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交通运输行业2023年度交运策略报告:周期崛起,消费修复

快递物流板块:快递产能投入降速明显,行业产能利用率上行。快递行业格局系近5年来最好、利润释放确定性最高。推荐韵达股份、圆通速递,关注顺丰控股。非快递物流方面,看好直营制快运及危化品物流产业链的高增速的优质个股,推荐密尔克卫,关注德邦股份。油运板块:全球油运供应链重构、运距拉长α与需求复苏β共存。建议关注招商轮船、中远海能、招商南油。航空机场:航空基本面滞后于股价,2024将迎来利润高点,机场复苏晚于航空。建议关注春秋航空、吉祥航空、上海机场、白云机场。
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交通运输行业2022年度策略:曲折复苏,终见曙光

交通运输行业总体投资策略:新冠特效药的推出有望催化民航板块乐观情绪,首推前期受疫情冲击明显的航空机场;另外,严监管背景下快递行业竞争重心转变,看好综合物流龙头的快速扩张;伴随全球经济回暖,油运行业有望底部复苏。投资策略组合:顺丰控股、春秋航空、中国国航、白云机场、京沪高铁。 航空机场:随着全球疫苗接种比例逐步上升以及特效药和加强针的推出,国际航空复苏预期上行。中期来看,随着国内需求加快复苏,国际航线逐渐破冰,全球航空运力供给进入收缩,预计 2022 年航空板块基本面有望迎来改善,运价有望逐步上
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交通运输行业分析:集运旺季需求强劲,供应链混乱加剧

从交运各子板块相对沪深 300 的表现来看,上周交运震荡后微跌。航运板块回调明显,上周航运板块整体收跌 8.16%。2019 年以来,航运板块涨幅仍高达 115%(大盘整体涨幅为 60%)。物流综合板块上周维持回升态势。航空、机场板块受疫情反复影响回落明显,交运其他各板块基本保持稳定,呈现小幅震荡趋势。 欧美航线运价持续向上,装载率保持满载爆舱。北美航线市场行情持续向上,中国与东南亚地区运价加速背离,基本港和内陆点运价分化严重。预计 9 月份,东南亚至美西的运价或将达到 10,000美金/大柜
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