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激光雷达行业深度报告:自动驾驶商业化提速,千亿蓝海百家争鸣

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氢能行业研究:到2030年可再生绿氢或将实现与灰氢平价

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车载摄像头产业研究:自动驾驶驶入快车道,车载光学迎来加速放量

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移动出行行业深度研究:产业链深耕控运力,多元化探索建生态

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新能源汽车充电桩行业研究:需求快速发展,大功率快充未来已来

新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022 年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了 705.8 万/688.7 万量,同比增长 96.9%/93.4%,市场占有率达到 25.6%。中汽协预计 2023 年我国新能源汽车销量将达 900 万辆,同比增长 35% 。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至 2021 年底,全国充电设施规模达到 261.7 万台,换电站 1298 座,服务近 800 万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,
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通信行业2023年度策略报告:资本开支、产业升级、国产替代共促数字经济基础设施成长

➢ 行业整体业绩表现较好截至2022Q3通信行业整体营收增速11.33%,整体归母净利润增速23.01%,利润增速显著高于营收增速,各季度整体表现比较一致。其中电信运营商、光模块、基站设备、军工通信表现较好,IDC和物联网企业表现平平。➢ 行业发展由投资驱动转变为投资和产业升级、国产替代共驱 电信运营商资本开支整体平稳,结构上云服务开支占比提升。北美云基础设施服务支出保持快速增长,中国云基础设施服务支出稳健。数据中心建设和运营商向数字经济服务商升级,行业通信平台处在不同产业升级阶段。中
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通信行业6G研究系列白皮书:6G全息通信应用场景

第六代移动通信技术将在未来完成空天地海全覆盖,实现随时随地安全稳定的万物智联。与 5G 通信技术相比,新一代的 6G 将在形成行业跃迁的同时,催生出新的应用场景。随着高分辨率 3D 显示终端设备的不断进化,在 6G 通讯网络的加持下,以“数字孪生+AI+全息显示”的全息通信将成为可能。未来的全息通信能够将真实或虚拟的 3D 显示信息与其他多通道感官信息自然逼真的还原,广泛连接人-机-物-环境,重新定义新的通信方式与交互范式。全息通信将广泛应用于未来的文化、教育、医疗、娱乐等多个行业和领域,使用户
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新能源行业2023年投资策略:风光需求强劲,追寻结构性机会

行情回顾与估值:电力设备指数 2022 年呈现宽幅震荡格局,全年下跌 25.4%,跑输沪深 300 指数 3.8 个百分点,在 31 个申万一级行业中涨幅排名在 27 位。二级板块中,光伏设备表现相对较好,跌幅为-18.5%,小幅跑赢沪深 300 指数3.1 个百分点。电力设备行业市盈率为 26.92 倍,位于 10 年历史 6.60%分位。 全球低碳目标持续推进,全球化石能源消费占比有所回落,但依然保持高位。(1)经济复苏带动能源消费增加,2021 年全球能源相关碳排放已反弹至 20
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裕太微(688515)研究报告:以太网物理层芯片的国产“先锋”,全面开拓车载市场

中国大陆稀缺以太网物理层芯片供应商。公司成立于 2017 年,实际控制人为创始人欧阳宇飞和史清,二者及其一致行动人合计持有本次发行上市前 49.34%股权。公司目前已有商规级、工规级、车规级等不同性能等级,以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合。公司目前已成功进入普联、盛科通信、新华三等国内众多知名企业的供应链体系,打入被国际巨头长期主导的市场。以形成工规&商规&车规产品阵列,并向交换、网卡芯片扩充。公司快速推进产品迭代,2019-2021 年营业收入复合增速实现
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中国联通5G车载终端白皮书

