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汽车电子行业专题研究:看好SiC、传感器和面板

汽车电子行业专题研究:看好SiC、传感器和面板

汽车电子:关注碳化硅、L2 级传感器、车载显示面板三个机会汽车电动化、智能化带来汽车电子发展契机,科技和汽车加速融合下我们认为 2023 年存在以下三大规模化发展机遇,建议关注有关投资机会:(1)高压快充需求带来碳化硅普及率提升;(2)智能驾驶技术升级推动高端 ADAS摄像头和激光雷达等 L2 级传感器规模化上量;(3)车载显示迎大屏及多屏化拓展。建议关注北方华创、联创电子、舜宇光学科技、长光华芯、炬光科技、京东方 A。碳化硅:SiC 衬底合纵连横期,建议关注设备厂商由于具有低损耗、耐高温等特性
SiC行业深度报告:SiC全产业链拆解,新能源行业下一代浪潮之基

SiC行业深度报告:SiC全产业链拆解,新能源行业下一代浪潮之基

需求端:2027 年 SiC 功率器件市场规模可达 62.97 亿美元。SiC 因物理特性上较 Si 更有优势,做成器件表现出更为优越的电气性能(损耗低、小型化、热稳定),因此应用场景广阔。根据 Yole 数据,全球 SiC 功率器件市场规模将由 2021 年的 10.9 亿美元,增长至 2027 年的 62.97 亿美元。其中,新能源汽车、光伏储能是 SiC 市场增长的主要驱动力,预计 2021-27 年 CAGR 分别为 39.2%、20.0%。1)新能源车市场率先在电驱上采用 SiC 器件
Wolfspeed研究报告:全球SiC衬底龙头发力车用功率器件

Wolfspeed研究报告:全球SiC衬底龙头发力车用功率器件

目标价 110 美元,首次覆盖给予“优于大市”评级。公司是全球SiC 衬底领军企业,2019 年开始发力车用 SiC 器件市场,其位于纽约州莫霍克谷 8 ’’器件厂(以下简称 MVF)总投资 10 亿美元,全面达产对应产值规模约 15 亿美元,贡献增量利润约 3.75亿美元(公司预计 FY26 收入超 21 亿美元,暗含达产率 70%- 85%)。我们预测公司 FY2022-24 收入为 7.25/10.25/15.27 亿美元,期间 CAGR 达 43%;随着公司运营效率不断提高(研发和销售费
功率半导体行业研究:IGBT方兴未艾,SiC势在必行

功率半导体行业研究:IGBT方兴未艾,SiC势在必行

电动车核心器件,动力“CPU”供不应求:汽车电动化、智能化推动车规级IGBT成为增长最快的细分领域,远超行业平均增速。受益于国内新能源车的高速发展,新能源车IGBT在2020年已成为中国IGBT第一大应用领域,占比约30%。全球主要功率半导体供应商陆续宣布涨价,毛利率得到显著的提升。2021年行业经历的缺货行情仍在延续,头部供应商明显感受到供不应求的产能紧张状况。高功率IGBT价值凸显:大功率新能源车所使用的IGBT和碳化硅模块附加值高,国内设计生产的IGBT目前在较低功率的80kw电机应用已逐
汽车电子行业深度报告:IGBT与SiC大放异彩

汽车电子行业深度报告:IGBT与SiC大放异彩

汽车电动化浪潮势不可挡,汽车电子迎来新机遇。汽车电子是安装在汽车上所有电子设备和电子元器件的总称,主要包括车身电子控制系统和车载电子装置。根据 IEA 数据,2021 年全球 BEV 和 PHEV 销量合计 684 万辆,预计 2022/2025/2030 年将分别达到 973/1550/4813 万辆。根据 BCG 数据,预计全球电动车(纯电+插电+混合动力+轻混)2022/2025/2030 年渗透率将分别达到 25%/46%/76%。根据 Roland Berger 数据,在不考虑电池和电
碳化硅(SiC)行业深度研究:“新能半导”大时代新核“芯”

碳化硅(SiC)行业深度研究:“新能半导”大时代新核“芯”

性能完美替代,SiC器件未来将逐步替代传统硅基器件:叐益亍优秀癿杅料特性,随着量产和技术成熟带来癿成本下陈,在新能源旪代, SiC即将过来属亍它癿性价比“奇点旪刻”:在新能源汽车癿主逆发器、车轲充申器、快速充申桩、光伏逆发器等场景中均有广泛癿应用空间。碳化硅更是申驱系统向高申压升级癿核“芯”,解决申劢汽车里程焦虑和充申速度慢两大核心痛点,众多车企对 800V申压平台癿持续布尿再次拉升了碳化硅器件癿需求。 2030年碳化硅市场规模将超300亿美元,2
汽车零部件行业:800V高压平台SiC应用,新能源汽车供应链的投资机会

汽车零部件行业:800V高压平台SiC应用,新能源汽车供应链的投资机会

2022年预计为国内800V电压平台发展元年,车企纷纷布局:目前小鹏汽车、广汽埃安、e平台、吉利极氪、理想汽车、北汽极狐等车企已经布局了800V快充技术,并有望在2021年底后陆续实现量产。车载电源已经开始大规模的应用SiC器件,同时汉车型已经搭载SiC电机控制器、蔚来ET7也将搭载SiC电机控制器,我们预计未来SiC在高端车型的电机控制器领域渗透率将会逐渐提升。 800V电压平台下,涉及到高压的器件都需要升级,提高绝缘耐压等级:我们认为车载电源、电动力系统零部件最受益于800V电压平台升级,
SiC产业深度报告:价格迎来甜蜜点,SiC应用驶入快车道

SiC产业深度报告:价格迎来甜蜜点,SiC应用驶入快车道

技术进步,产品迭代结构持续优化。自 Wolfpseed 在 2011 年推出业内首款 SiC MOSFET 以来,过去十年受限于 SiC 电力电子器件价格、晶圆质量、工艺技术等限制,始终没有被下游大规模广泛使用。当前在技术层面,SiC 衬底位错密度下降,SiC 功率晶体设计不断迭代,产品性能,可靠性持续提升;主流晶圆尺寸由 4 英寸向 6 英寸过渡,领先厂商已经在大力扩产 8 英寸,主流产品从 SiC 二极管转变为 SiC MOSFET。 SiC 成本下降迎来价格甜蜜点,下游应用市场快速打开。
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