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锂电池行业专题报告：一体化进程加速，原材料成为竞争力核心要素
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锂电池行业专题报告：一体化进程加速，原材料成为竞争力核心要素

锂电 新能源
一体化持续推进，盈利有望持续修复。2022H1 电池企业盈利普遍承压，2022Q2 开始伴随顺价落地电池企业盈利能力普遍得到修复。展望2023 年有色金属原材料价格仍是造成成本波动的主要因素，国家间资源博弈与地缘政治冲突将为锂资源供给带来不确定性。伴随电池产业化逐步成熟、电动车渗透率进一步提升，电池企业未来竞争或将由制造工艺端、成本端的竞争，转变为全方位的综合竞争，电池企业逐步完善采矿-选矿-冶炼产业链布局，并通过保供、包销协议以及战略合作保障原材料供应，长期有助于防范供应链风险、降低原材料成本
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锂电池回收行业深度研究：动力电池需求高增，锂电回收前景广阔
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锂电池回收行业深度研究：动力电池需求高增，锂电回收前景广阔

锂电 新能源
碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。（1）我国新能源汽车行业在“双碳”政策引导下进入规模化快速发展阶段，2022Q3我国新能源汽车销量渗透率已达23%。经测算，2019-2025年，我国退役动力电池装机总量预计将由 0.2GWh 上升至 52.0GWh，6 年CAGR154.4%，动力电池报废潮即将来临。（2）锂电回收不仅符合减污降碳的政策方向，且由于我国镍、钴、锂等原生矿产资源相对稀缺，电池需求拉升下镍、钴、锂等金属价格高企，回收蕴含巨大经济价值。锂电回收可分为梯次利用与资源再
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锂电池行业复合集流体专题报告：23年龙头主导，24年全面扩散
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锂电池行业复合集流体专题报告：23年龙头主导，24年全面扩散

新能源 锂电
行业空间：创新驱动，直击锂电池三大痛点，复合集流体是锂电材料板块具备高成长的新型赛道。集流体是电池重要辅材。复合集流体在锂电池难破针刺安全性实验背景下孕育而生，兼具提升能密、安全性和降本三大优势。基于 2025 年下游预测数据，若届时复合铜箔全球渗透率能达到 1%/5%/10%，则可对应需求量为 3/13/26 亿 m2。若复合铝箔全球渗透率能达到 3%/4%/5%，则对应需求量为 11/15/19 亿 m2。工艺：区别传统箔类制造，采用镀膜新工艺。传统铜箔制备采用电解法，传统铝箔采用压延工艺。
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锂电新材料行业专题报告：新一代锂电材料，产业化放量在即
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锂电新材料行业专题报告：新一代锂电材料，产业化放量在即

新能源 锂电
新一代锂电材料顺应趋势，正处产业方放量初期当前主流锂电正负极材料仍存诸多不足，难以满足当前电池行业的高能量密度、高充电速度的发展需求，新一代锂电材料磷酸锰铁锂正极和硅基负极顺应发展需求，已处于产业化初期，有望产业链供需两端协同下快速放量，不断提高渗透率。磷酸锰铁锂：竞争优势显著，2023 年或量产应用磷酸锰铁锂综合三元及磷酸铁锂优点，竞争优势较强：（1）安全性和稳定性好；（2）能量密度高：理论上较磷酸铁锂的电池能量密度提升约 20%；（3）成本较低：单 Wh 材料成本与磷酸铁锂基本一致，且远低于
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锂电池复合铜箔行业专题报告：时人不识凌云木，直待凌云始道高
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锂电池复合铜箔行业专题报告：时人不识凌云木，直待凌云始道高

锂电 新能源
铜箔为当下锂电池负极集流体的主流材料。1）发展趋势：轻薄化。更薄的铜箔可带来更低的使用成本及更高的整体能量密度，近年来6μm以下铜箔占比提升，2021年6μm、4.5μm 铜箔占比分别为58%、6%；2）市场空间：出货量保持高增长态势。2021年出货量达28.05万吨，同比+122.9%；3）竞争格局：集中度较高。2021年CR5/CR10分别为45.7%、69.5%；4）产能布局：我国为主要生产国。2021年中国锂电铜箔产能占比达到75%，国内企业龙电华鑫、诺德股份、德福科技产能占比均在9%以
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2022年碳中和领域研究及锂电制造市场研究报告
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2022年碳中和领域研究及锂电制造市场研究报告

碳中和 锂电 新能源
Ø 发展变化：碳中和时代，能源结构、能源生产方式将发生根本变化，应依靠绿色科技进步，驱动颠覆性技术创新。从而各个领域供需端实现“高附加值”“低能耗”，优化产业结构。Ø 核心方向：碳中和的核心路径主要有三方面。零碳绿色能源生产；低碳减碳实现产业结构转型和负碳管碳实现可持续循环。Ø 主要领域：电力、交通和工业由于是我国三大二氧化碳排放源，成为了主要碳排放主体。在实现碳中和的过程中三个领域展现出不同的发展逻辑和投资机会。电力领域 “电力脱碳”将是我国未来电力供给发展的主要逻辑，如开发使用清洁能源（光伏
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锂电行业研究框架
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锂电行业研究框架

