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英伟达GTC专题分析:新一代GPU、具身智能与AI应用

英伟达GTC专题分析:新一代GPU、具身智能与AI应用

GTC2024召开在即,关注新一代GPU、具身智能、AI应用三大方向。GTC 2024将于当地时间3月18-21日在美国加州圣何塞会议中心及线上举行,预计发布加速计算、生成式AI以及机器人领域突破性成果。建议关注三大方向:1)B100及后续芯片路线。B100预计采用BlackWell全新架构,与H200系列相比性能有望翻倍提升,GB200或于2024-2025年推出,芯片迭代周期缩短至1年,带动配套工艺及组件加速升级。2)具身智能:AgilityRobotics、波士顿动力公司、迪士尼和Goog
机器人专题更新:英伟达入局+特斯拉行走测试新进展

机器人专题更新:英伟达入局+特斯拉行走测试新进展

特斯拉第二代Optimus人形机器人主要亮点:触觉传感器、力传感器以及更强大的平衡感知能力。第二代Optimus搭载由特斯拉设计的执行器与传感器、2自由度驱动颈部、响应更快的11自由度灵巧手、触觉传感器(十指)、执行器集成电子和线束、足部力/扭矩传感器、铰接式脚趾等;重量减轻10kg。
英伟达研究报告:受益数据中心AI芯片高景气度,上游供应链响应快速

英伟达研究报告:受益数据中心AI芯片高景气度,上游供应链响应快速

23Q3 数据中心收入 145.14 亿美元(yoy 278.7%, qoq 40.6%,收入占比 80.1%)。由于大语言模型带动的训练和推理算力需求较为强劲,各大数据中心均加大了对英伟达 AI 芯片(H100、A100 等)和 HGX 平台的采购力度。同时 GPU 生产和供应链响应速度快、整体表现强劲,产能不断爬坡,持续满足攀升的出货需求。报告期内,NVIDIA 最近宣布推出全新的 NVIDIA HGX™ H200,搭载了创新的 NVIDIA H200 Tensor Core GPU。这款
英伟达公司研究报告:全球人工智能行业领军企业,AI新时代推动公司业绩快速增长

英伟达公司研究报告:全球人工智能行业领军企业,AI新时代推动公司业绩快速增长

人工智能行业领军者,多次战略转型稳固龙头地位:英伟达经过三十多年的发展成为了人工智能领域的领导者,公司业务范围涵盖数据中心、游戏、专业 可 视 化 以 及 汽 车 四 大 领 域 , 凭 借 全 球 领 先 的 计 算 能 力 推出”CPU+GPU+DPU”战略,不断开辟芯片新时代。数据中心和游戏作为公司两大支柱性业务,共同驱动英伟达营收持续提升。目前英伟达的主要竞争对手是 AMD 和英特尔,且综合来看英伟达整体实力相对较强,客户结构完善,不仅包括微软、谷歌、亚马逊、阿里巴巴等科技巨头,还包括奔
英伟达(NVDA.US)研究报告:重塑计算,世界AI的引擎

英伟达(NVDA.US)研究报告:重塑计算,世界AI的引擎

以超异构创新重塑大规模 AI计算,占GPU市场近 80%份额,数据中心业务高速增长,成为世界 AI 的增长引擎。首次覆盖,给予“增持”评级。英伟达作为行业龙头当仁不让,考虑到其 1QFY2024 营收的出色表现,包括数据中心收入创下 42.8 亿美元的纪录,以及英伟达自身对于 2QFY2024 的收入展望达 110.0 亿美元的乐观预期,我们预计公司 FY2024E/FY2025E/FY2026E 营业收入分别为 400.0/516.26/620.0 亿美元,同增 48.29%/29.07%/2
复盘英伟达的AI发展之路

复盘英伟达的AI发展之路

过去五年,大型语言模型的参数规模以指数级增长;从2018年起,OpenAI开始发布生成式预训练语言模型GPT以来,GPT更新换代持续提升模型及参数规模;2022年12月,OpenAI发布基于GPT-3.5的聊天机器人模型ChatGPT,参数量达到1750亿个。ChatGPT引领全球人工智能浪潮,人工智能发展需要AI芯片作为算力支撑。据Tractica数据,全球AI芯片市场规模预计由2018年的51亿美元增长至2025年的726亿美元,对应CAGR达46.14%;据前瞻产业研究院数据,中国AI芯片
电子行业专题报告:英伟达产业链在A股的映射及投资机会

