景顺长城:中国芯未来梦2023半导体洞察报告

当今时代正在发生急剧变化,各个国家都把安全放在新的高度,尤其半导体产业的重要性,已经逐渐上升至国家安全的层面。

当今时代正在发生急剧变化,各个国家都把安全放在新的高度,尤其半导体产业的重要性,已经逐渐上升至国家安全的层面。这几年,美国对我国半导体的制裁不断升级,使得我们追赶先进制程之路变得极为艰巨,加之半导体供应链非常精密复杂,历来都是全球高度分工,仅靠一国之力覆盖所有的产业链更是难上加难。市场对半导体的悲观情绪空前发酵,有些人断言中国半导体产业已遭灭顶之灾,又有些人过度吹嘘和夸大我们的能力。事实上,我国半导体的发展既不可能“速胜”,也不会是“必败”的,自主可控其实是一场“持久战”,未来确实路漫漫其修远兮,半导体的发展不是一日之功,但长期我们依然抱有信心。

虽然半导体制造是全球最复杂、最高科技的产业之一,但它的技术演进大部分时候并不属于颠覆式创新,更多的是微创新,需要对工艺和细节不断的深耕、攻坚和打磨;半导体的规模和技术工艺的积淀很重要,在过去没有限制的时候,客户更多考虑的是价格、配套和质量稳定性,那么对于中国企业而言,连试用机会都没有。巧妇难为无米之炊,没有机会意味着没有迭代和进步。温水煮青蛙,最终结局不言而喻。制裁和打压并不是洪水猛兽,更重要是唤醒了所有中国企业自主可控的动力。当我们的企业有了机会,一切皆有可能。我们拥有天量的工程师,我们足够的吃苦耐劳,只要下游肯给机会,假以时日,就一定能做好这个产业。

但我们仍要承认,这条产业链囊括了从芯片设计、制造、封测,再到与之配套的设备、材料、软件工具等各种环节,每一个环节都不是我们能快速掌握的。其中,最尖端的半导体设备更是人类科技皇冠上的明珠,仅凭我国一己之力实现完全攻克是不现实的。我们还是需要广泛的国际合作。先进制程阶段性受阻并不那么重要,成熟制程的市场空间就足够广阔,足够中国企业的发展和翱翔。也只有通过成熟制程的发展,不断哺育和壮大产业链,才能有机会让先进制程在不久的未来,实现进一步突破。不积跬步,无以至千里。

事实上,每个崛起的新兴行业在发展初期都是饱受质疑的,例如2018年被“531”政策暴击至谷底的光伏产业,曾经全行业哀嚎遍野,唱空的人不计其数,但是,“531”之后才是光伏行业高光时刻的起点;同样,新能源车也曾被质疑不过是靠补贴喂养大的巨婴,市场需求主要靠2B,补贴取消必然是行业的灭顶之灾,但现如今,中国国产新能源车的强势崛起已经有目共睹。站在当下,半导体的确也处在这样一个至暗时刻。对于这些新兴成长行业,悲观者的质疑永远都是看似明智和有道理的,静态看问题总是只能看到问题本身,但是,路是走出来的,困难是用来克服的,只有乐观者才能赢得未来。中国制造业从最开始的生产衣服和鞋袜,一步步往上走,才成就了今天举世瞩目的制造业的“世界工厂”。没有人能在那个时候想到今天的发展,我们今天也没有理由不自信。我们深信半导体产业一定会发展起来,真正实现全产业链的升级,成就更辉煌和灿烂的未来。

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