特斯拉机器人零部件专题报告:和而不同,Tesla bot和车供应链异同点分析

预计Tesla bot与电动车供应链重叠度较高,但是因功能要求差异,除了目前部分车供应链龙头公司天花板打开之外,预计会带来诸多新技术方向的投资机会:

预计Tesla bot与电动车供应链重叠度较高,但是因功能要求差异,除了目前部分车供应链龙头公司天花板打开之外,预计会带来诸多新技术方向的投资机会: 

(1)不同点 1:Tesla bot 以海外供应链为主,关注海外建厂的零部件厂商。特斯拉机器人(Optimus)供应链基本来自海外,经统计,电池系统(宁德时代、科达利)、驱动系统(鸣志电器、恒帅股份、汇川技术等)、热管理(银轮股份、三花智控)、摄像头(舜宇光学、联创电子)、传感器(华域汽车)和结构件(拓普集团)供应商在海外已建厂或筹建工厂,对于获取 Optimus 订单具有区域优势。

(2)不同点 2:相比车端,电池成本占比降低,电机电控成本占比提高。电池在电车/机器人成本占比分别为 38%、2%,电机电控单位价值量大幅提升,由 12%上升至约 40%。因此,车和 bot 在三电上的导向性差异度较大,bot 对电池成本的容忍度比车要高,预计高质量和体积比能量的电池应用空间更大。

(3)不同点 3:执行系统是 Optimus 外购价值量最大环节,bot 控制电机数量和复杂性高于车。机器人电机要求更高控制精度和响应速度,同时单机要求的电机数量更多(28 个关节电机和 12 个手部空心杯电机),国内对应环节的成本低、技术高的企业如鸣志电器(美国建厂+步进电机和空心杯电机)、双环传动(RV 减速器技术灵敏性)、中科三环(特斯拉合作磁材厂商)、恒帅股份(美国筹建工厂+微电机隐形冠军)等公司均有机会进入 bot 供应链;运动算法比车端更为复杂,因为动作需要更多执行器配合,并且动作更具多样性。

相同点:云端训练平台 dojo 和车一样使用自动标注与数据孪生,它将感知系统获取到的信息转化为计算机能理解的信息,用于构造机器人眼中的世界,与车端协同效应较强。

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