电子行业专题报告:800V逻辑确立,产业链迎新增长动能

新能源汽车渗透率稳中有升,续航补能加速推进。

新能源汽车渗透率稳中有升,续航补能加速推进。新能源车市场热度不减,展望全年,我们预计新能源汽车销量有望突破 650 万辆。近年来众多新车型在续航里程上有明显突破,充电体验方面,车桩比与理想目标仍有一定差距,而动辄几十分钟的快充时间也难以满足现实需求。解决补能焦虑,800V 高压快充时代开启。

相较于大电流方案,高电压方案存在明显优势。根据公式 P=UI,提升充电效率的方式有两种,分别是提升电流与提升电压。大电流方案下产生损耗较多,对汽车散热能力要求高,同时也增加了汽车布线难度,故吸引力不高。相比较而言,高电压方案规避了大电流方案下的损耗、散热、线路等问题,且实现高电压方案相对容易,通过增加串联电池单元数量便可实现,故高电压方案有望成为未来主流。目前新能源汽车主要采用 400V 架构,各大车厂对于 800V 架构正积极布局中,目前已上市的 800V 车型有保时捷 Taycan、现代 ioniq5、小鹏 G9 等,未来保时捷 Macan EV、路特斯 eletre 等采用 800V 架构的车型将逐步面世。

800V 架构下,相关器件有望迎来更新换代。

1)SiC 功率器件:碳化硅拥有更为出色的电气特性。SiCMOSFET 凭借在高压损耗、尺寸大小、能耗方面的优势有望广泛应用于新能源汽车 800V 架构。价值量方面,800V 架构下 SiC MOSFET 价值量有望达到 6400 元。

2)BMS 模拟前端芯片与隔离芯片:800V 架构下电芯数量翻倍将带动模拟前端芯片AFE 需求,AFE 单车价值量有望达到 1600 元左右。新能源单车使用数字隔离芯片约 35 颗,价值约为 200-300 元;隔离驱动芯片约 20 颗,价值约为 150 元。

3)薄膜电容:凭其自愈特性、耐压耐电流能力与低 ESR 性,薄膜电容有望广泛用于800V 架构中。价值量方面,800V 架构下薄膜电容单车价值量有望达到 500元左右。

4)高压直流继电器:高压直流继电器自身所具备的耐高压、耐负载、耐冲击能力与抑弧能力使其可广泛应用于 800V 架构中。价值量方面,800V 架构下高压直流继电器单车价值量有望达到 670 元以上,充电桩单桩价值量在 200-300 元左右。

5)激励熔断器:激励熔断器能够根据保护要求调整特性,未来有望代替电力熔断器应用于 800V 架构中。价值量方面,800V 架构下激励熔断器单车价值量有望达到 780元左右。

6)磁性元件:800V 架构下新能源汽车与直流充电桩对磁性元件的需求有望进一步提升。价值量方面,800V 架构下磁性元件单车价值量有望达到 1300 元以上,充电桩单桩价值量有望达到 9600 元左右。

7)高压连接器与高压电缆:800V 架构下高压连接器需要更高的绝缘性能与抗温升能力,价值量及利润率有望成倍增加,单车价值量有望达到 4000 元以上。

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