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韦尔股份(603501)研究报告:机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

韦尔股份(603501)研究报告:机器视觉+VR促感知芯片需求增长引领行业新趋势

平台型设计企业,AI 视频芯片核心供应商。公司成立于 2007 年,通过内生+外延扩大自身业务版图,提供传感器、模拟和触屏与显示等解决方案,逐步转型为全球排名前列的平台型半导体设计企业。2020 年,公司设立韦豪创芯,打造泛半导体产业布局,赋能新品类产品,向汽车、机器视觉等领域进发。2023Q1 库存改善、业绩扭亏,基本面有望逐季改善。因分销业务季节性因素影响, 2023Q1 公司实现营收 43.35 亿元,同比-22%,环比-8%,其半导体设计业务实际环比增长且逐月加速。公司实现归母净利润 1
韦尔股份(603501)研究报告:底层技术多面盛放,汽车电子打开长期成长空间

韦尔股份(603501)研究报告:底层技术多面盛放,汽车电子打开长期成长空间

◆韦尔股份为国内图像传感器芯片龙头。从 2013 年开始,韦尔股份围绕自身业务转型方向,进行了多次外延并购和内部设立。豪威科技是全球第三大 CMOS 图像传感器供应商,2019 年被韦尔股份正式收购。除豪威外,韦尔股份近两年对外先后收购思比科、Synaptics 等优质资产,构建了图像传感器解决方案、触控与显示解决方案和模拟解决方案三大业务体系协同发展的半导体设计业务体系。◆由于受到全球疫情扩散、地缘政治形势、消费电子需求疲软以及通货膨胀等因素的叠加影响,公司业绩承压。2022 年三季度,公司实
韦尔股份(603501)分析报告:短期承压,新品加速,超级平台步步成型

韦尔股份(603501)分析报告:短期承压,新品加速,超级平台步步成型

新品发布加速,非凡研发实力持续显现。智能手机领域,豪威已经成功破局高端,且部分产品已走在全球先列。公司已正式发布/正式量产高端产品包括 OVBOB(两亿像素、0.61um)、OV50A(旗舰大底主摄)、OV60A、OV50E(1.0um,交错式 HDR 和 DCG 技术)、OV60B10(CIS/EVS 融合视觉芯片)等新品。8 月 15日豪威发布 OVB0A——像素尺寸仅为 0.56 微米的超小型 2 亿像素图像传感器。我们认为在本轮安卓库存去化结束后、公司产品结构有望迈上新台阶!汽车领域,豪
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