在汽车产业智能化浪潮下,汽车逐步面向智能化、网联化发展阶段,智能网联汽车的产销量不断增长。同时,随着中国联通 5G 商用服务的快速铺开,终端作为 5G 车联网服务的重要载体,其重要性日益凸显。在此背景下,本文结合车联网发展趋势,深度洞察其应用前景,宏观研判车联网 5G 终端设备的发展趋势。并针对汽车产业不断增长的 5G 网联需求,联合产业合作伙伴,发布第一版 5G 车载终端白皮书,旨在推动产业链上下游提前做好技术需求、产品规划和品控保障的布局,携手推进 5G 车载终端与应用的成熟和普及。[Nea
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舜宇光学(2382.HK)研究报告:光学龙头锐意不减,新的十年乘风破浪

光学龙头锐意不减,新的十年乘风破浪。过去十年公司把握全球智能手机浪潮,一跃成为世界级光学巨头。面对宏观环境不确定性,公司相应的调整产品结构,将更多的资源聚焦于发展车载业务和 VR/AR、机器人视觉等新兴光学应用领域,向多元化发展。公司非手机类业务占比达到由 2021 年的 21.07%上升为 22 年上半年的 24.84%,成为公司业务增长第二极。手机光学:光学龙头大象转身,把握创新另辟蹊径。手机光学进入存量竞争窘境,结构性微创新是创造新动能。公司积极布局多摄、高 P、大像面、超广角自由曲面、潜
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盛路通信(002446)研究报告:雷达行业高景气度带动超宽带上下变频系统需求

盛路通信的超宽带上下变频技术国内领先。国内雷达行业需求增长带动公司快速发展;公司积极扩产,不断提升费用管理能力,营收及盈利水平有望进一步提升。➢ 公司深耕军民通信领域 公司业务覆盖军工电子与通信设备两大行业。军工电子方面,公司聚焦超宽带上下变频系统,技术国内领先;民用通信方面,公司从事通信天线、射频器件等产品的研发、生产和销售,通信天线产品线较为齐全。2022年前三季度公司营业收入10.86亿元,同比增长61.29%;归母净利润1.92亿元,同比增长1214.47%。➢ 增发有利于扩产
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润泽科技(300442)研究报告:超大规模数据中心时代来临,以专业服务润泽数字经济

润泽科技:第三方 IDC 头部公司,以廊坊辐射全国,重组上市开启新征程。润泽科技是快速崛起的国内超大规模数据中心引领者,2022 年 8 月公司通过普丽盛反向购买实现重组上市。2018-2021,公司营收复合增速达 48%,EBITDA 增速较营收增速更高。根据公司 2022 年业绩预告,公司预计 2022 年实现归母净利润 12.4-13.0 亿元,比上年同比重组后增长 71.8%-80.1%。公司主要客户为中国电信北京分公司和中国联通河北分公司,终端客户包括字节跳动、华为、京东、快手、美团等
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融资租赁行业专题研究:概况、发展历程、现状与展望

自 20 世纪 80 年代现代融资租赁引入我国以来,经过 40 年的发展,融资租赁已经成为我国融资体系的重要组成部分,融资租赁公司发行的证券也越来越多,成为投资者重要投资标的。目前 A 股港股上市融资租赁公司超过 10 余家,另外还有多家以融资租赁业务为主的多元金融公司,债券市场融资租赁公司则更是融资大户。本文对融资租赁行业概况、发展历程、发展现状以及未来展望进行分析,以飨相关领域投资者。融资租赁行业与实体经济密切相关,且波动大于实体经济,坏账率则持续低于其他信贷业务融资租赁行业对于经济周期非常
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汽车营销与研发数字化交流

汽车数字化集中于四维度,聚焦用户全生命周期服务体验数字化是信息化的高阶阶段,最终目标是实现智能化。汽车行业的数字 化主要集中在四个维度,即数字化研发、数字化生产、数字化管理与数 字化营销。通过数字化平台,提升用户购车、用车的全过程的服务体系, 涵盖车内数字化生活和后市场服务。作为数字化需求方的汽车行业汽车行业作为数字化的需求方,在数字化升级转型中,正在从内部组织、 数字人才管理,到产品的研发、生产制造、管理,再到营销建立起多维 数字生态。数字技术与车企的有机融合已成大势所趋,通过数字技术赋 能,
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蘑菇车联专题研究:自研技术与标准化产品同时发力,城市级落地与复制性推广引领增长

