行车安全。HUD 正在经历着三种产品形态的迭代更新,C-HUD 是第一代产品,由于成像效果差、成像尺寸有限且存在安全隐患,正逐步被淘汰;第二代
飞天云动(6610.HK)研究报告:高速成长的ARVR,内容服务供应商

飞天云动(6610.HK)研究报告:高速成长的ARVR,内容服务供应商

飞天云动是国内 AR/VR 内容服务领先供应商。公司从游戏起家,积累多年游戏开发技术经验和游戏发行用户数据以及媒体资源,2017 年起全面转型 AR/VR 内容及服务,当前相关业务已全面覆盖零售、文旅、教育等多个细分场景,与腾讯、京东、快手、阿里巴巴、百度等多个头部互联网公司达成深度合作。根据艾瑞咨询,飞天云动在国内 AR/VR 内容及服务市场市占率为第一。公司业绩保持高速增长,2019-2021 年营业收入 CAGR 54%,调整后净利润 CAGR 59%。AR/VR 行业高景气:政策鼓励,硬
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