锂电 新能源
在 “双碳”背景下，新能源汽车行业以及新型储能赛道迎来快速发展。新能源汽车方面，2021年我国新能源汽车销量为352.1万辆，同比增长157.5%；2022年1-10月销量为528万辆，同比增长107.67%。在新能源政策补贴逐渐退坡的情况下，我国新能源汽车市场渗透率仍然逐步提升，2022年1-10月渗透率达24.03%，较2021年提升10.63pct。新能源车市场渗透率大幅增长表明我国新能源车行业发展已逐步由政策驱动转为市场驱动，实现良性发展。新型储能方面，新能源发电并网为新型储能行业发展提
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锂专题报告：供需天平开始倾斜，关注周期拐点信号
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锂专题报告：供需天平开始倾斜，关注周期拐点信号

锂电 新能源
1.近年来，新能源终端需求带动锂消费的快速爆发与矿端产能的相对刚性，是锂价波动的核心矛盾，时间与空间上，目前处于2016年以来锂价格第二轮上行周期的后段。2.供给方面，当下锂矿供给大多集中于海外，锂电中游产业集中于中日韩，在中美博弈加剧背景下，锂资源短缺的现状下的价格弹性被放大。预计2023-2024年全球锂矿供应加速放量、来源多元化，但短期仍面临季节性减产、开工率高与低位去库等因素制约。3.需求方面，锂终端需求增量以新能源车动力电池、储能电池为主，长期确定性高且成长空间大。预计2023-202
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锂行业专题报告：锂项目最新进展梳理，短期增量有限，供应压力尚存
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锂行业专题报告：锂项目最新进展梳理，短期增量有限，供应压力尚存

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我们梳理了全球主要矿企 22Q3 披露的锂项目最新进展，提供全球锂资源季度供应表。受国内外矿权和采矿政策收紧、设备技术不足等多重因素干扰，锂资源项目建设进度和实际投产量不及预期的情况时有发生，因此实时跟踪全球重要锂项目进程对判断供需平衡点至关重要。大型澳矿和南美最大盐湖增产带动，锂资源供应量较原预期小幅上调。22Q3 大型澳矿 Greenbushes 和 Pilgangoora 环比增产 0.29 和 0.25 万吨LCE，环增 6.9%和 15.6%；Cattlin、Marion 环比减产 0
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锂行业专题：海外锂企业近况更新，供给的低预期正在显现
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锂行业专题：海外锂企业近况更新，供给的低预期正在显现

新能源 锂电
海外锂矿综述：在产项目 22Q3 量价齐升，绿地项目开始延期。1）产销：22Q3 西澳在产矿山合计生产 74 万吨锂精矿，环比增加 16%；合计销售锂精矿72 万吨，环比增加 8%。2）价格：锂精矿售价环比大幅走高，Pilbara 销售均价 4813 美元/吨，环比上涨 13%，Greenbushes 销售均价 4187 美元/吨，环比上涨 137%。3）低预期为 2022 年主旋律：在疫情、品位下滑等的影响下，澳洲四大在产矿山中的三座（Cattlin、Pilgangoora 和 Marion）
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锂行业研究报告：碳酸锂景气向上，资源为王
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锂行业研究报告：碳酸锂景气向上，资源为王

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本轮锂价上涨的主要逻辑在于供需端的阶段性错配。新能源车和储能放量引领锂需求高增长，而上游受资源禀赋限制，锂矿扩产相对缓慢，从而限制了碳酸锂的供给放量。新增产能大多于2023年后投产，碳酸锂供需错配有所改善，但整体供需仍呈紧平衡。此外，市场普遍低估了海外劳工紧缺、环保限产、疫情等供应端扰动因素。而近期海外矿产政策收紧，我们认为碳酸锂价格中枢有望维持高位。➢ 供应端：全球锂资源供应南美和其他地区增速较快，全球碳酸锂供给或呈现多点开花。我们预计2022年全球有效供给约73.79万吨LCE，同比增加29
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2023年锂电池行业策略：主赛道风华正茂，新技术呼之欲出
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2023年锂电池行业策略：主赛道风华正茂，新技术呼之欲出

锂电 新能源
电动车：中美欧市场共振可期，国内现结构性变化。22年国内新能源车市场高景气延续，尽管部分月份受到疫情影响销量下滑，但整体产销保持较强韧性。预计22年国内新能源车销量680万辆左右，同比增长超90%；车型结构看，22年A0+A级中端车型在私人消费市场快速爆量，细分市场电动车渗透率快速提升，该领域爆款车型的出现和其他车企的跟进是电动车渗透率进一步提升的关键；预计23年国内新能源车销量约911万辆，同比增长约34%。欧洲方面，特斯拉柏林工厂产能提升有望提振欧洲市场销量，预计2023年电动车销量300万
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