锂电池新技术专题报告:芳纶涂覆,0_1产业化趋势确定

宏观层面看来,碳中和产业至关重要

宏观层面看来,碳中和产业至关重要

能源危机与能源安全问题迫在眉睫。能源危机最紧张的时候还没到来,2023俄罗斯天然气真正断供,各国危机感增强,引发能源安全、产业链安全的思考。

碳中和产业链将远超房地产产业链,成为国民经济第一大支柱产业。未来几年发展清洁能源将是各个国家都最重视的产业,是政府最好的提振经济的抓手,是全球都争抢的环节,各国在你争我抢的过程中会出现更有利的政策,2025年将成为硬性指标,2023年在能源贵的地方出现爆发式增长。

芳纶行业:高端对位芳纶下游需求丰富,国产替代空间大。

芳纶行业有着极高的生产工艺和技术壁垒,长期以来,全球只有美国和日本等极少数发达国家具备生产芳纶产品的能力,芳纶行业的竞争呈寡头局面。

芳纶产业销售模式决定国产替代势在必行。芳纶产品溶剂具有毒性,难以直接进口,进入国内市场再半成品 加工送至下游生产环节涂料涂覆等。

芳纶涂覆:安全性要求催生新赛道,0-1替代

核心需求(安全性、高端化)催化技术变迁,新技术的优质供给替代旧材料,量价齐升铸造新成长。

替代原理:(1)PVDF价格高企,芳纶涂覆性价比上升;(2)国内芳纶企业突破技术壁垒,加速0-1商业化;(3)自身性能突出,最轻薄且可单独涂覆。

2025年涂覆用芳纶需求超5000吨,CAGR=69%,2025年芳纶涂覆膜市场空间近140亿,主要系动力高镍三元需求拉动。

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