华测导航(300627)研究报告:北斗巨龙,问鼎海外

疫情冲击之下仍实现业绩大幅增长,公司以亮眼的成绩向市场再次证明自己。

疫情冲击之下仍实现业绩大幅增长,公司以亮眼的成绩向市场再次证明自己。展望2023:出海+平台化+智能化三条主线明确。1、海外市场空间较大,毛利率高,华测当前市占率仍存在较大提升空间,海外业务有望成为公司业绩增长的重要动力。2、平台化方面,高精度定位增强服务完善了公司在产业链上的布局,开拓全新 SaaS 业务模式。参考天宝,订阅服务毛利率较高,有望提高公司盈利能力。3、智能化角度,乘用车、农机等行业迎来拐点,公司具有较强技术和成本优势,凭借自身对核心算法的掌握,有望充分受益于智能化升级浪潮。

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