政策高度关注,公司车路云一体化方案成为发展智能网联汽车的中国路线。自 2019 年国务院发布《交通强国建设纲要》提出要加强智能网联汽车研发,到近日工信部、公安部发布《关于开展智能网联汽车准入和熵路通行试点工作的通知(征求意见稿)》,近年来政策高度关注智慧交通、智能驾驶领域。我国基于自身基础设施标准、联网运营标准、新架构汽车产品标准,明确提出并坚持智能化与网联化充分融合的技术发展路线,要求智能汽车、自动驾驶、车路协同共同发展,车路云一体融合发展的智能网联汽车成为中国方案。公司技术不断迭代、创新,构
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汽车电动化趋势下,老牌车企如何自保?

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汽车行业专题报告:汽车新四化趋势下,产业链垂直整合成为车企必由之路

技术+成本+价值增长多维推动垂直整合,车企在新能源汽车产业链积极布局。新能源产业链上游,动力电池成本约占整车成本的 40-50%,而原材料价格的波动影响电池成本价格;同时,IGBT产需差距逐年拉大,作为除电池外成本第二高的元件,其决定着整车的能源效率,未来国产替代重要性不言而喻。产业链中游,整车厂布局关键零部件意愿强烈,未来技术趋势包括(1)车企不再以追逐能量密度为主要诉求,转向多元理性考量电池选择;(2)电驱动集成化、系统和部件二维度实现优化升级以及(3)智能驾驶利好政策频出,智能座舱或将成为
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新能源汽车800V高电压平台专题报告:风口已来,技术升级带来产业新机遇

我国新能源汽车渗透率近 30%,新能源车保有量已突破千万辆。2022 年,我国新能源汽车产销量分别为 704.1 万辆和 687.2 万辆,同比翻倍增长。截至 2022 年末,我国新能源汽车保有量为 1310 万辆。目前提升补能效率的解决方案主要有换电、大电流及大电压。我国新能源车市场以纯电动车为主,约占 75%。续航里程和补能效率是大部分消费者购车的主要考虑因素。从提高补能效率的角度来看,主要有三种方式:(1)以蔚来汽车为代表的换电模式,(2)以特斯拉为代表的大电流模式,(3)较多车企选择的高
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新能源汽车行业2023年投资策略:增速自然回落,利润重新分配

补贴退坡压力传导。2022年为国补最后一年,续航里程在300-400km/400km以上的纯电车型补贴金额分别为9100/12600元,插混车型为4800元。当前市场热销车型中除五菱宏光和30万以上等高端车无法享受补贴以外,其它车型均面临一定补贴退坡压力。比亚迪和广汽埃安等车企均宣布涨价传导压力,势必加重后续来看,政策端更多起到托底作用,购置税减免延续一年,叠加双积分政策趋严,倒逼传统燃油车企加速电动化转型。
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新能源汽车充电桩行业研究:需求快速发展,大功率快充未来已来

新能源车销量持续增长,充电桩面临较大缺口:根据中汽协数据显示,2022 年全年国内新能源汽车呈现持续快速增长,产销达到了 705.8 万/688.7 万量,同比增长 96.9%/93.4%,市场占有率达到 25.6%。中汽协预计 2023 年我国新能源汽车销量将达 900 万辆,同比增长 35% 。充电桩是新能源车领域的基础设施,发改委披露,截至 2021 年底,全国充电设施规模达到 261.7 万台,换电站 1298 座,服务近 800 万辆新能源汽车,国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策,
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新能源行业2023年投资策略:风光需求强劲,追寻结构性机会

