DPU 发展有望进入快车道。
DPU 发展有望进入快车道。DPU(数据处理芯片 Data Process Unit)被认为是继 CPU 和 GPU 之后的“第三颗主力芯片”。得益于智能网卡方案的逐步成熟,叠加全球通用服务器出货量的稳定增长、L3 以上级别智能驾驶汽车的技术落地、工业控制领域的需求增加等原因,全球、国内 DPU 产业都有望实现快速发展。
全球 DPU 市场高景气延续,国内 DPU 市场加速追赶。据赛迪顾问《中国DPU 行业发展白皮书》,2020 年全球 DPU 产业市场规模达 30.5 亿美元,预计到 2025 年全球 DPU 产业市场规模将超过 245.3 亿美元,复合增速达 51.73%。2020 年中国 DPU 产业市场规模达 3.9 亿元,预计到 2025 年中国 DPU 产业市场规模将超过 565.9 亿元,复合增速达 170.6%。
DPU 产业链分析:DPU 中游环节(DPU 芯片厂商):海外巨头暂时领先,国产厂商蓄势待发。根据头豹研究院数据,2020 年国内 DPU 市场中,国际三大巨头英伟达,博通,Intel 份额分别达到 55%、36%、9%。国内厂商中,华为,阿里,百度,腾讯也在近几年针对自身服务器进行自研与外购 DPU,针对的主要功能在于数据,存储与安全方面。
DPU 上游环节:EDA、IP 等均为研发重要基础。国内 EDA 市场长期由国际三大巨头占据,未来有望迎来突破。供需合力孕育 IP 核产业,未来需求打开新增通道。半导体国产化持续演进,国内 IP 供应商将占据稀缺性价值高地,包括寒武纪、芯原股份等。
DPU 下游应用:多点开花,未来前景广阔。DPU 核心市场围绕数据中心展开,以服务器为硬件载体,下游场景覆盖云计算,高性能计算,网络安全,边缘计算等多个领域。从我国范围看,高新技术、数字化转型及终端消费等多样化算力需求场景不断涌现,算力赋能效应凸显。
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