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氢能源产业链设备梳理:产业趋势逐渐明朗,氢能设备迎来机遇

氢能源产业链设备梳理:产业趋势逐渐明朗,氢能设备迎来机遇

氢能产业发展提速,设备端有望优先受益。1)氢气作为清洁能源,在碳中和愿景下需求较大:根据中国氢能联盟研究院,预计到 2050 年全球氢气需求量将达到 6.6 亿吨,其中中国约为 1.95 亿吨(2022 年仅 0.35 亿吨)。2)设备降本是氢能突围的关键之一:当前氢能产业受成本制约,在无补贴情况下,氢价及燃料电池汽车成本高于锂电及燃油车,其中设备在各环节中占比较高(根据我们测算,大安风光制氢项目中电解槽占总投资成本24%;加氢站建设中设备成本占比 71%;氢能重卡中燃料电池成本占比 52%);
氢能源行业深度报告:氢能的2.0时代到来

氢能源行业深度报告:氢能的2.0时代到来

近期工信部等 7 部门发布《加快推动制造业绿色化发展的指导意见》,将氢能作为“未来能源”,并且要求围绕石化化工,钢铁,交通,储能和发电领域布局产业发展。相比此前氢能产业规划,我们看到此番不再局限于交通和储能领域,向多元绿氢以及其衍生产品发展。我们认为氢正在进入 2.0 时代,需求侧的多元化发展更接近氢作为广泛使用的工业原料,能源载体,和零碳能源的本质,这才能更快的推进产业规模化与技术迭代,打破此前缺乏需求+成本较高无法产业化的僵局。与过往市场报告不同,本篇报告从需求出发,分析了化工,工业、交通、
绿氢(氢能源)行业深度报告:绿醇绿氨崛起,投资机会涌现

绿氢(氢能源)行业深度报告:绿醇绿氨崛起,投资机会涌现

政策支持和技术进步的双重推动下,绿电成本下降,我国绿氢产业呈现蓬勃发展态势。根据中国产业发展促进会氢能分会统计,2023年1月至11月,我国签约、获批及公示的绿氢项目数量累计64个,项目规划总投资突破4100亿元,全部投产后新增绿氢产能将达234.7万吨/年(绿氨和绿色甲醇项目按氢当量折算)。据我们测算,截至2024年1月,光伏电站LCOE发电成本有望降至0.175元/kWh,耦合风电后绿电成本降至0.221元/kWh,该电价下的碱性电解槽制氢法成本为15.20元/kg,扣除制氢补贴和碳税收益成
氢能源行业专题报告:制氢端及绿氢平价之路

氢能源行业专题报告:制氢端及绿氢平价之路

蓝氢为过渡方案,绿氢是终极路线,2030 年光伏耦合绿氢成本有望降至 1~1.5 美元/kg。2022 年全球氢气总生产量约 9500 万吨,同比增长 3%,目前传统化石燃料制氢仍为主要方式,但包括绿氢和蓝氢在内的低碳制氢方法发展迅速,IEA 预计到 2030 年,低碳氢产量可达 2000 万吨,其中主要分布在欧洲(30%)和澳大利亚(20%)地区。目前国内灰氢成本最低(煤制氢 7~10 元/kg、工业副产制氢 10~16 元/kg),绿氢的生产成本最高(市电生产成本 30~40元/kg),未来
氢能源行业专题报告:绿氢降本路线清晰,电解槽市场空间广阔

氢能源行业专题报告:绿氢降本路线清晰,电解槽市场空间广阔

氢能产业链覆盖制、储运加及应用,绿氢制取环节有望最先受益。1)制取:氢能主要分为灰氢、蓝氢和绿氢,其中绿氢的生产过程中不会有碳排放产生。我们预计随着“双碳”政策的推进以及绿氢制取技术的不断突破,绿氢能有望成为未来主要发展方向。绿氢的主要生产方式是电解水制氢,其中碱性电解水制氢技术发展最为成熟,PEM 电解水制氢技术处于商业化初期,发展前景广阔。2)储运加:气态、低压氢能储运技术为当前国内发展主流,未来将按照“低压到高压”、“气态到多相态”的技术方向发展。我国加氢站发展已初具规模,然而由于技术不够
氢能源行业专题报告:储运加端及氢国际贸易之路

氢能源行业专题报告:储运加端及氢国际贸易之路

氢的储存:储氢方式要考虑存储氢的容量、存储的时间、所需的释放速度以及区域地理条件。1)储罐储氢:氢通常以气体或液体的形式储存在罐中,用于小规模移动和固定应用。储罐储氢适用于短期小容量储氢和能源和燃料匮乏的地区,储氢效率高达 99%。2)地下储氢:要满足数周或数月(TW·h 级)规模的能源储存供应,则需要地下储氢以满足最长至几个月的储能需求,需要时可采出直接使用,也可以转换为电能利用,目前主要的地下储氢方式有盐穴、枯竭油气藏、含水层和衬砌硬岩洞,其中美国和欧洲的盐穴储氢项目正在开发中。[NeadP
氢能源行业专题报告:绿氢经济性可期,高碳场景替代加速

氢能源行业专题报告:绿氢经济性可期,高碳场景替代加速

本篇报告写在光储大幅降价的背景下,市场主要关注点集中在光储平价端,鲜少关注到其降价带来的延伸应用影响,我们本篇报告引领性地分析了光储降价带来的对氢能行业经济性的重要影响:一是光储降价后,绿氢制取的经济性开始显现;二是绿氢成本下降后,其在化工、交通、储能和冶金领域的经济性逐步开启,应用场景得到打开。
氢能源行业专题报告:住行发电用氢端及应用开阔之路

氢能源行业专题报告:住行发电用氢端及应用开阔之路

交通用氢:NZE 情景下至 2030 年交通用氢量有望达 800 万吨,其中需求最大的领域为汽车(50%)和船舶(45%)。1)汽车用氢:2022 年全球氢燃料电池汽车保有量同比增长超 40%,韩国和美国为前两大市场,中国主要发展氢能重卡。在美国加州及美国 15 个州承诺协定基础上,26 届联合国气候变化大会达成全球谅解备忘录,共同推动零排放中重型车辆的发展。欧洲地区,建立H2Accelerate 合作组织,分阶段部署目标在 2030s 实现燃料电池卡车的全面工业化;2023 年 9 月 22
氢能源专题报告:工业用氢端及绿色转型之路

氢能源专题报告:工业用氢端及绿色转型之路

氢制合成氨:合成氨位居我国化工行业碳排放首位,绿氨成本下降仍需要绿电成本的降低,掺氨混燃有望打开绿氨消费场景。1)市场和应用:氨是世界上生产及应用最广泛的化学品之一,目前 80%以上用于生产化肥。我国是最大的合成氨市场,产量约占全球的 30%,消费主要用于农业、工业、储能。2)成本平价:目前绿氨成本(720-1400 美元/吨)相较灰氨(110-340 美元/吨)不具备竞争优势,到 2030 年有望实现平价,主要受益于可再生电力和电解槽成本的下降,以及 Haber-Bosch 过程效率的提升。3
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