行情回顾与估值:电力设备指数 2022 年呈现宽幅震荡格局,全年下跌 25.4%,跑输沪深 300 指数 3.8 个百分点,在 31 个申万一级行业中涨幅排名在 27 位。二级板块中,光伏设备表现相对较好,跌幅为-18.5%,小幅跑赢沪深 300 指数3.1 个百分点。电力设备行业市盈率为 26.92 倍,位于 10 年历史 6.60%分位。 全球低碳目标持续推进,全球化石能源消费占比有所回落,但依然保持高位。(1)经济复苏带动能源消费增加,2021 年全球能源相关碳排放已反弹至 20

智能化满大街,真正无人驾驶还有多远?

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汽车行业专题报告:100位产业人士带您把握智能汽车供应交响主旋律

电动化、智能化背景下,汽车虽形态未变,但整体动能、功能和配套供应链逻辑已截然不同。一方面,传统车厂及供应链领导者被迫从根本上重新思考迎风转型;另一方面,动力智能系统等新企业入局,需与整个汽车生态做连接。天风数据研究团队甄选 100 位汽车产业人士,通过科学数据证据,尝试解答未来1-3 年汽车产业链还会发生哪些巨变?什么领域存在潜在机会?什么新技术会崛起等关键问题,以揭示智能汽车供应链交响主旋律。高阶自动驾驶催生 SoC 芯片、驾驶域控、算法、激光雷达产业机会,智能座舱产业链中看好座舱域控、座舱芯
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ChatGPT专题报告:又一个“人形机器人”主题

ChatGPT是2022年11月30日OpenAI推出的一款对话式AI模型,是其GPT系列新作,功能更全面&更类人,潜在应用空间更为广泛。技术上,ChatGPT的上线意味:语言类AI底层技术NLP进步显著,同时启示AI其他领域应用更高效率的Transformer和产出更类人的RLHF算法。应用上,GPT的升级推动AIGC的发展,AIGC渗透率有望在2025年提升至10%,市场规模或将于2030年逾万亿。
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计算机和软件行业专题报告:小样本学习,类人智能算法的初级形态,加速垂直场景下的AI普惠化

类人智能学习是 AI 界始终追逐的终极目标。自 2006 年以来,深度学习的出现极大的推动了人工智能的研究进展,人类似乎找到了解决“抽象概念”的方法。人工智能借助深度学习的力量,已可以在多个应用场景落地,特别是互联网领域。但就总体发展而言,目前的人工智能距离类人类智能还有很长的路要走。类人智能学习是 AI界始终追逐的终极目标。类人智能的小样本学习。如果用形象的比喻来说,深度学习(DL)是解决计算机“运筹帷幄”的问题(大量数据形成规律和抽象概念),而小样本学习是解决计算机“照猫画虎”的问题(少量数
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汽车行业新盈利点探索:智能软件服务

2018年起,汽车市场进入存量竞争阶段,新车销售的市场规模基本保持在2600万~2800万,未来5~10年将保持小幅波动性调整,难再出现大幅增长。同时,汽车零售额在经历了低质发展和消费升级后,也进入了平稳调整期。未来新车的销售收入将很难为主机厂贡献收入增量。
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2022智能驾驶行业研究报告:开启高阶智能驾驶的量产时代

智能驾驶功能不断丰富,ADAS前装量产加速上车,多方位提升用户驾乘体验。智能驾驶功能快速上车,L2级辅助驾驶功能已经成熟,L2+/L2++级高级辅助驾驶也开始进入定点量产阶段,智能驾驶正在走进家家户户。智能驾驶功能的上车从多方面提升了用户驾驶体验,同时在安全、能耗、效率方面起到积极作用,用户的驾驶习惯正被潜移默化地改变。
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汽车自动驾驶芯片行业研究

1.自动驾驶与智能座舱芯片一体化趋势明显,自动驾驶芯片具有高算力发展趋势。市场容量未来5年将会高速增长。2.目前自动驾驶芯片企业中英伟达依托自己的前期GPU积累和算力优势,CUDA生态占据市场领导地位。3.市场渗透率仍低同时还未固化,需求和技术路线仍在探索。国内自动驾驶芯片企业有望依托国内强势新能源车企业获得突破。

新四化背景下,网联化技术如何发展?