电子行业专题报告:英伟达产业链在A股的映射及投资机会

摩尔定律一直是推动芯片行业发展的核心驱动力。随着摩尔定律接近极限,在成本和功耗的双重制约下,指数级的性能增长逐渐放缓。AI 则成为算力需求激增、数据中心功耗暴涨背景下延续摩尔定律,实现可持续发展、数字化以及卓越性能的最佳工具。人工智能(包括芯片,模组,系统,算法,终端应用)未来将在整合云端/边缘运算/终端设备后成为提升各种应用效率的人工智能平台,传统应用在引入 AI 后将迎来巨变。作为 AI 算力之源 GPU 的核心供应商,英伟达完成了由传统 GPU 供应商到平台化公司的转型升级,在 GPU、C
英伟达专题报告:AI芯片龙头,迎来发展大时代

英伟达专题报告:AI芯片龙头,迎来发展大时代

公司成立以来经历数次业务升级,实现由传统 GPU 供应商到平台化公司的转型升级,成就人工智能时代最璀璨的软硬件一体化 AI解决方案领导者。2023 财年公司实现营收 269.74 亿美元,同比+0.2%,实现净利润 43.68 亿美元,同比-55.2%。与 AI 息息相关的数据中心业务占比达到 56%,成为公司最大营收来源。
英伟达深度跟踪报告:从ChatGPT看英伟达AI业务的短期弹性、中期空间

英伟达深度跟踪报告:从ChatGPT看英伟达AI业务的短期弹性、中期空间

ChatGPT 料将显著加速全球 AI 产业化进程,并推动大模型成为中短期主流技术路线,相应会带来底层算力消耗的持续、显著增长。依托产品性能、芯片组合、网络技术、软件全栈等层面综合优势,英伟达有望在 AI 训练、推理(云端)环节持续保持主导性地位。基于简化模型,我们静态估算 ChatGPT 及相关生成式 AI 在中短期对英伟达潜在业绩贡献为:训练端 12.3 亿美元、云端推理 104.5 亿美元。考虑到短期量化测算准确性相对有限,启发性思考、方向性判断可能更为重要,我们暂不计入 ChatGPT
均胜电子(600699)研究报告:安全业务大象转身,携手华为、英伟达加速智能转型

均胜电子(600699)研究报告:安全业务大象转身,携手华为、英伟达加速智能转型

全球化布局的汽车安全与智能化供应商,困境反转可期。公司布局智能座舱、智能驾驶、汽车安全、新能源四大业务。2021 年公司总收入 450 亿元,70%以上来自汽车安全业务;全球疫情、缺芯等对公司造成阶段性业绩冲击,叠加汽车安全业务的商誉计提(20 亿元),2021 年归母净利润亏损 38 亿元。公司 2022Q2、Q3 业绩出现连续环比改善,预计 2022 前三季度实现归母净利润 1.15-1.30 亿元,同比增长 534%-617%,困境反转可期。汽车安全业务:全球第二,大象转身。公司经 201
半导体行业专题研究:从英伟达看国产GPU发展机遇与挑战

半导体行业专题研究:从英伟达看国产GPU发展机遇与挑战

借助灵活性、计算速度、软件生态等层面的综合优势,GPU 正在成为通用并行计算领域最理想的载体芯片。英伟达发展历程表明,作为通用计算芯片,产品技术、软件生态等构成 GPU 厂商的核心竞争壁垒。我们预计到 2025、2030年,全球 GPU 市场规模将分别增长至 278(图形渲染)/245(数据中心)亿美元、568/828 亿美元,国内市场则有望增长至 47(图形渲染)/74(数据中心)亿美元、97/248 亿美元。当前国内本土 GPU 厂商正在快速崛起,大部分核心团队具有英伟达、AMD 工作经历,
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