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国芯科技(688262)研究报告:拓宽业务布局,引领嵌入式CPU国产化

国芯科技(688262)研究报告:拓宽业务布局,引领嵌入式CPU国产化

二十年磨一剑,引领嵌入式 CPU 国产替代。国芯科技是一家聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用的芯片设计公司。公司业务包括 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组产品,主要应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信三大关键领域。公司基于三大指令集,建立具有自主知识产权的 32 位 RISC 嵌入式 CPU 技术,经过二十年的不断创新,公司已经实现 8 大系列 40余款 CPU 内核,形成深厚的嵌入式 CPU 储备。需求端:下游领域快速发展,国产替代进程加速。嵌入式
国芯科技研究报告:自主可控IP为基石,云边端多元布局

国芯科技研究报告:自主可控IP为基石,云边端多元布局

深耕行业多年,实现嵌入式 CPU IP 自主可控。国芯科技以摩托罗拉授权的“M*Core 指令集”、IBM 授权的“PowerPC 指令集”和开源的“RISC-V 指令集”为基础,成功实现基于上述三种指令集的 8 大系列 40 余款 CPU 内核,形成了深厚的嵌入式 CPU IP 储备。股权架构方面,公司获得国家集成电路基金入股,核心成员具有深厚技术背景。业绩方面,公司 2022 年实现营收 5.25 亿元,同比增长28.83%,23 年 Q1 实现营收 1.36 亿元,同比增长 173.26%
国芯科技(688262)研究报告:引领车载MCU芯片国产替代,信息安全芯片受益AI有望高增

国芯科技(688262)研究报告:引领车载MCU芯片国产替代,信息安全芯片受益AI有望高增

深耕嵌入式 CPU IP,核心技术自主可控:公司自成立以来聚焦于国产自主可控嵌入式 CPU 技术研发和产业化应用,目前形成 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务板块,产品广泛应用于信息安全、汽车电子和工业控制、边缘计算和网络通信等关键领域。公司历经近二十年的持续研发、创新与沉淀,已成功实现基于“M*Core 指令集”、“PowerPC 指令集”和“RISC-V 指令集”的 8 大系列 40 余款CPU 内核,形成了深厚的嵌入式 CPU IP 储备。2022 年前三季度公司实现营收 3
国芯科技(688262)研究报告:深耕嵌入式CPU技术,自主可控迎来新发展

国芯科技(688262)研究报告:深耕嵌入式CPU技术,自主可控迎来新发展

国芯科技基于三种指令集架构开发了 8 大系列 40 余款面向信息安全、汽车电子与工业控制、边缘计算和网络通信三大领域的嵌入式 CPU 内核。作为嵌入式 CPU IP 稀缺企业,我们认为,公司凭借前期的技术与产品积累,有望迎来业绩的快速增长。嵌入式 CPU 国内龙头,技术兑现进入业绩收获期经过二十余年的技术积累与沉淀,公司已经形成了深厚的嵌入式 CPU IP储备,围绕嵌入式 CPU 内核,开展 IP 授权、芯片定制服务和自主芯片及模组三大业务。2018-2021 年营业收入从 1.95 亿元增长至
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