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信息安全行业研究:数据安全,信息安全新增长极

我国数据安全政策体系近年来逐步完善并开始落地执行,在安全与发展并重这一核心原则的指导下,各行各业密集开启数据安全建设,保障数字经济全面发展。近期,党中央、国务院颁布“数据二十条”,围绕数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等问题,强调进一步激活数据要素价值;工信部等十六部门联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》,提出到 2025 年,数据安全产业规模超过 1500 亿元,对应年均复合增长率超过 30%。我们认为,数据安全的旺盛需求将带动网络安全行业保持高景气度,网络安全公司凭借产品线扩展
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通信行业2023年度策略报告:资本开支、产业升级、国产替代共促数字经济基础设施成长

➢ 行业整体业绩表现较好截至2022Q3通信行业整体营收增速11.33%,整体归母净利润增速23.01%,利润增速显著高于营收增速,各季度整体表现比较一致。其中电信运营商、光模块、基站设备、军工通信表现较好,IDC和物联网企业表现平平。➢ 行业发展由投资驱动转变为投资和产业升级、国产替代共驱 电信运营商资本开支整体平稳,结构上云服务开支占比提升。北美云基础设施服务支出保持快速增长,中国云基础设施服务支出稳健。数据中心建设和运营商向数字经济服务商升级,行业通信平台处在不同产业升级阶段。中
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通信行业6G研究系列白皮书:6G全息通信应用场景

第六代移动通信技术将在未来完成空天地海全覆盖,实现随时随地安全稳定的万物智联。与 5G 通信技术相比,新一代的 6G 将在形成行业跃迁的同时,催生出新的应用场景。随着高分辨率 3D 显示终端设备的不断进化,在 6G 通讯网络的加持下,以“数字孪生+AI+全息显示”的全息通信将成为可能。未来的全息通信能够将真实或虚拟的 3D 显示信息与其他多通道感官信息自然逼真的还原,广泛连接人-机-物-环境,重新定义新的通信方式与交互范式。全息通信将广泛应用于未来的文化、教育、医疗、娱乐等多个行业和领域,使用户
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中国联通5G车载终端白皮书

在汽车产业智能化浪潮下,汽车逐步面向智能化、网联化发展阶段,智能网联汽车的产销量不断增长。同时,随着中国联通 5G 商用服务的快速铺开,终端作为 5G 车联网服务的重要载体,其重要性日益凸显。在此背景下,本文结合车联网发展趋势,深度洞察其应用前景,宏观研判车联网 5G 终端设备的发展趋势。并针对汽车产业不断增长的 5G 网联需求,联合产业合作伙伴,发布第一版 5G 车载终端白皮书,旨在推动产业链上下游提前做好技术需求、产品规划和品控保障的布局,携手推进 5G 车载终端与应用的成熟和普及。[Nea
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融资租赁行业专题研究:概况、发展历程、现状与展望

自 20 世纪 80 年代现代融资租赁引入我国以来,经过 40 年的发展,融资租赁已经成为我国融资体系的重要组成部分,融资租赁公司发行的证券也越来越多,成为投资者重要投资标的。目前 A 股港股上市融资租赁公司超过 10 余家,另外还有多家以融资租赁业务为主的多元金融公司,债券市场融资租赁公司则更是融资大户。本文对融资租赁行业概况、发展历程、发展现状以及未来展望进行分析,以飨相关领域投资者。融资租赁行业与实体经济密切相关,且波动大于实体经济,坏账率则持续低于其他信贷业务融资租赁行业对于经济周期非常

汽车的共享化是否真的合理?

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玻璃行业分析报告:行业短时承压,厚积薄发

玻璃行业分析报告:行业短时承压,厚积薄发。浮法玻璃下游需求开始释放,行业未来向好。进入2022年,由于国际形势与疫情影响,上游原材料和燃料价格上升。下游房地产企业需求释放有限,今年7月累计竣工面积仅为3. 2亿平方米,同比下降23. 3%,房地产对上游需求释放不足,浮法玻璃行业储存承压。随之下游房地产行业在中央推出“保交付”、“三条红线”等多条政策与指导方针之后,截止10月竣工面积为4. 6亿平方米、降幅已收窄至18. 7%.在11月房地产“金融16条”以及“三支箭”的接连落地,房地产企业资金问
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城市绿色出行指数白皮书:交通出行碳足迹与碳排放计算框架

《城市绿色出行指数白皮书》以阿里云、浙江省数据开放融合关键技术研究重点实验室及相关数据挖掘方法为支撑基础,描述城市交通现状、居民出行特征、出行能耗和碳排放现状,专注绿色出行评价指标体系及多模式出行碳足迹量化的研究。本报告由阿里云、浙江大学、阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心(AZFT)、浙江大学智能交通研究所、浙江省数据开放融合关键技术研究重点实验室共同发布。我们愿与政府、企业、院校等机构保持开放合作,共建绿色低碳出行共同体。
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2022城市零碳交通白皮书

2015年《巴黎协定》确立了全球温控的长期目标,截至2021年12月底,碳中和目标已覆盖了全球88%的温室气体排放、90%的世界经济体量和85%的世界人口。然而全球碳排放总量仍在攀升,据最新数据显示,2022年全球二氧化碳排放量有望刷新历史最高纪录,达到406亿吨。不久前于埃及沙姆沙伊赫落幕的《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)上,各国虽最终艰难达成共识,但是在诸多关键议题上仍存在分歧,全球碳中和之路道阻且长。我国在2020年提出“2030年碳达峰,2060年碳中和”的自
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数字道路白皮书(2022年)

随着城镇化率的不断提升,我国城市交通面临的挑战随之增加。习近平总书记早在 2014 年就明确指出,要把解决交通拥堵问题放在城市发展的重要位置,加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的综合交通体系。2021 年,总书记在第二届联合国全球可持续交通大会上强调:“要大力发展智慧交通和智慧物流,推动大数据、互联网、人工智能、区块链等新技术与交通行业深度融合,使人享其行、物畅其流”。从消费互联网到产业互联网,从拥抱“互联网 +”到行业数字化转型,数字化转型从各行业发展的“可选项”,已逐步成为全社会发展的“必
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出行即服务(MAAS)实践指南介绍与案例集

“出行即服务”(Mobility-as-a-Service, MaaS)是一种新的出行服务理念,指“将不同方式的出行服务整合进按需出行的一体化出行服务平台中”的一种服务。在城市和国家层面发展MaaS的主要目的在于,通过整合出行服务,提升出行效率和便捷度,提供性价比高的出行方案,满足用户出行需求,并提升绿色出行比例,进而推动低碳可持续的交通发展。本报告介绍了MaaS规划与实施框架,详述了如何在可持续出行的框架下,对MaaS项目进行分步骤的实施。同时,选取了全球10个MaaS案例,对其成功要素与特征

元宇宙、芯片危机、造车新势力……

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三环集团(300408)研究报告:深耕陶瓷半世纪,高容突破打造中国“三星”

五十余载砥砺深耕,广域布局电子陶瓷。公司专注电子陶瓷领域超 50 年,能生产多种规格的 MLCC、陶瓷封装基板产品,陶瓷插芯、氧化铝陶瓷基板等产品的产销量居全球前列,也是国产 SOFC 商业化应用的拓路者。受到疫情反复、下游需求萎靡等因素影响,公司业绩有一定波动,2022 年 Q1-3 营收 39.54 亿元,同比-13.79%,实现归母净利 12.43 亿元,同比-27.19%。但由于掌握了垂直一体化研产能力,公司成本控制及盈利能力出色,常年稳定在毛利率 50%、净利率 35%左右的高位。公司
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宁德时代(300750)研究报告:全球电池王者风范尽显,动力储能引领星辰大海

宁德时代厚积薄发,竞争力预计长期维持。公司管理层技术出身,深耕锂电领域,战略发展定位精准,多个时间节点做出正确选择,助力公司成为全球锂电王者,实现十年十倍增长。22-24 年为获得 25-30 年定点的窗口期,电池技术、成本仍为核心竞争力,预计龙头仍主导行业发展。技术方面,宁德时代产品迭代引领行业,研发投入遥遥领先,专利布局涉足全产业链,新技术 23-24 年落地进一步拉大与竞争对手差距;成本方面,公司具备卓越的技术和工艺水平,叠加原材料一体化布局、规模效应带来的极强本土采购议价能力,打造的成本
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电连技术(300679)研究报告:受益汽车智能化趋势,高频高速连接器放量可期

电连技术为国内领先的汽车高频高速连接器及射频连接器厂商。公司2006 年成立于深圳,2017 年于深交所上市,是国内射频连接器的龙头企业。2014 年电连依托射频连接器领域积累,进军高频高速车载连接器领域。目前公司产品广泛应用在以智能手机为代表的智能移动终端产品以及车联网终端、智能家电等新兴产品中。截止 2022 年三季报,公司实现营收 32.02 亿元,同比+12.14%; 实现归母净利润 4.80 亿元,同比+35.75%。公司为国内汽车高频高速连接器领域龙头,测算 2022 年市占率约为7
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2023年半导体未来十大产业趋势预测

站在当前时点,我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律,股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情,并提出对2023年半导体产业发展的十大预测:➢ 预测一:成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军;➢ 预测二:全球半导体产业政策进入密集区;➢ 预测三:Chiplet将成为跨越制程鸿沟的主线技术;➢ 预测四:FD-SOI将为国内开启先进制程大门提供可能;➢ 预测五:RISC-V将引领国产CPU IP突破指令集封锁;➢ 预测六:反
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裕太微(688515)研究报告:以太网物理层芯片的国产“先锋”,全面开拓车载市场

中国大陆稀缺以太网物理层芯片供应商。公司成立于 2017 年,实际控制人为创始人欧阳宇飞和史清,二者及其一致行动人合计持有本次发行上市前 49.34%股权。公司目前已有商规级、工规级、车规级等不同性能等级,以及百兆、千兆等不同传输速率和不同端口数量的产品组合。公司目前已成功进入普联、盛科通信、新华三等国内众多知名企业的供应链体系,打入被国际巨头长期主导的市场。以形成工规&商规&车规产品阵列,并向交换、网卡芯片扩充。公司快速推进产品迭代,2019-2021 年营业收入复合增速实现
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舜宇光学(2382.HK)研究报告:光学龙头锐意不减,新的十年乘风破浪

光学龙头锐意不减,新的十年乘风破浪。过去十年公司把握全球智能手机浪潮,一跃成为世界级光学巨头。面对宏观环境不确定性,公司相应的调整产品结构,将更多的资源聚焦于发展车载业务和 VR/AR、机器人视觉等新兴光学应用领域,向多元化发展。公司非手机类业务占比达到由 2021 年的 21.07%上升为 22 年上半年的 24.84%,成为公司业务增长第二极。手机光学:光学龙头大象转身,把握创新另辟蹊径。手机光学进入存量竞争窘境,结构性微创新是创造新动能。公司积极布局多摄、高 P、大像面、超广角自由曲面、潜